2021年,受頁巖油產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),區(qū)域性貿(mào)易潛在爭(zhēng)端增加,中東和南美部分產(chǎn)油國(guó)地緣風(fēng)險(xiǎn)上升等多重因素影響,歐洲布倫特和美國(guó)WTI兩大國(guó)際基準(zhǔn)油價(jià)分別在60至80美元/桶及50至70美元/桶區(qū)間寬幅震蕩,全球原油市場(chǎng)不穩(wěn)定性加劇。
供應(yīng)方面,中東產(chǎn)量全球第一,北美地區(qū)的產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2021年全球原油產(chǎn)量為44.74億噸,相比2020年增長(zhǎng)了0.94億噸。
產(chǎn)量方面,中東地區(qū)原油產(chǎn)量最高,達(dá)到14.9億噸,占比 33.29%;北美地區(qū)產(chǎn)量達(dá)到 10.27億噸,占比 22.96%;歐洲及歐亞大陸達(dá)到8.72億噸,占比 19.49%;非洲、中南美洲及亞太分別占比8.69%、 7.49%、8.08%。
盡管中東地區(qū)的原油產(chǎn)量遠(yuǎn)高于其他地區(qū),但近年來產(chǎn)量增幅有限,從2011年的12.71億噸增加到2021年的 14.9億噸,年均增速僅約為1.6%;而同期北美地區(qū)則因?yàn)轫搸r油的開采,產(chǎn)量從 6.12億噸增長(zhǎng)到10.27億噸,年均增速達(dá)到5.4%;其余地區(qū)近年來產(chǎn)量并沒有增長(zhǎng),反而呈現(xiàn)出略微下降的趨勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國(guó)石油和天然氣的對(duì)外依存度已經(jīng)上升到73%和43%。中國(guó)石油集團(tuán)是我國(guó)油氣開發(fā)的中堅(jiān)力量,原油和天然氣產(chǎn)量分別占全國(guó)的53%和70%。在“十四五”開局之年,繼續(xù)加大勘探開發(fā)力度保障國(guó)內(nèi)能源安全,成為其首要任務(wù)。
柴油方面,年初各地普遍推遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)、限制國(guó)內(nèi)與國(guó)際物流運(yùn)輸,客運(yùn)與貨運(yùn)量均顯著下降,第一季度柴油消費(fèi)量下降16.1%,疫情受控后各地加快基礎(chǔ)設(shè)施與工程建設(shè)和房地產(chǎn)投資項(xiàng)目開發(fā),刺激柴油消費(fèi)量回升,柴油消費(fèi)量同比增長(zhǎng)2%,較2021年同期提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。
煤油方面,航空業(yè)受疫情及高鐵替代等多種因素沖擊,國(guó)內(nèi)航空客運(yùn)與貨運(yùn)業(yè)務(wù)量下降顯著,國(guó)際航空業(yè)務(wù)受沖擊更大,煤油消費(fèi)量大幅下降。航空煤油消費(fèi)量同比下降35.9%。
數(shù)據(jù)顯示,2021年美國(guó)原油日產(chǎn)量約為1320多萬桶,俄羅斯原油日產(chǎn)量約為1130萬桶,沙特原油最大日產(chǎn)量約1200萬桶。從日產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看,美國(guó)已經(jīng)成為了第一大產(chǎn)油大國(guó),兩國(guó)的壓力可想而知。
歐佩克國(guó)家尤其重視我國(guó)的石油儲(chǔ)備,因?yàn)檫@是關(guān)乎全球市場(chǎng),供需平衡的頭等大事。一旦我國(guó)原油的儲(chǔ)備接近極限,需求動(dòng)能將大大減弱,那市場(chǎng)的石油價(jià)格,或許會(huì)因此受到不同程度的沖擊。
從國(guó)家層面來看,全球石油儲(chǔ)量呈現(xiàn)很明顯的集中分布,委內(nèi)瑞拉(17.52%)、沙特阿拉伯(17.16%)、加拿大(9.79%)、伊朗(8.97%)和伊拉克(8.36%)牢牢占據(jù)著世界的前五強(qiáng)。
從需求側(cè)來看,2021-2022年,全球石油的日均消費(fèi)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2021年,全球石油日均消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)9827萬桶,較石油產(chǎn)量搞出約300萬桶,石油市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出輕微的供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)。
綜上分析,現(xiàn)階段全球原油市場(chǎng)發(fā)展在供需兩側(cè)均存在不確定性影響因素,預(yù)計(jì)近中期供需平衡波動(dòng)幅度可能加劇,在一定時(shí)期內(nèi)甚至可能出現(xiàn)“供應(yīng)趨緊”。事實(shí)上,市場(chǎng)近中期發(fā)展不確定走勢(shì)已在油氣上游并購中有所體現(xiàn):預(yù)計(jì)2022年上半年全球油氣資源并購活躍程度大幅降低,發(fā)生交易數(shù)量較2021年同期下降約43.7%,是近15年同期最低水平,市場(chǎng)觀望態(tài)度明顯。
但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,隨著技術(shù)進(jìn)步在供給側(cè)引領(lǐng)全球常規(guī)、非常規(guī)油氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)以及低碳發(fā)展、新能源替代在需求側(cè)不斷優(yōu)化世界能源使用結(jié)構(gòu)、降低油氣消費(fèi)需求,全球原油市場(chǎng)未來中長(zhǎng)期大概率將維持“供給寬松”,國(guó)際油價(jià)也難有大幅提升。對(duì)上游石油企業(yè)而言,不得不直面全球范圍內(nèi)前所未有的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)環(huán)境已是清晰可見的未來場(chǎng)景,但充滿焦慮的盲目轉(zhuǎn)型并不是應(yīng)對(duì)“不確定性”市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑。
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本文來源:報(bào)告大廳
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