快遞企業(yè)布局東南亞市場(chǎng) 東南亞快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

  中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，快遞企業(yè)布局海外，行業(yè)呈現(xiàn)高速成長(zhǎng)，當(dāng)前中國(guó)資本對(duì)國(guó)際快遞行業(yè)助力不小。當(dāng)下，東南亞電商滲透率遠(yuǎn)未達(dá)到頂峰，快遞行業(yè)的需求仍將保持高速增長(zhǎng)。抓住電商高速發(fā)展帶來的機(jī)遇，對(duì)快遞企業(yè)來說至關(guān)重要。

  快遞企業(yè)布局東南亞市場(chǎng)

  11月14日，菜鳥首次公開巴西3年發(fā)展規(guī)劃。目前菜鳥快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋巴西全境的1000多城，本地下單后平均2日到3日送達(dá)，圣保羅等核心城市可實(shí)現(xiàn)次日達(dá)。不僅僅是菜鳥，在剛剛過去的第五屆進(jìn)博會(huì)上，極兔速遞、圓通國(guó)際都宣布進(jìn)一步向海外進(jìn)軍的舉措。

  我國(guó)快遞企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈相對(duì)成熟，人力資源和管理經(jīng)驗(yàn)較為豐富，具備對(duì)外輸出和全球布局的條件。從全球發(fā)展角度來看，東南亞、拉美、非洲等地區(qū)屬于后發(fā)市場(chǎng)，這些地區(qū)的電商等產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間巨大。在經(jīng)過前幾年的“價(jià)格戰(zhàn)”搶市場(chǎng)后，國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)格局逐步進(jìn)入“拼服務(wù)”的下半場(chǎng)，“出海”已成為快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的必選項(xiàng)。

  記者注意到，2022年以來，眾多快遞企業(yè)紛紛發(fā)力海外，順豐速運(yùn)、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、中通快遞等不少企業(yè)將“主戰(zhàn)場(chǎng)”放在了東南亞地區(qū)。此外，巴西、中東等也成為熱門“出海”區(qū)域。

  在去年收購(gòu)嘉里物流的基礎(chǔ)上，順豐開始穩(wěn)步進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)。10月份，順豐速運(yùn)國(guó)際電商專遞宣布正式開通“新馬泰”服務(wù)。同期，中通國(guó)際東南亞管理中心與源秀(泰國(guó))有限公司簽訂鮮花運(yùn)輸戰(zhàn)略合作協(xié)議，利用中通國(guó)際東南亞管理中心已開通的中泰、中緬、中柬冷鏈物流合作運(yùn)輸。

  在國(guó)內(nèi)靠低價(jià)搶市場(chǎng)的極兔速遞也正是發(fā)源于東南亞，目前在東南亞靠著規(guī)模優(yōu)勢(shì)占有一定的市場(chǎng)。對(duì)于快遞公司選擇東南亞市場(chǎng)的原因，一方面是東南亞電商市場(chǎng)有較大增長(zhǎng)空間，另一方面是東南亞的物流基礎(chǔ)設(shè)施還比較落后。整體來說，東南亞地區(qū)處于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展階段，而且在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下，消費(fèi)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，地區(qū)物流需求正逐步凸顯。東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的GMV有望在2022年達(dá)到2000億美元，其中電子商務(wù)將達(dá)到1310億美元。這對(duì)于快遞行業(yè)來說，是一片新藍(lán)海。

  而隨著東南亞電商的快速發(fā)展，快遞物流將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。過去幾年，中國(guó)快遞企業(yè)在歐洲、美洲等都有一定的探索，但結(jié)合當(dāng)下的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，從電商行業(yè)的發(fā)展路徑、市場(chǎng)空間和人口結(jié)構(gòu)來講，東南亞是現(xiàn)在中國(guó)快遞企業(yè)出海最佳的一站，同時(shí)地理位置上與中國(guó)最相近。整體上來講，東南亞地區(qū)更容易獲得出海成功。但是東南亞區(qū)別于國(guó)內(nèi)，它的很多方面還相對(duì)處于初級(jí)階段。對(duì)中國(guó)的快遞企業(yè)來講，不能把國(guó)內(nèi)的快遞模式完全復(fù)制到東南亞，而是要結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。越來越多的中國(guó)電商公司也在東南亞加速布局，對(duì)整個(gè)快遞企業(yè)來講，更要抓住這一波機(jī)會(huì)。

  東南亞快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

  中國(guó)快遞企業(yè)在東南亞不僅面臨著嚴(yán)重行業(yè)“內(nèi)卷”，更為嚴(yán)峻的是東南亞本土企業(yè)與外資外企間的力量博弈。以東南亞地區(qū)發(fā)展較快的泰國(guó)為例。泰國(guó)物流市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，既有泰國(guó)郵政和Kerry等老牌玩家，也有J&T、百世快遞等諸多海外新玩家。

  當(dāng)前，價(jià)格戰(zhàn)的戰(zhàn)火已經(jīng)席卷泰國(guó)快遞市場(chǎng)。據(jù)了解，嘉里快運(yùn)(泰國(guó))重500克的密封袋“A”(尺寸為32 厘米 x 23 厘米)的發(fā)貨價(jià)已經(jīng)從19泰銖降至15泰銖。百世泰國(guó)500克以下包裹的起始運(yùn)費(fèi)同樣已經(jīng)低至15泰銖。Flash Express也推出優(yōu)惠活動(dòng)——交付重量不超過1公斤、總尺寸在40厘米以內(nèi)的包裹享受10%的折扣。極兔則是以長(zhǎng)期霸屏泰國(guó)地鐵站和電視媒體的廣告，傳達(dá)極兔“1-3公斤之內(nèi)9.9泰銖包郵”的優(yōu)惠力度。

  除了價(jià)格戰(zhàn)，服務(wù)效率也已經(jīng)在泰國(guó)境內(nèi)卷起來。相較于之前快遞收發(fā)需要5-6天的時(shí)間，且用戶還需排隊(duì)2-3個(gè)小時(shí)才能發(fā)貨的情況，目前，泰國(guó)大部分物流公司都能做到次日達(dá)，平均物流時(shí)效僅有2-3天。且據(jù)Flash Express的報(bào)價(jià)，平均單價(jià)已經(jīng)從傳統(tǒng)的16元/單壓低至9元/單。而Flash Express主要對(duì)標(biāo)的企業(yè)便是順豐。低價(jià)成本策略，讓泰國(guó)快遞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)白熱化，同時(shí)也引發(fā)了泰國(guó)本土快遞企業(yè)與海外企業(yè)的戰(zhàn)爭(zhēng)。

  近期，作為泰國(guó)國(guó)有郵政服務(wù)公司，泰國(guó)郵政呼吁，應(yīng)適當(dāng)規(guī)范該國(guó)的快遞業(yè)務(wù)，以防止掠奪性定價(jià)并確保運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)質(zhì)量。據(jù)了解，泰國(guó)郵政因外國(guó)快遞運(yùn)營(yíng)商通過低價(jià)(低于成本價(jià))競(jìng)爭(zhēng)來提高市場(chǎng)份額感受到市場(chǎng)壓力。泰國(guó)郵政也嘗試通過重組、延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間，提高服務(wù)效率等手段提高競(jìng)爭(zhēng)力。

  在泰國(guó)郵政之前，泰國(guó)本土的物流運(yùn)輸相關(guān)協(xié)會(huì)早已提出干預(yù)外商投入，并向泰國(guó)本土物流企業(yè)提供更多優(yōu)惠貸款，敦促主管機(jī)關(guān)嚴(yán)密監(jiān)督公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則等相關(guān)建議。在其看來，快遞服務(wù)多歸外國(guó)企業(yè)所把持。而這些外國(guó)企業(yè)如Kerry、Flash Express、中通快遞及百世快遞等擁有大量現(xiàn)金和技術(shù)，擁有控制多數(shù)快遞市場(chǎng)的力量。在這種情況下，商品或服務(wù)的價(jià)格有可能被大企業(yè)壓低。

  無獨(dú)有偶，泰國(guó)境內(nèi)打響的價(jià)格戰(zhàn)在東南亞其他國(guó)家也上演過。在“最后一公里配送”上，2020年印尼物流經(jīng)歷了最為慘烈的價(jià)格戰(zhàn)。主要玩家都將錢燒在雅加達(dá)為主的都會(huì)區(qū)，平均物流價(jià)格僅0.4美元/公斤。但在價(jià)格戰(zhàn)之下，中國(guó)快遞企業(yè)在東南亞地區(qū)收獲的利潤(rùn)并不如預(yù)期。據(jù)2022-2027年中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，由于泰國(guó)KETH業(yè)務(wù)在2021年下半年及2022年上半年陷入價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致嘉里物流電子商貿(mào)和快遞業(yè)務(wù)部分下跌，虧損達(dá)3.93億港元。除此外，國(guó)際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx也已經(jīng)陸續(xù)在東南亞開展業(yè)務(wù)，中國(guó)快遞企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。

  相較于其他企業(yè)，我國(guó)快遞企業(yè)在東南亞目前還處于拓展市場(chǎng)階段，薄利經(jīng)營(yíng)甚至以利潤(rùn)換規(guī)模。在本土企業(yè)，歐美物流巨頭和市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的夾擊下，中國(guó)快遞企業(yè)利潤(rùn)微薄、艱難求生，卻依然鏖戰(zhàn)在東南亞快遞市場(chǎng)前端。目前，東南亞市場(chǎng)是中國(guó)快遞企業(yè)國(guó)際化的重點(diǎn)，還處于初級(jí)競(jìng)爭(zhēng)階段;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、價(jià)格體系、網(wǎng)絡(luò)覆蓋都有很大的空間;中長(zhǎng)期來說，東南亞市場(chǎng)或整個(gè)東盟將可能是接下來增長(zhǎng)最快的區(qū)域;普遍看好該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、人口結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、電商發(fā)展，結(jié)合國(guó)際形勢(shì)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，當(dāng)下是爭(zhēng)奪市場(chǎng)的關(guān)鍵時(shí)刻。

      2022年快遞業(yè)務(wù)量增速，快遞企業(yè)加速海外布局。當(dāng)前，快遞企業(yè)逐漸布局國(guó)際市場(chǎng)，打造國(guó)際供應(yīng)鏈可以說是下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)高地。雖然當(dāng)前國(guó)際快遞巨頭在跨境物流市場(chǎng)仍占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但中資物流企業(yè)通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、海外并購(gòu)、自營(yíng)合營(yíng)等多種方式開始編織全球網(wǎng)絡(luò)，尤其在東南亞、南亞、中東區(qū)域頻頻發(fā)力，爭(zhēng)取以獨(dú)有的高效又實(shí)惠的服務(wù)優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中尋求破局。

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