回顧2016年的基金市場(chǎng),公募資產(chǎn)規(guī)模突破9萬(wàn)億,新基金發(fā)行火爆,但老基金卻整體縮水,482只基金資產(chǎn)規(guī)模腰斬,股基、打新基金占比不少,基金之間的規(guī)模分化更大。
2016-2021年中國(guó)基金行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告顯示,2016年共有1827只基金資產(chǎn)規(guī)模為負(fù)增長(zhǎng),占納入統(tǒng)計(jì)的基金總數(shù)的比例超過(guò)69%。與此同時(shí),2016年公募基金資產(chǎn)規(guī)模突破9萬(wàn)億,較2015年年末增長(zhǎng)了近7500億元。就新增部分來(lái)看,2016年全年新成立基金達(dá)1133只,累計(jì)募集資金10637億元。這也就意味著,老基金整體為縮水趨勢(shì),而7成基金資產(chǎn)規(guī)??s水,意味著基金之間的規(guī)模分化更大。
具體來(lái)看,共有482只基金資產(chǎn)規(guī)模較2015年12月31日(下稱“基期”)縮水比例在50%以上。權(quán)益類基金就達(dá)到303只,占比高達(dá)63%,其中有118只為靈活配置類基金,97只為靈活策略型基金。在A股市場(chǎng)下跌背景下,權(quán)益類基金難以獨(dú)善其身。此外,還有債券基金120只,保本基金6只、貨幣基金32只,此外QDII與對(duì)沖策略等類型基金也有不少規(guī)模腰斬。
值得一提的是,華商盛世成長(zhǎng) ,在縮水超過(guò)50%的主動(dòng)股基中,華商盛世成長(zhǎng)在基期規(guī)模最大,為72.97億元,而由于2016全年該基金下跌超過(guò)33%,導(dǎo)致投資者用腳投票,其份額出現(xiàn)凈贖回,因此到了2016年年末,華商盛世成長(zhǎng)資產(chǎn)規(guī)模僅有32.96億元,縮水比例接近55%。
其同系基金華商價(jià)值全年縮水也在56%以上,該基金基期規(guī)模為58.15億元,受凈值下跌和份額凈贖回雙雙影響,該基金資產(chǎn)規(guī)模降至25.16億元。
西部利得多策略優(yōu)選、交銀新回報(bào)兩只原本規(guī)模在50億以上的基金,在2016年分別出現(xiàn)了91%和80%的下滑,規(guī)模已降至4.91億元和9.93億元。
另外尤為值得關(guān)注的是中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),這只基金是2013年股基冠軍,2014年和201年業(yè)績(jī)表現(xiàn)也優(yōu)秀,其資產(chǎn)規(guī)模就從2013年年初的0.61億元增至2015年末的109億元,完成大逆襲;不過(guò)2016年該基金下跌近27%,份額也減少約26%,導(dǎo)致該基金資產(chǎn)規(guī)模降至59.13%億元,降幅達(dá)46%。雖然不在上述482只基金之列,但其縮水幅度之大,也牽動(dòng)投資者的心。
本文來(lái)源:金融投資報(bào)
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