高盛發(fā)布研究報告稱，重申小米集團-W（01810）“買入”評級，目標價38港元。國家于昨日啟動補貼政策，其中智能?機銷售可能上升，但4000-6000元人民幣的細分市場將競爭加劇。 展望2025年首季，高盛認為國家補貼政策，可能會增加小米在中國出貨量。該行認為，小米智能手機的毛利貢獻占比將隨著時間的推移而減少，主要是由于物聯(lián)網(wǎng)（IoT）及互聯(lián)網(wǎng)收入的結(jié)構(gòu)性增長，尤其是IoT收入的快速增長和毛利率的上升，這應(yīng)能為長期增長和盈利能力帶來更高的持續(xù)性。
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新加坡華僑銀行分析師在一份報告中寫道，2024年第四季度，小米集團(01810.HK)的核心業(yè)務(wù)可能仍保持彈性。該公司去年表現(xiàn)“亮眼”，股價同比增長逾一倍。強勁的股價表現(xiàn)受到核心業(yè)務(wù)強勁增長的推動，這些業(yè)務(wù)的利潤率具有彈性，電動汽車業(yè)務(wù)的利潤率強于預(yù)期。由于平均售價上升和零部件成本降低，其手機業(yè)務(wù)的毛利率可能在第四季度觸底，未來可能會有所改善。華僑銀行維持對該股的買入評級，公允價值為40.50港元。
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