中信證券研報(bào)稱，第43屆J.P. Morgan醫(yī)療健康大會(huì)于2025年1月13日至16日在美國舊金山召開。作為業(yè)內(nèi)規(guī)模最大、內(nèi)容最豐富的醫(yī)療健康投資研討會(huì)，它將全球行業(yè)領(lǐng)袖、新興快速增長公司、創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)造者和投資界人士緊密聯(lián)系在一起。根據(jù)參會(huì)公司披露的交流情況，具體來看，創(chuàng)新藥方面圍繞核心單品/領(lǐng)域的技術(shù)迭代和BD仍是Pharma增長引擎；CXO和生命科學(xué)上游方面，上游研發(fā)需求正溫和復(fù)蘇中，國內(nèi)刺激政策有望帶來生命科學(xué)端的需求提升；醫(yī)療器械方面，重點(diǎn)在于聚焦技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代，挖掘新領(lǐng)域并提升產(chǎn)品競爭力；疫苗方面，持續(xù)研發(fā)高價(jià)次以及創(chuàng)新疫苗仍是MNC企業(yè)疫苗管線發(fā)展重點(diǎn)。醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的國際資本互動(dòng)火熱，同時(shí)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2025年是在底部布局醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀賽道和頭部核心企業(yè)的最佳機(jī)會(huì)，建議持續(xù)關(guān)注醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)。
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匯豐稱，中國人工智能（AI）初創(chuàng)公司DeepSeek的發(fā)展受到全球關(guān)注，也令到中國被低估的持續(xù)創(chuàng)新能力再次得到確認(rèn)，相信隨著投資者越來越意識(shí)到這項(xiàng)創(chuàng)新，中國與新興市場(chǎng)之間的估值差距將會(huì)縮小，外國資金流入將會(huì)回升。A股科技公司或?qū)⑹芤嬗谡咧С?，現(xiàn)時(shí)缺少的必要環(huán)節(jié)在于中國的創(chuàng)新還沒有轉(zhuǎn)化為更高的獲利能力，這只能透過需求面刺激來解決。相信隨著AI變得越來越便宜，DeepSeek的發(fā)展可以催化AI上游公司（基礎(chǔ)設(shè)施和硬體）向下游公司（軟體和應(yīng)用程式）的輪換。這種轉(zhuǎn)變已經(jīng)在美國市場(chǎng)發(fā)生，然話雖如此，AI/科技下游公司的優(yōu)異表現(xiàn)也將依賴需求的強(qiáng)度和產(chǎn)品品質(zhì)。
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