新加坡華僑銀行分析師在一份報(bào)告中寫道，2024年第四季度，小米集團(tuán)(01810.HK)的核心業(yè)務(wù)可能仍保持彈性。該公司去年表現(xiàn)“亮眼”，股價(jià)同比增長逾一倍。強(qiáng)勁的股價(jià)表現(xiàn)受到核心業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長的推動(dòng)，這些業(yè)務(wù)的利潤率具有彈性，電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)的利潤率強(qiáng)于預(yù)期。由于平均售價(jià)上升和零部件成本降低，其手機(jī)業(yè)務(wù)的毛利率可能在第四季度觸底，未來可能會(huì)有所改善。華僑銀行維持對(duì)該股的買入評(píng)級(jí)，公允價(jià)值為40.50港元。
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高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，重申小米集團(tuán)-W（01810）“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)38港元。國家于昨日啟動(dòng)補(bǔ)貼政策，其中智能?機(jī)銷售可能上升，但4000-6000元人民幣的細(xì)分市場將競爭加劇。 展望2025年首季，高盛認(rèn)為國家補(bǔ)貼政策，可能會(huì)增加小米在中國出貨量。該行認(rèn)為，小米智能手機(jī)的毛利貢獻(xiàn)占比將隨著時(shí)間的推移而減少，主要是由于物聯(lián)網(wǎng)（IoT）及互聯(lián)網(wǎng)收入的結(jié)構(gòu)性增長，尤其是IoT收入的快速增長和毛利率的上升，這應(yīng)能為長期增長和盈利能力帶來更高的持續(xù)性。
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