摩根士丹利發(fā)表研究報告指，阿里巴巴(09988.HK)宣布出售所持的高鑫零售(06808.HK)股權，每股作價1.38港元，若透過遞延結算方案則最高可收取每股1.58港元，遠低于上個交易日收市價2.48港元，因此預料高鑫股價將有負面反應。但大摩亦指出，由于高鑫零售的每股資產(chǎn)凈值為2.5港元，或可能在作價之上找到支持。若交易完成后將觸發(fā)強制性要約，非阿里股東若接受要約，視乎高鑫2028財年EBITDA表現(xiàn)，可選擇以每股1.38元的全額預付結算，或加上每股0.2元股份利息后部分遞延結算，每股作價超過1.58港元。大摩目前估高鑫2025財年EBITDA將達24億元人民幣。大摩給予高鑫與大市同步評級，目標價2.4港元。
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花旗發(fā)表研報，將高鑫零售2025至2027財政年度凈利潤預測上調(diào)7%、4%及3%，并將毛利率預測上調(diào)至24.2%、24.3%及24.4%，預期明年的凈利潤表現(xiàn)將貼近公司盈利正常水平。該行指，消除不確定性因素后，將高鑫零售目標價上調(diào)至2.09港元，維持“買入”評級。
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