乳制品是我國(guó)的國(guó)民消費(fèi)品之一,其含有人體全部8種必需氨基酸,并且構(gòu)成比例與人類所需的最適比例相似,因此營(yíng)養(yǎng)豐富、易于消化。
乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),上游主要為飼草種植和奶牛養(yǎng)殖,目前主要存在自有牧場(chǎng)及合作牧場(chǎng)兩種模式,下游則包括乳制品加工及銷售。全產(chǎn)業(yè)鏈處于升級(jí)階段,上游主要是原奶生產(chǎn)核心部門牧場(chǎng)的規(guī)?;?、高科技化、高效化,下游主要是通過對(duì)原奶進(jìn)行不同的加工、處理工藝拓寬產(chǎn)品品類,并不斷升級(jí)工藝提升產(chǎn)品質(zhì)量。
上游原奶生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的核心即牧場(chǎng),國(guó)內(nèi)牧場(chǎng)處于規(guī)?;M(jìn)程中。從牧場(chǎng)的成本構(gòu)成來看,不同規(guī)模牧場(chǎng)成本結(jié)構(gòu)會(huì)有較大的差異性,隨著牧場(chǎng)的規(guī)模化,牧場(chǎng)在設(shè)備、廠房等方面的投資提升,自動(dòng)化提升,以至于人工成本占比下降,因此大規(guī)模牧場(chǎng)人工成本占比最小。
2019年是我國(guó)乳制品行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的一年,生產(chǎn)、銷售都取得了較好成績(jī)。1~12月,全國(guó)規(guī)模以上乳制品企業(yè)565家(上年587家),主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售總收入3946.99億元,同比增長(zhǎng)10.17%;利潤(rùn)總額379.35億元,同比增長(zhǎng)61.40%。大型骨干企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)良好,行業(yè)集中度有所增加。其中前十二位企業(yè)生產(chǎn)銷售收入合計(jì)2648.1億元,占全行業(yè)的67.1%。
2020年由于受新冠疫情的影響,我國(guó)乳制品行業(yè)度過了不平凡的一年,原料乳收購(gòu)、乳制品生產(chǎn)及市場(chǎng)銷售都受到了不同程度的影響。1-12月全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量1905.54萬噸,同比增長(zhǎng)1.60%,其中9月產(chǎn)量241.81萬噸,同比增長(zhǎng)11.82%。
1-12月液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份中,同比增長(zhǎng)的有4個(gè),合計(jì)1303.90萬噸,同比增長(zhǎng)0.75%,占全國(guó)總產(chǎn)量的68.43%,河北產(chǎn)量257.93萬噸,同比下降3.15%,占全國(guó)總產(chǎn)量的13.54%,位居全國(guó)第一位。10省份9月份產(chǎn)量合計(jì)160.05萬噸,同比增長(zhǎng)10.71%,占9月總產(chǎn)量的66.19%,河北產(chǎn)量31.60萬噸,同比增長(zhǎng)7.15%,占13.07%,居全國(guó)第一位。
1-12月奶粉產(chǎn)量前6省份中,同比正負(fù)增長(zhǎng)的省份各3個(gè),6省合計(jì)59.82萬噸,同比下降8.19%,占全國(guó)總產(chǎn)量81.51%,黑龍江產(chǎn)量第一,28.91萬噸,同比增長(zhǎng)6.66%,占總產(chǎn)量的39.39%。6個(gè)省份12月份產(chǎn)量合計(jì)7.17萬噸,同比增長(zhǎng)12.74%,占9月總產(chǎn)量的82.76%。
1-12月規(guī)模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3120.08億元,同比增長(zhǎng)6.82%;利潤(rùn)總額223.59億元,同比下降13.63%。與上期數(shù)據(jù)相比,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增幅均擴(kuò)大,收入增幅擴(kuò)大的幅度高于成本增幅擴(kuò)大的幅度,而且營(yíng)業(yè)費(fèi)用增幅縮小,利潤(rùn)總額降幅再度縮小5.68個(gè)百分點(diǎn)。1-11月銷售利潤(rùn)率7.17%,比1-8月數(shù)據(jù)增加0.17個(gè)百分點(diǎn)。
目前,常溫奶仍是主流趨勢(shì),伊利、蒙牛兩家企業(yè)液態(tài)奶的主要產(chǎn)品均是常溫奶。低溫奶出現(xiàn)快速發(fā)展,主要有兩大契機(jī),一是,隨著中國(guó)大型規(guī)模化牧場(chǎng)的發(fā)展,奶源各項(xiàng)指標(biāo)不斷提升,給低溫奶發(fā)展提供了價(jià)廉物美的奶源;二是消費(fèi)升級(jí)時(shí)代已經(jīng)到來,低溫奶可以更好地迎合消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
國(guó)家對(duì)乳制品行業(yè)的干預(yù)逐步加強(qiáng),連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)審查和改革措施,使得進(jìn)入該行業(yè)的法規(guī)壁壘和規(guī)模壁壘不斷提高。其次,品牌效應(yīng)成為乳制品行業(yè)的爭(zhēng)奪焦點(diǎn),而品牌的建立除了需要長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)培育外,還要面對(duì)市場(chǎng)的不確定性因素而導(dǎo)致的較高風(fēng)險(xiǎn)。此外,新進(jìn)入者還需要構(gòu)建通往消費(fèi)者的渠道,而在這方面新進(jìn)入者往往存在一定劣勢(shì)。加上乳制品行業(yè)同質(zhì)化的產(chǎn)品越來越多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,新進(jìn)入者必須開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新原料,形成企業(yè)自身特有或獨(dú)有的核心技術(shù)及專利產(chǎn)品。
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