渦輪增壓器行業(yè)競爭分析

　　受汽車市場(chǎng)高速發(fā)展推動(dòng)，我國已經(jīng)成為全球渦輪增壓器銷量增長最快的市場(chǎng)。2018年我國車用渦輪增壓器銷售數(shù)量達(dá)875萬臺(tái)，其中汽車用內(nèi)燃機(jī)占整個(gè)內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)的比例為81.56%，以下是渦輪增壓器行業(yè)競爭分析。

　　我國汽車產(chǎn)業(yè)“節(jié)能減排”政策逐步展開，國家對(duì)乘用車燃油消耗量標(biāo)準(zhǔn)要求提升，渦輪增壓器可以提高燃油效率，被普遍認(rèn)為是最經(jīng)濟(jì)有效的節(jié)能減排技術(shù)。渦輪增壓器行業(yè)分析指出，在國家政策的推動(dòng)下，我國乘用車渦輪增壓器的配置率將會(huì)持續(xù)提高，到2021年將會(huì)達(dá)到48%的國際平均水平，我國渦輪增壓器市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速增長的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

　　我國是全球最大的汽車產(chǎn)銷國，在“節(jié)能減排”政策的推動(dòng)下，渦輪增壓器市場(chǎng)銷量迅速增長。渦輪增壓器行業(yè)競爭分析指出，2012年6月，國務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，到2020年，當(dāng)年生產(chǎn)的乘用車平均燃料消耗量降至5.0升/百公里，節(jié)能型乘用車燃料消耗量降至4.5升/百公里以下，商用車新車燃料消耗量接近國際先進(jìn)水平。

　　另外，過去幾年，受國內(nèi)汽車市場(chǎng)高速發(fā)展推動(dòng)，中國已經(jīng)成為全球渦輪增壓器銷量增長最快的市場(chǎng)。2009年至2016年，我國車用渦輪增壓器銷售數(shù)量由170萬臺(tái)增加至750萬臺(tái)，年均復(fù)合增長率23.62%，顯著超過全球同期12.18%的年均復(fù)合增長率；隨著新車中增壓車輛占比提高以及汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)穩(wěn)步增長，未來我國車用渦輪增壓器年銷售數(shù)量將從2016年的750萬臺(tái)增加至2021年的1350萬臺(tái)，年均復(fù)合增長率約為12.47%，超過全球同期6.47%的增長率。未來五年，中國仍將是全球渦輪增壓器增長最快速的地區(qū)。

　　渦輪增壓器主要零部件的生產(chǎn)工藝和檢測(cè)要求較為嚴(yán)格，行業(yè)進(jìn)入壁壘高。在我國渦輪增壓器市場(chǎng)中，外資企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力較強(qiáng)，占據(jù)著壟斷地位。國際巨頭博格華納、三菱重工、石川島播磨、霍尼韋爾等企業(yè)在我國市場(chǎng)中分別占據(jù)了41%、32%、18%和5%的份額，壟斷了96%的市場(chǎng)，競爭優(yōu)勢(shì)明顯。

　　我國本土渦輪增壓器制造企業(yè)在關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)技術(shù)和檢測(cè)裝備上與國際巨頭差距較大，產(chǎn)能規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、管理水平都較弱，制約了我國渦輪增壓器行業(yè)的發(fā)展。渦輪增壓器行業(yè)競爭分析指出，現(xiàn)階段，寧波豐沃、康躍科技、湖南天雁、濰坊富源等企業(yè)正在努力提升自身的研發(fā)創(chuàng)新能力，產(chǎn)品在中低端汽車領(lǐng)域有一定的競爭力，但高端市場(chǎng)仍然被國際巨頭所主導(dǎo)。

　　全球渦輪增壓器市場(chǎng)已經(jīng)形成寡頭競爭的市場(chǎng)格局，年產(chǎn)量排名前五的渦輪增壓器制造商霍尼韋爾、博格華納、三菱重工、石川島播磨以及博世馬勒占據(jù)全球90%以上的市場(chǎng)份額，競爭優(yōu)勢(shì)明顯。其中霍尼韋爾渦輪增壓器出貨量占據(jù)全球約28%的市場(chǎng)份額，為全球第一大渦輪增壓器制造商。

　　以上述五巨頭為代表的國際渦輪增壓器制造商為降低采購成本，普遍采取“全球化采購”的采購策略，且采購訂單主要面向已經(jīng)通過其認(rèn)證的合格供應(yīng)商，因此，下游渦輪增壓器制造商規(guī)?；l(fā)展將有力推動(dòng)上游增壓器零部件企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。

　　渦輪增壓器行業(yè)競爭分析指出，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，為降低生產(chǎn)成本，國際渦輪增壓器制造商采取全球化生產(chǎn)戰(zhàn)略，在歐洲、亞太、北美等地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地。目前，霍尼韋爾、博格華納、 =三菱重工、 =石川島播磨等制造商均已在我國建立獨(dú)資或合資公司，如：霍尼韋爾汽車零部件服務(wù)（上海）有限公司、博格華納汽車零部件（寧波）有限公司、上海菱重增壓器有限公司、無錫石播增壓器有限公司等。

　　憑借研發(fā)能力和產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，上述國際渦輪增壓器制造商在國內(nèi)車用渦輪增壓器市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，并基本壟斷乘用車及高端商用車渦輪增壓器市場(chǎng)。與國際巨頭相比，我國民族渦輪增壓器生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、管理水平等方面還存在明顯差異。

　　部分領(lǐng)先民族企業(yè)如寧波豐沃、湖南天雁、康躍科技、濰坊富源、寧波威孚等憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在中低端車用渦輪增壓器和非車用渦輪增壓器市場(chǎng)上與國際巨頭展開競爭， 但現(xiàn)階段仍無法打破國際巨頭對(duì)高端渦輪增壓器市場(chǎng)的壟斷。未來，國際渦輪增壓器制造商在國內(nèi)市場(chǎng)仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。以上便是渦輪增壓器行業(yè)競爭分析所有內(nèi)容了。

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