化工行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型 2022年化工格局面臨大洗牌

  中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，化工行業(yè)2022年1-3月同比增長(zhǎng)21.35%，2022年化工產(chǎn)業(yè)鏈成本傳導(dǎo)不暢，當(dāng)下疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)，化工行業(yè)盈利水平或有階段性改善。

  化工行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型

  工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急部、能源局日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》(簡(jiǎn)稱《意見》)，提出到2025年，石化化工行業(yè)要基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)，高水平自立自強(qiáng)邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

  專家認(rèn)為，《意見》提出大力發(fā)展化工新材料和精細(xì)化學(xué)品，加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)水平，將加速石化化工行業(yè)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，推進(jìn)我國(guó)由石化化工大國(guó)向強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。

  業(yè)內(nèi)專家指出，我國(guó)是石化化工大國(guó)，但行業(yè)創(chuàng)新能力不足、結(jié)構(gòu)性矛盾突出、產(chǎn)業(yè)布局不盡合理、綠色安全發(fā)展水平不高等問題依然存在。“十四五”時(shí)期，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)將進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式正在從以規(guī)模擴(kuò)張為主的產(chǎn)能建設(shè)轉(zhuǎn)向以“精耕細(xì)作”為主的精細(xì)化、專用化、系列化細(xì)分市場(chǎng)拓展?jié)B透。當(dāng)前，安全環(huán)保已成為業(yè)界堅(jiān)守的從業(yè)生存底線和發(fā)展基本要求。同時(shí)，以綠色循環(huán)低碳為基本特征的化工園區(qū)逐步成為行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)、騰挪發(fā)展的主要載體。

  聚焦創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色低碳、安全發(fā)展等6個(gè)重點(diǎn)難點(diǎn)，《意見》提出了六大重點(diǎn)任務(wù)。其中，在提升創(chuàng)新發(fā)展水平方面，《意見》提出完善創(chuàng)新機(jī)制、攻克核心技術(shù)、實(shí)施“三品”行動(dòng)等措施，將加快重要裝備及零部件制造技術(shù)攻關(guān)，開發(fā)推廣先進(jìn)感知技術(shù)以及過程控制軟件、全流程智能控制系統(tǒng)、故障診斷與預(yù)測(cè)性維護(hù)等控制技術(shù)，增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)力。

  在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，《意見》強(qiáng)化分類施策，科學(xué)調(diào)控石油化工、煤化工等傳統(tǒng)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，有序推進(jìn)煉化項(xiàng)目“降油增化”，促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展。同時(shí)，優(yōu)化烯烴、芳烴原料結(jié)構(gòu)，加快煤制化學(xué)品、煤制油氣向高附加值產(chǎn)品延伸，提高技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力。

  在加快綠色低碳方面，《意見》強(qiáng)調(diào)發(fā)揮碳固定碳消納優(yōu)勢(shì)，有序推動(dòng)石化化工行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳，推進(jìn)煉化、煤化工與“綠電”“綠氫”等產(chǎn)業(yè)耦合以及二氧化碳規(guī)?；都?、封存、驅(qū)油和制化學(xué)品等示范。同時(shí)，發(fā)展清潔生產(chǎn)，構(gòu)建全生命周期綠色制造體系，并提高資源循環(huán)利用效率。

  2022年化工格局面臨大洗牌

  國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)供應(yīng)過剩加劇，化工企業(yè)的市場(chǎng)份額、利潤(rùn)空間面臨巨大挑戰(zhàn)。從供需關(guān)系來看，2022年將是“十四五”期間國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)能增長(zhǎng)最多的一年：根據(jù)公開信息，聚烯烴、合成橡膠、合成纖維及原料、基礎(chǔ)有機(jī)化工原料等主要化工品的產(chǎn)能同比增加超過5500萬噸，增幅約17%。歷史規(guī)律顯示，近年來化工品表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)率達(dá)到7%~9%。由此可見，化工產(chǎn)能增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超需求，總體的供應(yīng)壓力將進(jìn)一步凸顯。加之北美、中東企業(yè)原料成本低廉，給國(guó)內(nèi)大宗通用產(chǎn)品市場(chǎng)帶來了激烈的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，石油化工行業(yè)的景氣度整體不及2021年。

  化工材料結(jié)構(gòu)失衡問題仍然突出。2022-2027年中國(guó)有機(jī)化工原料產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃深度研究報(bào)告公開數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)化工材料中，32%的品種仍是空白，52%的品種仍依賴進(jìn)口，利安德巴塞爾、巴斯夫、拜耳、漢高、帝斯曼、科思創(chuàng)等都是化工行業(yè)中這些不可替代的、高技術(shù)壁壘產(chǎn)品供應(yīng)的龍頭企業(yè)。由于石油化工產(chǎn)品需求不斷增加，市場(chǎng)銷售標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量也有所提升，消費(fèi)者消費(fèi)觀念和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需求也與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)同步。隨著?？松梨?、巴斯夫等擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)在國(guó)內(nèi)加大投資力度，國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⒃馐芨罅Χ鹊臄D壓。

  國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)服務(wù)水平、快速響應(yīng)客戶需求的能力面臨重大考驗(yàn)。在市場(chǎng)供需矛盾加深、競(jìng)爭(zhēng)白熱化的趨勢(shì)下，為避免惡性競(jìng)爭(zhēng)陷入價(jià)格戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)化工企業(yè)普遍趨向于延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合下游尋找降本增效點(diǎn)，增強(qiáng)協(xié)同抵御市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)能力。其中，恒力石化、浙江石化、山東裕龍等民資企業(yè)布局后向一體化，大幅投建石化上游煉油、芳烴裝置，產(chǎn)業(yè)協(xié)同運(yùn)作能力和市場(chǎng)話語權(quán)大大增強(qiáng);“兩桶油”等老牌化工企業(yè)推進(jìn)前向一體化，采取參股合資或建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作等方式聯(lián)合下游優(yōu)質(zhì)工廠型客戶共同降低合作成本、分享超額利潤(rùn)。

  “碳達(dá)峰”“碳中和”加快化工產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。“碳中和”意味著中國(guó)能源體系乃至整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式的深刻轉(zhuǎn)型，不僅是對(duì)應(yīng)對(duì)氣候變化的要求，而且是對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的明確要求。預(yù)計(jì)2030年后，石油占能源結(jié)構(gòu)比例開始下降，但化工品需求將大幅增加;產(chǎn)品由燃料型向化工型轉(zhuǎn)變，燃料油產(chǎn)能過剩、高端化工產(chǎn)品自給率偏低等問題將日益突出。

  2022年新時(shí)代的到來，目前精密化工產(chǎn)業(yè)已成我國(guó)化工重要發(fā)展方向。當(dāng)下，我國(guó)面臨全球未有之大格局，化工下游終端需求有望持續(xù)改善，全球石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心加速向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快。

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