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造船行業(yè)低迷現(xiàn)狀不改 船廠費(fèi)盡心思獲訂單

2017-01-01 10:16:40 報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號(hào): T| T
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  國(guó)際國(guó)內(nèi)造船行業(yè)都處于深入調(diào)整期,造船行業(yè)整體不景氣,2017年我國(guó)航運(yùn)及造船市場(chǎng)仍不容樂(lè)觀,船企紛紛為搶訂單出新招。

  由于船舶是全球一體化的產(chǎn)業(yè),與世界經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易緊密相關(guān),8年前國(guó)際金融危機(jī)的爆發(fā)對(duì)船舶工業(yè)的影響遠(yuǎn)超預(yù)期,全球造船業(yè)正面臨著金融危機(jī)以來(lái)最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

  近年來(lái),國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)蕭條,全球新船市場(chǎng)需求大幅萎縮。2016年,新船市場(chǎng)的異常低迷,導(dǎo)致船企開工船舶大幅下降。進(jìn)入2017年,船舶去產(chǎn)能任務(wù)會(huì)更加艱巨。

造船行業(yè)低迷現(xiàn)狀不改 船廠費(fèi)盡心思獲訂單

  造船業(yè)低迷船廠爭(zhēng)搶訂單

  由于一單難求的局面持續(xù)得不到改善,各家船廠為獲取新船訂單可謂是費(fèi)盡心思。有消息說(shuō),新加坡Navig8集團(tuán)近來(lái)將和新時(shí)代造船簽約,訂造8艘LR2型成品油船,總價(jià)值達(dá)3.4億美元。目前,這一訂單已獲得民生金融租賃的支持,為其提供90%的融資,剩下的部分由船廠提供。有業(yè)內(nèi)人士透露,這筆訂單每艘船的造價(jià)為4250萬(wàn)美元,而訂金只有新船價(jià)格的2.5%,意味著預(yù)付款還不到100萬(wàn)美元。船廠為了獲取訂單已幾近“瘋狂”。

  2016年,國(guó)際船舶市場(chǎng)繼續(xù)深度調(diào)整,全球新船成交量同比大幅下降67%,年末全球船企手持訂單較2015年底下滑25%。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年,我國(guó)造船完工量為3532萬(wàn)載重噸,同比下降15.6%;承接新船訂單量為2107萬(wàn)載重噸,同比下降32.6%;截至2016年12月底,手持船舶訂單量為9961萬(wàn)載重噸,同比下降19%。

  造船業(yè)的低迷令企業(yè)舉步維艱。根據(jù)手持訂單交船日期統(tǒng)計(jì)分析,2017年計(jì)劃完工交付新船13927萬(wàn)載重噸。但據(jù)著名航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森預(yù)測(cè),2017年全球造船完工交付只有8970萬(wàn)載重噸,這意味著將有約36%的訂單會(huì)被延期或撤單。

  船企接單愈加艱難,多數(shù)船企處于一單難求的狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年我國(guó)共有59%的企業(yè)沒(méi)有承接到新船訂單,中小船企的倒閉潮已蔓延至大型骨干造船企業(yè)。江蘇熔盛、舜天船舶、南通明德、浙江正和、浙江造船等我國(guó)骨干中大型船企深受影響,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)幾乎停滯,有的甚至進(jìn)入破產(chǎn)重組程序。

  在此背景下,業(yè)界擔(dān)心,像Navig8集團(tuán)這種訂單模式,船東只需支付少量預(yù)付款,讓船廠承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),這種對(duì)船東具有吸引力的“低風(fēng)險(xiǎn)”條款會(huì)令訂單激增,使市場(chǎng)供過(guò)于求的狀況加劇,我國(guó)造船業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的狀況令人擔(dān)憂。

  中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)郭大成表示,全球新船需求總量在持續(xù)減少,即使能保持年均1億載重噸左右的需求量,相對(duì)現(xiàn)有的6500萬(wàn)載重噸造船產(chǎn)能來(lái)說(shuō)也是偏多的。

  機(jī)構(gòu)多持保留態(tài)度

  根據(jù)Wind系統(tǒng)數(shù)據(jù),波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)2016年2月創(chuàng)出歷史新低,隨后開始迅速回升,2016年11月回到階段高點(diǎn)1200點(diǎn);但是,進(jìn)入2017年再次滑落,進(jìn)入2月跌至700點(diǎn)左右,前景仍不樂(lè)觀。

  馬士基航運(yùn)2016年財(cái)報(bào)顯示,其2016年全年虧損3.76億美元,同比下降129.09%,其大中華區(qū)總裁方雪剛在接受媒體采訪時(shí)表示,2016年全球集運(yùn)市場(chǎng)需求同比增長(zhǎng)在2%-3%,但運(yùn)力同比增長(zhǎng)4%,盡管2017年需求同比增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到2%-4%,馬士基表示樂(lè)觀,同時(shí)航運(yùn)企業(yè)也有極大的運(yùn)價(jià)上漲訴求,但市場(chǎng)需求量仍然不會(huì)有明顯改善,總體仍處于供需失衡狀態(tài)。

  天風(fēng)證券分析師姜明在航運(yùn)行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告中認(rèn)為,集運(yùn)是改善而并非反轉(zhuǎn),首先是供需面依然嚴(yán)峻,同時(shí)2017年最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自全球貿(mào)易保護(hù)主義升級(jí),特別是中美之間稅收增加,而航運(yùn)股的投資邏輯更多來(lái)自基建和國(guó)企改革概念,并非業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。

  聯(lián)訊證券研報(bào)同樣對(duì)航運(yùn)持中性偏保守的觀點(diǎn),其援引中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表示,2016年,中國(guó)造船產(chǎn)能利用率監(jiān)測(cè)指數(shù)(CCI)為609點(diǎn),仍處于偏冷區(qū)間,從長(zhǎng)周期看,與2015年的644點(diǎn)相比下降35點(diǎn),同比下降5.4%,供需失衡沒(méi)有進(jìn)一步惡化。

  聯(lián)訊證券認(rèn)為,低供應(yīng)增長(zhǎng)不足以阻止閑置集裝箱船在2016年10月創(chuàng)下1.59mTEU的新高,產(chǎn)能過(guò)剩仍然是業(yè)界最大的問(wèn)題,而在2017年將額外出現(xiàn)大約1.7mTEU的過(guò)剩產(chǎn)能。

  據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的2017-2022年中國(guó)船舶市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀分析及投資形勢(shì)分析報(bào)告預(yù)測(cè),2017年全國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然難言復(fù)蘇,船舶運(yùn)輸需求難以大幅提升。船舶行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益嚴(yán)重,我國(guó)航運(yùn)行業(yè)2017年市場(chǎng)需求狀況難以改觀。

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