全球正遭遇“汽車(chē)零部件壟斷”風(fēng)暴的滋擾

　　最近，一場(chǎng)關(guān)于“汽車(chē)零部件壟斷”的風(fēng)暴正大面積席卷全球。在美國(guó)，目前有34名汽車(chē)零部件企業(yè)高管和27家零部件制造商已認(rèn)罪，處罰金額超23億美元。類(lèi)似的反壟斷調(diào)查也正在歐洲、日本等國(guó)家及地區(qū)中進(jìn)行著。

　　美國(guó)司法部對(duì)汽車(chē)零件商行業(yè)進(jìn)行的反壟斷調(diào)查還在繼續(xù)，調(diào)查范圍和涉事企業(yè)不斷增加。6月3日，據(jù)美國(guó)《財(cái)富》雜志報(bào)道，截至目前，34名汽車(chē)零部件企業(yè)高管和27家零部件制造商已經(jīng)認(rèn)罪，這些企業(yè)和個(gè)人總計(jì)遭到處罰的金額已經(jīng)超過(guò)23億美元(約合人民幣144億元)。除了美國(guó)司法部的刑事處罰，這些企業(yè)和個(gè)人還面臨多項(xiàng)民事訴訟，奧托立夫、東海理化、普利司通等超過(guò)30家的汽車(chē)零件商均因這些訴訟而支付不同數(shù)額的賠款。

　　美國(guó)司法部的此次調(diào)查已經(jīng)進(jìn)行了4年，并且還在繼續(xù)中。事實(shí)上，美國(guó)并非是惟一一個(gè)對(duì)汽車(chē)零部件制造商進(jìn)行大規(guī)模反壟斷調(diào)查的國(guó)家，歐洲、日本也分別在各自區(qū)域發(fā)起類(lèi)似的反壟斷調(diào)查，其中不乏德國(guó)博世、日本電裝這樣的全球數(shù)一數(shù)二的汽車(chē)零件商巨頭卷入風(fēng)波。

　　與美日歐不同，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)由于車(chē)系的分散，各自擁有不同的配套供應(yīng)商，因此很少存在類(lèi)似的壟斷行為，但是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)汽車(chē)零配件的“渠道壟斷”卻很?chē)?yán)重，由汽車(chē)整車(chē)廠把握零配件的供給、渠道和價(jià)格，零配件供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商、消費(fèi)者都受到不同程度的利益損害，因此專(zhuān)家呼吁要循序漸進(jìn)地放松經(jīng)銷(xiāo)商購(gòu)置零配件的渠道管控。

　　一、超30家遭美司法懲處

　　2009年，美國(guó)汽車(chē)業(yè)經(jīng)歷了變革的洗禮，美國(guó)三大汽車(chē)制造商(通用、福特、克萊斯勒)紛紛申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，繼而重組。與此同時(shí)，與汽車(chē)制造商緊密相關(guān)的汽車(chē)零部件也岌岌可危，超過(guò)半數(shù)的汽車(chē)零件制造企業(yè)也紛紛申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。在這一過(guò)程中，汽車(chē)零件商行業(yè)多家企業(yè)合謀抬價(jià)的壟斷行為也引起了美國(guó)政府的注意，2010年，美國(guó)司法部開(kāi)始對(duì)汽車(chē)零部件供應(yīng)商的價(jià)格操縱案展開(kāi)調(diào)查，這項(xiàng)調(diào)查無(wú)論是范圍還是規(guī)模都是最大的一項(xiàng)刑事反壟斷案件。

　　近日，美國(guó)司法部為期4年的關(guān)于零部件反壟斷調(diào)查終于有了最新進(jìn)展。目前，34名汽車(chē)零部件企業(yè)高管和27家零部件制造商已經(jīng)認(rèn)罪。

　　但美國(guó)司法部的罰款并不是全部，這些企業(yè)和個(gè)人還面臨著一系列的民事訴訟。其中，最近的一次民事訴訟是瑞典的安全氣囊和安全系統(tǒng)供應(yīng)商——奧托立夫公司(Autoliv Inc)面臨的三起操縱零部件價(jià)格的訴訟，包括相關(guān)零部件的直接采購(gòu)企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商及個(gè)人消費(fèi)者，該公司已經(jīng)同意向上述所有原告方支付總計(jì)6500萬(wàn)美元的賠償。其中，對(duì)于企業(yè)的賠償為4000萬(wàn)美元，對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商和個(gè)人消費(fèi)者的賠償分別為600萬(wàn)和1900萬(wàn)美元。

　　據(jù)悉，這是奧托立夫公司在2012年遭到美國(guó)法庭開(kāi)具的1450萬(wàn)美元罰款后，再次面臨民事訴訟。2012年6月，奧托立夫因涉嫌在美國(guó)市場(chǎng)對(duì)座椅安全帶、氣囊以及方向盤(pán)的價(jià)格進(jìn)行操作，被美國(guó)法庭處以1450萬(wàn)美元罰款。此外，奧托立夫名為T(mén)akayoshi Matsunaga的管理人員去年也被罰款2萬(wàn)美元，并被判有期徒刑1年零1天，報(bào)道稱這名管理人員的認(rèn)罪協(xié)議中包含與美國(guó)司法部的反壟斷調(diào)查一致的內(nèi)容。

　　日本汽車(chē)零部件商成為此次調(diào)查的“重災(zāi)區(qū)”。日前，日本供應(yīng)商?hào)|海理化(Tokai Rika Co)的前執(zhí)行董事Hitoshi Hirano遭到底特律聯(lián)邦大陪審團(tuán)起訴，原因是涉嫌在其就任期間，同其他同謀者進(jìn)行了多次會(huì)面，針對(duì)向豐田在美國(guó)及其他國(guó)家所售汽車(chē)的加熱控制面板訂單和價(jià)格進(jìn)行了操縱，并涉嫌指示員工破壞相關(guān)證據(jù)。根據(jù)美國(guó)謝爾曼反壟斷法規(guī)定，Hitoshi Hirano的上述行為最高將面臨10年監(jiān)禁以及100萬(wàn)美元罰款。據(jù)了解，該公司早在2012年就已經(jīng)向美國(guó)司法部供認(rèn)了參與價(jià)格操縱的行為，并被處以1770萬(wàn)美元罰款。

　　無(wú)獨(dú)有偶，2014年2月日本輪胎制造商普利司通與美國(guó)司法部達(dá)成協(xié)議，承認(rèn)操縱汽車(chē)零部件銷(xiāo)售價(jià)格的行為違反了美國(guó)《反壟斷法》，同意支付4.25億美元的罰款，這是所有汽車(chē)零件商牽扯進(jìn)反壟斷調(diào)查中力度最大的刑事罰款。同時(shí)，普利司通宣布，將采取措施禁止員工參與價(jià)格控制并將通過(guò)減少工資和獎(jiǎng)金的方式懲罰某些內(nèi)部董事和高管。據(jù)稱，在2001至2008年期間，普利司通在美國(guó)市場(chǎng)為多家日本車(chē)企供應(yīng)減震橡膠零部件時(shí)，密謀對(duì)這些產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行了操縱，涉及的車(chē)企包括豐田、日產(chǎn)、富士重工、五十鈴及鈴木以及這些企業(yè)的子公司。

　　美國(guó)司法部表示，在之前調(diào)查的一系列案件中，盡管具體措施和策略有所不同，但涉案企業(yè)的高管們往往首先通過(guò)加密電子郵件聯(lián)系，之后在某個(gè)偏遠(yuǎn)的地點(diǎn)會(huì)談，最后還會(huì)銷(xiāo)毀會(huì)議文件以防泄密。

　　以上只是典型案例，實(shí)際上，從2010年開(kāi)始調(diào)查至今，總計(jì)已經(jīng)有超過(guò)30家的汽車(chē)零部件供應(yīng)商遭到美國(guó)司法部的處罰。美國(guó)反壟斷部門(mén)的副助理司法部長(zhǎng)BrentSnyder對(duì)媒體表示：“由于這些汽車(chē)零件商合謀抬價(jià)，消費(fèi)者不得不承擔(dān)數(shù)百萬(wàn)美元的額外開(kāi)支?！?

　　這次調(diào)查范圍之廣、涉事企業(yè)之多、調(diào)查時(shí)間之久、調(diào)查力度之大，都是有史以來(lái)最大的，但是《財(cái)富》雜志也明確指出：“不管有多少供應(yīng)商和高管們落入法網(wǎng)，汽車(chē)制造商及其零部件供應(yīng)商之間的結(jié)構(gòu)性緊張不太可能很快放松?！?

　　有相關(guān)分析師稱，早期的汽車(chē)行業(yè)往往是一家汽車(chē)制造商與多家零配件供應(yīng)商合作，既可以促進(jìn)供應(yīng)商的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也能推動(dòng)供應(yīng)商的技術(shù)進(jìn)步，然而目前的現(xiàn)狀卻是汽車(chē)零配件供應(yīng)商們聯(lián)合起來(lái)合謀抬價(jià)，造成壟斷行為，汽車(chē)主機(jī)廠、經(jīng)銷(xiāo)商、消費(fèi)者都深受其害。

　　二、日歐都在反壟斷調(diào)查

　　其實(shí)，不僅是美國(guó)，在日本、歐洲等較為成熟的汽車(chē)市場(chǎng)，都已經(jīng)展開(kāi)了一系列針對(duì)汽車(chē)零部件制造商的反壟斷調(diào)查。

　　從2012年起，歐盟開(kāi)始對(duì)汽車(chē)零部件制造商展開(kāi)反壟斷調(diào)查。從早前對(duì)線束、乘員安全系統(tǒng)與軸承生產(chǎn)商進(jìn)行調(diào)查，到之后對(duì)那些生產(chǎn)熱能系統(tǒng)的汽車(chē)零部件生產(chǎn)商展開(kāi)突襲調(diào)查，再到博世、舍弗勒等零部件巨頭也卷入反壟斷調(diào)查，歐盟此次針對(duì)汽車(chē)零部件生產(chǎn)商的反壟斷調(diào)查呈現(xiàn)出了與美國(guó)政府不相上下的力度和規(guī)模。

　　2013年7月，歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)對(duì)日本矢崎、德國(guó)萊尼、日本矢崎下屬的歐洲子公司S-Y系統(tǒng)科技股份有限公司和古河電氣公司這4家汽車(chē)零件商進(jìn)行處罰，起因是上述4家企業(yè)涉嫌結(jié)成壟斷聯(lián)盟并操縱產(chǎn)品價(jià)格。

　　日本矢崎公司是全球第一大汽車(chē)配線系統(tǒng)制造商，配線系統(tǒng)在汽車(chē)內(nèi)部承擔(dān)著車(chē)輛電腦向各部件發(fā)出功能指令的傳輸功能。有媒體報(bào)道稱，僅次于矢崎的第二大配線系統(tǒng)制造商日本住友電氣是本次事件的舉報(bào)者，住友電氣并未受到歐盟的處罰。

　　2014年3月18日，又有6家零部件供應(yīng)商供認(rèn)曾密謀組建汽車(chē)軸承的卡特爾聯(lián)盟，其中5家遭到歐盟委員會(huì)的處罰，包括2家歐洲供應(yīng)商以及3家日本供應(yīng)商，分別為斯凱孚、舍弗勒、日本精工、NFC以及恩梯恩，其中針對(duì)斯凱孚與舍弗勒的處罰力度最重，罰金分別達(dá)到3.15億歐元與3.7億歐元，同時(shí)，日本精工與NFC分別被罰6.24億歐元與396億歐元，恩梯恩公司被罰2億歐元。

　　歐盟委員會(huì)表示，2004年4月至2011年7月，上述幾家供應(yīng)商暗中就其汽車(chē)軸承產(chǎn)品的定價(jià)策略進(jìn)行協(xié)商，并簽署了多方、三方以及兩方協(xié)議。有意思的是，與日本矢崎和日本住友電氣相同的一幕上演：日本捷太格特因主動(dòng)揭露了其他幾家供應(yīng)商的壟斷內(nèi)幕，從而被免除了8600萬(wàn)歐元的處罰。

　　歐盟委員會(huì)根據(jù)各家公司在監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查中的配合力度，對(duì)其各自遭受的處罰進(jìn)行減免。盡管如此，歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人杰奎因·阿爾穆尼亞(JoaquinAlmunia)堅(jiān)定地表示：“我們不會(huì)就此罷手，我們?nèi)匀辉趯?duì)安全氣囊以及汽車(chē)照明系統(tǒng)的卡特爾聯(lián)盟進(jìn)行調(diào)查。”

　　3月中旬，德國(guó)博世集團(tuán)也卷入了此次風(fēng)波，稱其正在配合歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)針對(duì)零部件行業(yè)進(jìn)行的反壟斷調(diào)查。博世集團(tuán)是多年來(lái)蟬聯(lián)全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜首的零部件生產(chǎn)商，其汽車(chē)業(yè)務(wù)部2013年?duì)I業(yè)收入高達(dá)417億美元。

　　與此同時(shí)，對(duì)于類(lèi)似的反壟斷調(diào)查也在日本進(jìn)行著。據(jù)記者了解，在電子控制元件、電子控制模塊以及自動(dòng)變速器三大關(guān)鍵零部件上，全球市場(chǎng)幾乎被日本壟斷，無(wú)論是日系車(chē)還是歐美系車(chē)都很大程度依賴日本制造。因此，日本的零件商在本國(guó)、美國(guó)、歐洲都遭到了不同的調(diào)查和處罰。

　　2010年2月，日本公平交易委員會(huì)也對(duì)汽車(chē)零部件價(jià)格卡特爾展開(kāi)調(diào)查。次年7月，日本公平交易委員會(huì)以違反《反壟斷法》為由對(duì)涉嫌締結(jié)雨刮器、水箱、引擎點(diǎn)火器和交流發(fā)電機(jī)4種價(jià)格卡特爾的7家汽車(chē)零部件廠商展開(kāi)突擊搜查，包括電裝、三菱電機(jī)、日立汽車(chē)系統(tǒng)、康奈可、三葉、T.Rad公司等，其中電裝公司是全球第二大零部件供應(yīng)商。

　　據(jù)悉，日本國(guó)內(nèi)這4種零部件的市場(chǎng)規(guī)模共計(jì)達(dá)到約1000億日元(約合人民幣80億元)，電裝等7家企業(yè)在參與上述4種部件的采購(gòu)招標(biāo)時(shí)涉嫌事先約定報(bào)價(jià)和中標(biāo)企業(yè)，而且這一價(jià)格壟斷至少是從2002年開(kāi)始便存在。

　　2012年9月，日本公平交易委員對(duì)涉及締結(jié)散熱器、發(fā)電機(jī)、雨刷器及啟動(dòng)器4種汽車(chē)零部件價(jià)格壟斷的三菱電機(jī)公司、日立汽車(chē)系統(tǒng)、康奈可公司、三葉、T.Rad公司分別處以了數(shù)億日元到10億日元不等的罰款。

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