停牌三個(gè)月后的長青集團(tuán)24日公布重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,收購佰能電氣100%股權(quán)和佰能藍(lán)天6.42%股權(quán),同時(shí)擬以不低于13.49元/股的價(jià)格、定向發(fā)行不超過3421.3萬股,募集配套資金不超過4.62億元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于6月24日復(fù)牌。
根據(jù)公告,長青集團(tuán)擬以15.19元/股的價(jià)格,通過發(fā)行不超過7292.18萬股股份以及支付不超過2.77億元現(xiàn)金購買中鋼設(shè)備、金隅集團(tuán)、佰能共合和趙慶鋒、孫麗等43名自然人持有的佰能電氣100%的股權(quán),以及購買陳立剛、黃學(xué)科、劉強(qiáng)、王志強(qiáng)持有的佰能藍(lán)天6.42%的股權(quán)。據(jù)此測(cè)算,上述交易共涉及金額約13.85億元。
佰能電氣2012年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.4億元,凈利潤6766.68萬元;2013年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8101.13萬元,凈利潤1467.58萬元。原股東承諾,佰能電氣2013年度、2014年度、2015年凈利潤分別為不低于9130萬元,9930萬元和1.15億元,三年累計(jì)承諾凈利潤數(shù)合計(jì)為3.05億元。據(jù)透露,截至2013年3月31日,佰能電氣已經(jīng)簽署但尚未執(zhí)行完畢的、單個(gè)合同金額100萬元以上的工程項(xiàng)目合同合計(jì)76個(gè),合同總金額16.2億元,該等合同將在近年內(nèi)執(zhí)行完畢。公司股東中,中鋼設(shè)備持股27.78%,金隅集團(tuán)持股20.63%,佰能共和持股2.21%,其他43名自然人持有剩余股份。
佰能電氣主營業(yè)務(wù)是工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域范圍內(nèi)的工業(yè)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)、電氣供配電傳動(dòng)及控制系統(tǒng)和工業(yè)檢測(cè)及控制儀表技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用,是國內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供國內(nèi)外大型鋼鐵冶金行業(yè)電氣、儀表、自動(dòng)化控制系統(tǒng)整體解決方案的系統(tǒng)集成商之一。佰能藍(lán)天由佰能電氣和原佰能電氣環(huán)境資源和清潔能源部的業(yè)務(wù)骨干共同創(chuàng)立,由于剛剛開業(yè),目前尚處于虧損狀態(tài)。但未來,佰能藍(lán)天將承接佰能電氣原有的余熱利用、余熱發(fā)電、煙氣脫硫、二氧化碳減排等業(yè)務(wù)。
長青集團(tuán)表示,在本次交易前,公司主要從事燃?xì)?/a>具的生產(chǎn)制造和研發(fā)以及生物質(zhì)發(fā)電業(yè)務(wù),本次交易后公司將新增工業(yè)電氣自動(dòng)化、余熱發(fā)電等業(yè)務(wù),有利于提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
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本文來源:報(bào)告大廳
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