經(jīng)歷了2008年的“三聚氰胺事件”和2014年以來國(guó)際低價(jià)原料奶的沖擊,國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)萎縮正成為不爭(zhēng)的事實(shí),原奶行業(yè)上市公司的業(yè)績(jī)不斷下滑、奶牛存欄量的持續(xù)下降也對(duì)中國(guó)奶業(yè)安全形成一定沖擊。
國(guó)內(nèi)奶業(yè)振興的步伐正在不斷加快,相關(guān)支持政策也越來越多。2018年12月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等9部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》中,關(guān)于支持加工企業(yè)反哺奶農(nóng)、整頓生鮮乳收購(gòu)秩序、加快確立奶農(nóng)規(guī)?;B(yǎng)殖的基礎(chǔ)性地位等內(nèi)容,就被業(yè)界大力推崇。
去年6月的時(shí)候,國(guó)務(wù)院辦公廳就印發(fā)了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》,其中提出支持有條件的養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)建設(shè)加工廠,提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。這一舉措也被業(yè)界認(rèn)為是奶牛養(yǎng)殖業(yè)走向振興的一個(gè)重要路徑,將對(duì)中國(guó)奶量的恢復(fù)性發(fā)展起到重要的作用。
記者梳理發(fā)現(xiàn),2018年下半年以來,國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)的生鮮乳收購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)明顯的上漲趨勢(shì),上游企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力逐漸減小。
值得注意的是,在今年的一號(hào)文件中,“實(shí)施嬰幼兒配方奶粉提升行動(dòng)”這一表述首次被提出。乳業(yè)專家王丁棉稱,若這方面得到落實(shí),消費(fèi)者的信心乃至行業(yè)從業(yè)者的信心都會(huì)提上來,進(jìn)而成為振興與發(fā)展奶業(yè)的重要?jiǎng)恿Α?
振興中國(guó)奶業(yè)關(guān)健在兩頭,一是抓好上游奶牛養(yǎng)殖業(yè),保證足夠供應(yīng)市場(chǎng)所需的奶源;二是抓好下游的乳品流通,重點(diǎn)也在于恢復(fù)與提高消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶的消費(fèi)信心及信任度。
我國(guó)乳制品行業(yè)處于轉(zhuǎn)型發(fā)展期,人均消費(fèi)量低于日本、韓國(guó)、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。在棚改貨幣化及供給側(cè)改革帶來低線區(qū)域消費(fèi)能力提升、人口結(jié)構(gòu)逐步老齡化、線上電商銷售快速放量以及乳企競(jìng)爭(zhēng)促銷降價(jià)的趨勢(shì)下,我們判斷未來5年乳品消費(fèi)量將維持5%的復(fù)合增速。同時(shí)在各大乳企持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化升級(jí)的催化下,乳品零售單價(jià)將保持年均3.5%的增長(zhǎng)。綜合量?jī)r(jià)來看,未來5年我國(guó)乳制品行業(yè)銷售額復(fù)合增速將達(dá)到8.68%的高個(gè)位數(shù)水平,總的銷售規(guī)模有望超過5400億。
國(guó)際原奶供給充足,總體需求增長(zhǎng)小于產(chǎn)量提升,預(yù)計(jì)國(guó)際原奶價(jià)格短期維持低位。國(guó)內(nèi)奶牛存欄數(shù)及原奶產(chǎn)能下滑明顯,2017年分別下滑6%和1.59%。同時(shí)玉米、苜蓿等奶牛飼料價(jià)格高位上漲,拉升奶牛養(yǎng)殖成本,奶農(nóng)補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)意愿下降,國(guó)內(nèi)原奶產(chǎn)能難以滿足下游消費(fèi)需求。原奶的供不應(yīng)求促使奶價(jià)上漲,但由于進(jìn)口大包粉價(jià)格低位壓制,我們判斷2019年國(guó)內(nèi)奶價(jià)將呈現(xiàn)溫和上漲,同時(shí)替代原奶的大包粉進(jìn)口量也將繼續(xù)增加。另外,在國(guó)內(nèi)乳制品原材料價(jià)格上行時(shí),中小企業(yè)勢(shì)必面臨成本上漲帶來的資金壓力,品牌曝光以及渠道投放減弱,大企業(yè)依靠較強(qiáng)的資金優(yōu)勢(shì)和成本管控能力將搶占市場(chǎng)份額,行業(yè)集中度有望加速提升。
在乳品行業(yè)增速穩(wěn)定以及消費(fèi)者消費(fèi)水平和選擇標(biāo)準(zhǔn)提高的背景下,產(chǎn)品差異化和高端化成為乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn),各大乳企積極布局新興乳品品類和非乳品類。從短中期來看,由于常溫乳品格局穩(wěn)定競(jìng)爭(zhēng)基本結(jié)束,2018年伊利、蒙牛均大力布局低溫乳品板塊,在持續(xù)投入與競(jìng)爭(zhēng)下低溫奶有望加速放量。但總體規(guī)???,低溫奶和常溫奶市場(chǎng)格局短中期難以改變,常溫奶市場(chǎng)規(guī)模仍是低溫巴氏奶的3倍左右。
本文來源:報(bào)告大廳
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