電子器件行業(yè)正處于從“工程師紅利/工程師紅利陷阱”向“科技紅利”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期,有效研發(fā)轉(zhuǎn)換系數(shù)一旦突破,電子行業(yè)總產(chǎn)值將可能出現(xiàn)井噴。
2019年對(duì)于我國(guó)電子器件行業(yè)投資而言可謂寒風(fēng)料峭、瑟瑟發(fā)抖,全年電子器件行業(yè)一級(jí)指數(shù)下跌41.3%,排名僅略高于綜合行業(yè)位于倒數(shù)第二位,于市場(chǎng)主要指數(shù)相比均處于明顯的弱勢(shì),過(guò)去五年的行業(yè)走勢(shì)未曾出現(xiàn)過(guò)如此疲弱的行情。
進(jìn)入2020年,電子器件行業(yè)已由最初的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì),逐漸升級(jí)為在成本、資金、供應(yīng)鏈、技術(shù)和人才等方面均具備全球領(lǐng)先實(shí)力的廠商,已形成全產(chǎn)業(yè)鏈的全面優(yōu)勢(shì)。1-6月,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.7%,增速比去年同期回落3.9個(gè)百分點(diǎn)。6月份,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12.6%,增速同比增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-6月,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)4.0%,較去年同期下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。6月份,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)17.5%,比去年同期加快16.3個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)滬深A(yù)股上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入榜單中,企業(yè)營(yíng)業(yè)收入共計(jì)1949.17億元,其中,京東方B、京東方A、深天馬A、合力泰、力源信息、同興達(dá)、彩虹股份、橫店?yáng)|磁、長(zhǎng)信科技、星星科技為2020上半年電子器件行業(yè)滬深A(yù)股上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入榜單前十企業(yè)。
前十企業(yè)營(yíng)業(yè)收入共計(jì)1667.46億元,占榜單的85.55%。營(yíng)業(yè)收入位居第一的是京東方B,達(dá)608.67億元。京東方A位居第二,營(yíng)業(yè)收入為608.67億元。深天馬A位居第三,營(yíng)業(yè)收入為140.57億元。
展望2019年,行業(yè)市場(chǎng)中在貿(mào)易戰(zhàn)和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)上仍然挑戰(zhàn)較多,基本面市場(chǎng)的企穩(wěn)預(yù)計(jì)仍然要持續(xù)一段時(shí)間。從資本市場(chǎng)的角度看,包括芯片國(guó)產(chǎn)化、5G部署、汽車電子創(chuàng)新等領(lǐng)域仍然具備了主題投資的機(jī)會(huì),因此資本市場(chǎng)層面仍然有可以把握的主題機(jī)會(huì)。
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