碳中和勢態(tài)下化工行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

        隨著今年9月份我國宣布碳達峰和碳中和時間表下，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，實現(xiàn)碳達峰的預(yù)測峰值約為106億噸。

        據(jù)中國報告大廳數(shù)據(jù)顯示，2020年石化和化工行業(yè)碳排放總量為13.78億噸，占全國碳排放總量的13%，在工業(yè)領(lǐng)域碳排放量中僅次于冶金行業(yè)。2021年10月，我國頒布《石化化工重點行業(yè)嚴格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案(2021-2025年)》，推動供給側(cè)改革、清退低效產(chǎn)能、鼓勵發(fā)展功能化的高附加值產(chǎn)品。
    目前，碳中和及供給側(cè)改革對于化工行業(yè)的影響下主要體現(xiàn)出化工股票周期性在減弱與化工行業(yè)成長屬性增強。
         從磷化工看，目前已切入新能源長期高增長賽道。今年以來，磷化工原料端從磷礦石到磷酸，價格持續(xù)上漲。“三磷”整治下新增產(chǎn)能受限，磷酸鐵鋰作為磷化工的新賽道，新能源需求持續(xù)增長，為磷化工投資帶來新機遇。
         從氟化工看，清退落后產(chǎn)能，進軍鋰電電解質(zhì)。2019年，環(huán)境治理提高了氟化工的準入門檻，新增產(chǎn)能有限。由于動力電池、電化學(xué)儲能需求仍在上行通道，作為鋰電池電解質(zhì)的六氟磷酸鋰未來需求也將隨之上行。在六氟磷酸鋰的帶動下，氟化工成長性明顯。
         在光伏帶動下純堿化工出現(xiàn)新機遇，由于碳中和政策下光伏發(fā)電將進一步增長，光伏玻璃的需求隨之上升，對純堿價格的上漲起到了積極的作用，疊加目前庫存低位運行，預(yù)計純堿價格或?qū)⒕S持在高位。行業(yè)已迎來業(yè)績水平快速增長，而估值仍處于低位，投資正當(dāng)時。
          以及在風(fēng)電帶動下，國產(chǎn)替代加快，碳纖維發(fā)展也是不錯。碳中和下，風(fēng)電裝機量的提升帶動碳纖維需求大幅增長。布局替代進口的高性能碳纖維，國內(nèi)企業(yè)在業(yè)績和估值方面有望持續(xù)提升。
          不過氯堿化工產(chǎn)能受限，調(diào)整中孕育新機遇。近年來供給側(cè)改革，燒堿、電石和PVC的產(chǎn)能逐步縮減。今年以來，電石、PVC等產(chǎn)品量價齊升，行業(yè)利潤漲勢可期、估值處于低位。
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