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集裝箱企業(yè)產(chǎn)能全開(kāi) 出口集裝箱需求猛增

2020-01-02 09:46:54 報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號(hào): T| T
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  集裝箱緊缺、運(yùn)價(jià)大幅上漲已引起市場(chǎng)管理部門(mén)關(guān)注。短期看中國(guó)的集裝箱供應(yīng)仍會(huì)偏緊,但長(zhǎng)期來(lái)看市場(chǎng)仍將供大于求,現(xiàn)在訂單排到明年一季度,因擔(dān)心疫情和匯率變化,2021年一季度后時(shí)間太遠(yuǎn)的訂單企業(yè)不太敢接。

  集裝箱企業(yè)產(chǎn)能全開(kāi)

  在經(jīng)歷了2019年行業(yè)性虧損和2020年上半年的訂單匱乏之后,集裝箱生產(chǎn)企業(yè)終于迎來(lái)了屬于自己的忙碌時(shí)刻。

  國(guó)內(nèi)一家大型集裝箱生產(chǎn)企業(yè)人士對(duì)記者透露,現(xiàn)在工廠員工上廁所要小跑,吃午飯僅用十幾分鐘時(shí)間,只是為了加快生產(chǎn)進(jìn)度。“很多年沒(méi)有遇到過(guò)這樣好的行情,全行業(yè)都在加緊生產(chǎn)新箱,訂單已經(jīng)排到明年3月?!彼f(shuō)。

  訂單的爆滿(mǎn)也帶動(dòng)了價(jià)格的上漲。2019-2023年中國(guó)集裝箱貨物、車(chē)輛檢查設(shè)備市場(chǎng)專(zhuān)題研究及投資可行性評(píng)估報(bào)告表示,通常行業(yè)單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱生產(chǎn)成本約為1800美元。2019年由于訂單不足,行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng),單個(gè)集裝箱的售價(jià)曾跌落到1600~1700美元之間,全行業(yè)幾乎都在虧損。由于近期國(guó)內(nèi)集裝箱市場(chǎng)的緊缺,目前單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱價(jià)格上漲到2100美元,行業(yè)終于擁有了合理利潤(rùn)。

  集裝箱制造屬于傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域,集裝箱協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)集裝箱制造在全球市場(chǎng)占有率高達(dá)96%。主要的集裝箱生產(chǎn)商包括中集集團(tuán)、上海寰宇、勝獅貨柜、新華昌集團(tuán)等。

  受全球經(jīng)濟(jì)、國(guó)際航運(yùn)下滑等因素的影響,2019年集裝箱制造行業(yè)量?jī)r(jià)齊降。2020年9月集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展報(bào)告》(2019年度和2020年上半年)稱(chēng),2019年中國(guó)集裝箱總體產(chǎn)量約為260萬(wàn)TEU,比2018年下降38.82%。2019年行業(yè)產(chǎn)能利用率不足50%,開(kāi)工嚴(yán)重不足。為了降低運(yùn)營(yíng)成本,一些工廠暫停生產(chǎn)。2020年上半年各生產(chǎn)企業(yè)主要是消化2019年的訂單,新增訂單較少,2020年上半年全球集裝箱總產(chǎn)銷(xiāo)量約為104萬(wàn)TEU,創(chuàng)2016年以來(lái)新低。

  上述集裝箱生產(chǎn)企業(yè)人士對(duì)記者表示,今年一季度,受疫情影響,集裝箱銷(xiāo)售市場(chǎng)的主要客戶(hù)航運(yùn)公司、租箱公司等對(duì)行業(yè)預(yù)期較為悲觀,企業(yè)新增訂單很少。從三季度開(kāi)始,航運(yùn)回暖,運(yùn)價(jià)不斷上漲,國(guó)內(nèi)箱源開(kāi)始緊缺。由于中美等航線(xiàn)運(yùn)價(jià)暴漲,對(duì)于航運(yùn)企業(yè)來(lái)說(shuō),采購(gòu)一批集裝箱,運(yùn)一趟回來(lái)把箱子扔了,也是賺錢(qián)的,所以客戶(hù)采購(gòu)意愿非常強(qiáng)烈?!耙簿褪钦f(shuō),運(yùn)價(jià)已上漲到可以覆蓋客戶(hù)的購(gòu)箱成本,即使是未來(lái)市場(chǎng)存量集裝箱再次出現(xiàn)供大于求,企業(yè)也已通過(guò)現(xiàn)在的運(yùn)價(jià)賺回本了。”

  相比于航運(yùn)企業(yè)和租箱公司因?yàn)檫\(yùn)價(jià)所帶來(lái)的瘋狂,集裝箱生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)冷靜?!凹b箱制造屬于產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè),現(xiàn)在國(guó)內(nèi)集裝箱市場(chǎng)的緊張是全球性箱源分布不均衡所致,待疫情控制之后,國(guó)外的箱子回流,一切會(huì)恢復(fù)正常。對(duì)于制造企業(yè),相當(dāng)于是未來(lái)的市場(chǎng)需求提前釋放。所以現(xiàn)在行業(yè)擁有一個(gè)共識(shí),要提高生產(chǎn)效率,全力保障新箱訂單盡快交付,但不擴(kuò)大產(chǎn)能。”

  集裝箱協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2020年8月,集裝箱標(biāo)準(zhǔn)干貨箱產(chǎn)量較7月增長(zhǎng)100%,9月份持續(xù)增長(zhǎng)達(dá)到近30萬(wàn)TEU,月產(chǎn)箱量創(chuàng)近5年來(lái)最高,并在10~11月持續(xù)維持高產(chǎn)出,目前新箱生產(chǎn)仍然不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

集裝箱企業(yè)產(chǎn)能全開(kāi)

  出口集裝箱需求猛增

  2020年下半年以來(lái),航運(yùn)行業(yè)迎來(lái)一輪久違的復(fù)蘇。與此前的航運(yùn)超級(jí)周期不同,此輪周期的主角從干散貨變?yōu)榱思b箱。

  11月27日,中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)表示,自7月份以來(lái),由于中國(guó)出口貨運(yùn)量急劇上升,出口集裝箱需求猛增,外貿(mào)物流領(lǐng)域普遍出現(xiàn)集裝箱箱源緊缺、運(yùn)費(fèi)飆升的現(xiàn)象。

  有業(yè)內(nèi)人士分析,中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇,正展現(xiàn)出巨大影響力。集裝箱運(yùn)價(jià)大漲與出口復(fù)蘇密不可分,中國(guó)的出口貨物大多數(shù)通過(guò)集裝箱進(jìn)行海上運(yùn)輸。反映在數(shù)據(jù)層面上,運(yùn)價(jià)指數(shù)和出口同比數(shù)據(jù)趨勢(shì)一致。

  海關(guān)總署日前公布,以美元計(jì),11月份我國(guó)出口同比增長(zhǎng)21.1%,較上月上升近7個(gè)百分點(diǎn),遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期,也是2018年2月份以來(lái)最高增速。由于出口表現(xiàn)強(qiáng)勁,當(dāng)月貿(mào)易順差754.3億美元,創(chuàng)出有數(shù)據(jù)記載以來(lái)的新高。

  針對(duì)近期外貿(mào)物流領(lǐng)域出現(xiàn)集裝箱箱源緊缺、運(yùn)費(fèi)飆升的現(xiàn)象,中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人12月3日在例行記者會(huì)上表示,商務(wù)部將采取措施,為外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展提供有力的物流支撐。

  對(duì)于中國(guó)出口強(qiáng)勁的表現(xiàn),有業(yè)內(nèi)人士分析,在發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)強(qiáng)勁、需要進(jìn)口的同時(shí),很多新興市場(chǎng)國(guó)家產(chǎn)能沒(méi)有恢復(fù),我國(guó)作為最先恢復(fù)的制造業(yè)大國(guó),成了很多國(guó)際訂單理想的轉(zhuǎn)移地。第三季度全球集運(yùn)市場(chǎng)貨量環(huán)比第二季度增長(zhǎng)8.1%。

  值得注意的是,11月23日,上海國(guó)資委發(fā)文稱(chēng),10月份,上海港集裝箱吞吐量首次實(shí)現(xiàn)單月突破400萬(wàn)TEU,以420萬(wàn)TEU刷新月度歷史紀(jì)錄,比7月份剛剛創(chuàng)下的月度吞吐量紀(jì)錄再增29.7萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)15.7%。

  據(jù)上海航運(yùn)交易所官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,5月下旬以來(lái),中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(CCFI)一路上漲,在半年多時(shí)間里漲幅約達(dá)70%,截至12月18日,該指數(shù)漲至1488.72點(diǎn)。此外,上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)則在11月初就超越了2010年高點(diǎn),最新值為2411.82點(diǎn),連續(xù)破歷史紀(jì)錄。

  隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),相關(guān)航運(yùn)公司業(yè)績(jī)也在第三季度頻頻報(bào)喜。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,第三季度,11家航運(yùn)上市公司皆實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。其中,第三季度有6家公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比倍增。海峽股份、中遠(yuǎn)海能、中遠(yuǎn)???、寧波海運(yùn)、招商輪船、中遠(yuǎn)海發(fā)第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別為1091.05%、265.96%、209.77%、139.72%、123.01%、111.21%。

  隨著全球疫情防控步入常態(tài)化,各國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激政策效應(yīng)的顯現(xiàn),全球貿(mào)易呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),補(bǔ)庫(kù)存意愿增強(qiáng),集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)需求在經(jīng)歷了階段性下跌后出現(xiàn)明顯恢復(fù),帶動(dòng)集裝箱海運(yùn)價(jià)格回升。

  市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛,供求關(guān)系得以明顯改善,市場(chǎng)運(yùn)價(jià)持續(xù)回升,近期SCFI綜合指數(shù)創(chuàng)11年來(lái)新高。第三季度,中遠(yuǎn)??丶\(yùn)業(yè)務(wù)完成貨運(yùn)量708萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)6.6%。

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