芯片股短線拉升，大港股份漲停，中微半導(dǎo)漲超10%，中微公司、盈方微、全志科技、芯原股份、力合微、國民技術(shù)等跟漲。
天風(fēng)國際分析師郭明錤指出，高通旗艦芯片驍龍8 Gen 4在2024年下半年出貨量預(yù)估為900萬顆，相比較驍龍8 Gen 3出貨量同比增長50%；單價(jià)至180美元，漲幅15%。(科創(chuàng)板日?qǐng)?bào))
芯片股午后持續(xù)拉升，海光信息、寒武紀(jì)、華海清科、珂瑪科技、龍圖光罩、容大光感、鼎龍股份等多股創(chuàng)歷史新高，臺(tái)基股份、捷捷微電、國民技術(shù)、新相微等10余股漲停。
荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商阿斯麥(ASML.O)公司總裁兼首席執(zhí)行官Christophe Fouquet表示，西方國家芯片生產(chǎn)的增長不太可能使該行業(yè)的力量平衡從亞洲轉(zhuǎn)移。歐洲和美國必須解決“成本和靈活性”問題，才能產(chǎn)生全球影響。
高通公司前高管、硅谷初創(chuàng)公司SiFive首席執(zhí)行官Patrick Little認(rèn)為，高通似乎更有可能對(duì)英特爾設(shè)計(jì)芯片的業(yè)務(wù)，以及其在PC軟件和銷售這些系統(tǒng)的渠道方面的廣泛專業(yè)知識(shí)感興趣。Little說：“隨著時(shí)間的推移，這些都是高通必須要自己擁有的東西。如果他們與英特爾合作或以某種方式擁有英特爾，就可以加速這一部分戰(zhàn)略。”（新浪科技）
東莞證券研報(bào)指出，作為集成電路的重要組成部分，模擬芯片下游應(yīng)用繁雜且受單一產(chǎn)業(yè)影響較小，下游應(yīng)用共同驅(qū)動(dòng)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步成長。當(dāng)前我國模擬IC市場需求旺盛但自給率偏低，內(nèi)資企業(yè)多集中在附加值較低的領(lǐng)域，呈現(xiàn)出多而不強(qiáng)的特征，國產(chǎn)化迫在眉睫。復(fù)盤海外龍頭成長路徑，以德州儀器、亞德諾為代表的模擬IC企業(yè)大多通過“對(duì)內(nèi)研發(fā)+對(duì)外并購”實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，內(nèi)資企業(yè)有望復(fù)制其發(fā)展路徑，長期成長空間廣闊。建議關(guān)注已形成一定產(chǎn)品布局，且研發(fā)能力與客戶認(rèn)可度較強(qiáng)的公司，如圣邦股份、卓勝微、南芯科技等。
UBS分析師Timothy Arcuri團(tuán)隊(duì)報(bào)告指出，英偉達(dá)首批Blackwell芯片最多大概延遲4~6周出貨（即推遲到2025年1月底），許多客戶會(huì)改而采購更多交貨時(shí)間極短的H200。預(yù)計(jì)客戶將在2025年4月首次啟用第一批Blackwell產(chǎn)品。臺(tái)積電已開始投產(chǎn)Blackwell芯片，但由于B100、B200使用的CoWoS-L封裝技術(shù)較為復(fù)雜，以致仍有些良率挑戰(zhàn)，并導(dǎo)致初步產(chǎn)量低于原定計(jì)劃；而H100、H200則是采用CoWoS-S技術(shù)。
上海貝嶺逼近漲停，此前盈方微一度沖板，力源信息、東芯股份、臺(tái)基股份、民德電子、好上好等跟漲。
光大證券研報(bào)指出，2Q24公司業(yè)績亮眼。Q2實(shí)現(xiàn)收入19.01億美元，同比上升21.8%，環(huán)比增長8.6%，超出此前公司收入指引環(huán)比增長5%-7%的區(qū)間上限，主要系晶圓出貨量環(huán)比上升18%，抵消ASP因產(chǎn)品組合變化環(huán)比下降8%的影響。盈利方面，2Q24公司實(shí)現(xiàn)毛利率13.9%，超出此前公司毛利率指引區(qū)間9%-11%的上限，環(huán)比上升0.2pct，同比下降6.4pct；歸母凈利潤1.65億美元，同比下降59%，環(huán)比上升129%，對(duì)應(yīng)歸母凈利率環(huán)比上升5pct至9%。3Q24公司指引強(qiáng)勁、大超預(yù)期。3Q24公司指引收入環(huán)比增長13%-15%，對(duì)應(yīng)21.5-21.9億美元，中值較市場預(yù)期的18.7億美元高逾16%，毛利率指引18%-20%，中值較市場預(yù)期的12.08%高約7pct。強(qiáng)勁業(yè)績系本土化需求加速，產(chǎn)能利用率提升疊加ASP漲價(jià)所致。公司指引24年全年?duì)I業(yè)收入增速將超過行業(yè)平均值，下半年收入規(guī)模有望超過上半年。下游需求復(fù)蘇，該行看好后續(xù)產(chǎn)能利用率改善、晶圓ASP漲價(jià)，維持中芯國際港股/A股“買入”評(píng)級(jí)。
中晶科技快速漲停，聯(lián)動(dòng)科技、賽微微電漲超5%，中芯國際、富滿微、臺(tái)基股份、利揚(yáng)芯片、天德鈺、佰維存儲(chǔ)、華虹公司等跟漲。
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