中金：維持波司登“跑贏行業(yè)”評級目標價升至5.63港元(20240627/10:19)

2024-06-27 10:19:49報告大廳(158dcq.cn) 字號：T| T

中金發(fā)布研究報告稱，維持波司登(03998)“跑贏行業(yè)”評級，考慮公司良好的銷售表現，上調FY25/26年EPS預測9%/9%至0.34/0.38元，目標價上調11%至5.63港元。公司計劃在做強羽絨服核心主業(yè)的同時，開展“時尚功能科技”服飾核心品類的創(chuàng)新延伸，同時進一步坐實單店經營提質增效。

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國盛證券：波司登2024年業(yè)績再超市場預期維持“買入”評級(20240627/14:56)

國盛證券發(fā)布研究報告稱，維持波司登(03998)“買入”評級，始終堅持產品與渠道創(chuàng)新，過去品牌升級卓有成效，近年來積極擴充品類、尋求中長期增長，預計FY2025~2027凈利潤為35.7/41/47.2億元。該行估計FY2025品牌羽絨服業(yè)務在品類擴張、產品推新的帶動下有望穩(wěn)健增長10%~20%/貼牌加工業(yè)務預計增長10%~20%，綜合來看該行估計FY2025公司收入預計增長15%左右/凈利潤增速有望快于收入，維持高質量增長趨勢。

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