美國芯片法案落地實施 中國芯片公司進入國際市場

  中國報告大廳網訊，國內芯片銷售平均價格走勢呈現(xiàn)上漲，2022年我國芯片占比全球份額達10%左右。當下，美國通過控制上游芯片阻礙中國制造業(yè)成本逐漸上升。未來芯片行業(yè)的競爭，長遠看誰的產業(yè)鏈更完整、市場規(guī)模更大，誰的關鍵原材料話語權更大，誰就可能勝出。

  美國芯片法案落地實施

  當?shù)貢r間7月19日，美國參議院以64票對34票程序性通過了520億美元芯片法案。接下來，該法案可能將于下周在參議院獲得正式通過。美國芯片法案的母本，是兩年前美國出臺的《為美國創(chuàng)造有益的半導體生產法案》。一年以前，這個法案融入了內容龐雜的 “美國創(chuàng)新與競爭法案”，成為其六個法案中的一個。FABS計劃投資2500億美元以“應對中國挑戰(zhàn)”。結果，2500億美元的大蛋糕引發(fā)各方覬覦，美國參眾兩院各方利益代言人對法案加加減減，最終因達不成妥協(xié)，在美國參議院通過后就停滯下來了。

  現(xiàn)在的趨勢是，先通過美國芯片法案，“美國創(chuàng)新與競爭法案”將專門針對制造和設計在以后討論。美國芯片法案雖然擺脫了“美國創(chuàng)新與競爭法案”立法進程中的各種纏斗，但能否提振美國芯片業(yè)還是未知之謎。

  拜登政府最近一直在呼吁盡快推出芯片法案。7月13日，拜登派商務部長雷蒙多、國家情報局局長海恩斯和國防部副部長?？怂箙⒓恿瞬粚ν獾娜w參議員簡報會，以推進芯片法案。這是美國參議院7月19日通過芯片法案的關鍵原因。

  拜登政府之所以要給芯片法案立法提速，原因首先在于，美國芯片供應不暢，極大推高了美國制造業(yè)的成本。據報道，2021年由于芯片短缺，使美國經濟損失了2400億美元。

  而且，美國國會將于8月休會，如果不能在此之前推進芯片法案，等國會復會后，議員們的注意力將轉向中期選舉。中期選舉具有相當大而且是不利于民主黨的不確定性，芯片法案的推進很可能被延宕。

  如果芯片法案能盡快獲得通過，則可以幫助中期選舉的選情向有利于民主黨的方向發(fā)展。該法案的520億美元均用于建廠補貼和稅收減免，顯然有助于民主黨贏得制造業(yè)的支持。拜登政府的小算盤無疑在此。

  由于芯片法案還在國會轉圈，因此現(xiàn)在還沒有全文公布。但據2022-2027年中國手機芯片行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展分析及投資前景可行性評估報告估計，該法案針對中國的部分，是將要求美國補助的企業(yè)在美國建廠后，10年內不得擴大對中國高端芯片的投資——也就是14NM及更小芯片的在華投資。

  這等于是強迫高通、英特爾、AMD、得州儀器、英偉達、三星等國際芯片大廠在中美之間選邊站，同時也可能波及阿斯麥爾(ASML)這樣的國際光刻機巨頭。

  美國還預備了第二手，即建立美國、日本、韓國以及中國臺灣組成的“芯片四方聯(lián)盟”。美國在2022年3月份就提出了這個構想，但一直沒有實質進展。這兩天，美國財長耶倫正在韓國訪問，呼吁強化韓美電池同盟，游說韓國加入“芯片四方聯(lián)盟”。

  當然，建立這種封閉市場的聯(lián)盟是沒有太大意思的。事實上，韓國和中國臺灣的芯片企業(yè)就不那么配合。所以，美國放出了又一個誘餌，就是搞“友岸外包”。這個概念的意思是，把美國的芯片訂單交給所謂美國朋友圈的企業(yè)。美國的“印太戰(zhàn)略框架”搞的也是這一手。

  中國芯片公司進入國際市場

  持續(xù)的芯片短缺導致全球的汽車和消費電子產品制造商產量下降。受疫情影響，很多海外代工廠無法開工，一些大訂單就轉移到了中國本土供應商的手上，這一現(xiàn)狀有利于中國本土芯片制造商的發(fā)展，使得中國供應商能夠更容易地進入國際市場。

  由于中國本土工廠產能擴大，2021年來自海外供應商的芯片制造設備訂單增加了58%，這些增長的訂單反過來又推動了當?shù)氐纳虡I(yè)和技術發(fā)展。根據提供的名單，這19家全球平均銷售額增長速度最快的中國企業(yè)，分布在半導體行業(yè)的上下游，其業(yè)務涉及到軟件設計、制造處理器、提供制造芯片的重要零件等。其中，中芯國際最近一個季度的銷售額激增了67%，這遠遠超過了一些全球領先的半導體公司。

  中芯國際和華虹半導體是國內大型的芯片代工制造商。2022上半年，當上海處于疫情管控時，這兩家芯片公司在上海的工廠也維持了正常的運轉。在政府的幫助下，必需的材料和設備可以通過日本的貨運航班向芯片工廠輸送。

  最明顯的趨勢是，中國在供應鏈上尋求自給自足。在受新冠疫情影響的封控狀態(tài)下，以前使用進口芯片的中國客戶為了確保順利運營，必須開始采購國產的芯片。

  中國政府將根據“專精特新”小巨人計劃，在芯片行業(yè)投資數(shù)十億美元，以此資助和支持在細分科技領域做到頂尖的領先企業(yè)。因此，雖然寒武紀等芯片頭部公司的股價較低點已經翻倍上漲，但分析師表示，這些公司的股價可能仍有上漲空間。

  除了華為、中芯國際這類在芯片領域的知名企業(yè)，中國的其它芯片公司也開始嶄露頭角，發(fā)展出自己的獨特優(yōu)勢。概倫電子過去四個季度的銷售額翻了一倍，該公司稱其開發(fā)出的軟件可用于制造3納米的芯片。在獲得“專精特新小巨人”稱號后，概倫電子承諾將進軍電動汽車和人工智能領域。除了這家公司之外，長江存儲科技據說也正被蘋果公司考慮列為iPhone閃存的最新供應商。2021年，中國芯片制造商和設計師的總銷售額增長18%，達到人民幣逾1萬億元(約合1500億美元)，創(chuàng)下了新的記錄。

  全球芯片當下產量出現(xiàn)下跌，2020年疫情影響海外芯片供應鏈現(xiàn)狀出現(xiàn)庫存不足。中國芯片數(shù)量明顯下滑，2022年行業(yè)或將迎來發(fā)展黃金時期。未來制造業(yè)客戶需求放緩和一些全球最大的芯片制造商的庫存增加，整個半導體行業(yè)將出現(xiàn)低迷。

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