2015年我國糖行業(yè)競爭格局分析

　　食糖是中國四大重要農(nóng)產(chǎn)品之一，食糖產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國計民生的重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。中國食糖生產(chǎn)主要分布在廣西、云南、廣東、海南、新疆等地區(qū)，糖業(yè)發(fā)展已成為地方財政收入和農(nóng)民收入的重要來源，關(guān)系到4000萬糖農(nóng)的生計，對少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和邊疆地區(qū)的穩(wěn)定意義重大。近些年我國食糖生產(chǎn)不斷向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，食糖產(chǎn)量90%來自原料甘蔗，甜菜不到10%.目前中國是位居巴西、印度、歐盟之后的世界第四大食糖生產(chǎn)國，同時也是位居印度、歐盟之后的第三大食糖消費(fèi)國。

　　一、食糖生產(chǎn)徘徊，產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大

　　中國食糖生產(chǎn)總體呈波動中上升趨勢。2000年以前，食糖生產(chǎn)基本上能夠滿足國內(nèi)消費(fèi)，供求缺口較小。但進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，食糖需求增長超過產(chǎn)量增長，產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大。中國雖然是世界第三大食糖消費(fèi)大國，但人均食糖消費(fèi)量低，目前人均年消費(fèi)量基本穩(wěn)定在11公斤左右，比世界平均水平的24公斤低一半以上。東亞國家中，日本和韓國年人均的食糖消費(fèi)則分別為29公斤和36公斤。而一些西方發(fā)達(dá)國家則顯示出了更高的需求，澳大利亞年人均食糖消費(fèi)47公斤，美國則高達(dá)68公斤。未來，隨著中國人口的增長和居民消費(fèi)水平的提高，特別是城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速，以及食品、飲料工業(yè)快速發(fā)展，食糖消費(fèi)仍將持續(xù)快速增長勢頭。據(jù)國際糖業(yè)組織ISO預(yù)測，按照年均增速2.02%計算，2020年全球食糖消費(fèi)量為2.01億噸，中國食糖消費(fèi)預(yù)計達(dá)到2210萬噸，將超越歐盟(1970萬噸)，成為繼印度(3270萬噸)之后全球第二大消費(fèi)國。

　　進(jìn)入21世紀(jì)以來，與快速增長的國內(nèi)需求相對應(yīng)，是食糖生產(chǎn)的波動和徘徊。中國食糖生產(chǎn)5~6年為一個增減周期，繼2007/08 榨季國內(nèi)食糖產(chǎn)量達(dá)歷史最高1483萬噸之后，食糖生產(chǎn)連續(xù)下滑，近三年產(chǎn)需缺口都在200~300萬噸之間。剛剛結(jié)束的2011/2012榨季進(jìn)入增產(chǎn)周期，國內(nèi)食糖產(chǎn)量小幅上升為1152萬噸，產(chǎn)需缺口200萬噸。預(yù)計2012/2013榨季食糖增產(chǎn)至1330萬噸，產(chǎn)需缺口縮小。但從長期來看，中國食糖產(chǎn)量的增長受制于耕地面積和多發(fā)不利氣候影響，產(chǎn)需缺口仍將呈不斷擴(kuò)大態(tài)勢。中國《制糖行業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》提出，2015年食糖年產(chǎn)量計劃達(dá)到 1600萬噸左右，目前來看實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)困難重重。

　　預(yù)計2020年中國食糖產(chǎn)需缺口可能達(dá)到500萬噸左右，食糖進(jìn)口量將不斷增加，占全球貿(mào)易總量10%左右，貿(mào)易依存度上升到1/3.

　　二、食糖進(jìn)口激增，貿(mào)易依存度快速上升

　　21世紀(jì)以來中國食糖進(jìn)口量基本保持在100-200萬噸之間，2000-2010年平均年進(jìn)口量為115萬噸，進(jìn)口依存度(進(jìn)口量占國內(nèi)消費(fèi)量的比重)基本保持在10%以下。但近兩年來，由于國際食糖到岸價大幅低于我國食糖主產(chǎn)區(qū)批發(fā)價格，食糖進(jìn)口又進(jìn)入了新一輪的擴(kuò)張階段。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010/2011榨季中國食糖進(jìn)口量增長到206萬噸，占全球食糖貿(mào)易量(5040萬噸)的4.1%,進(jìn)口依存度分別上升到 15.6%;2011/2012榨季食糖進(jìn)口比上年翻了一番，增長到426萬噸，一躍成為全球第一大食糖進(jìn)口國，占全球食糖貿(mào)易量(5027萬噸)的比重上升到8.5%,進(jìn)口依存度上升到31.2%,食糖自給率呈快速下滑態(tài)勢。進(jìn)口糖已經(jīng)擠占了較大的國內(nèi)食糖消費(fèi)份額，導(dǎo)致中國食糖庫存高企，對食糖產(chǎn)業(yè)造成威脅，給糖農(nóng)和制糖企業(yè)帶來損失。

　　(一)產(chǎn)業(yè)競爭力低下，進(jìn)口依存度持續(xù)上升

　　中國糖料生產(chǎn)目前仍未擺脫靠天吃飯的狀態(tài)，生產(chǎn)條件和機(jī)械化水平嚴(yán)重落后，物質(zhì)和人工成本居高不下，糖料生產(chǎn)成本(占制糖成本的 70%)比世界主要產(chǎn)糖國巴西、印度、泰國和澳大利亞等均高出一倍，其中不斷上漲的人工成本占總成本的近50%.全球最大食糖生產(chǎn)國巴西的制糖成本只有 18美分/磅，約合人民幣2500元/噸，不到中國制糖成本的50%.高昂的制糖成本導(dǎo)致我國食糖價格缺乏國際競爭力，極易受到國際低價糖傾銷的威脅。

　　2008/2009榨季以來中國食糖連續(xù)三年較大幅減產(chǎn)，供需缺口300萬噸，致使國內(nèi)糖價節(jié)節(jié)攀升，2011年最高達(dá)到8000元/噸，是2001年的兩倍多。

　　2011/2012榨季中國食糖進(jìn)入增產(chǎn)周期，國內(nèi)糖價逐漸回落，2013年以來國內(nèi)糖價每噸在5500元上下窄幅波動，已跌至中國制糖企業(yè)平均生產(chǎn)成本線以下。盡管如此，國際糖價仍大幅低于中國食糖價格。

　　據(jù)糖行業(yè)市場調(diào)查分析報告顯示，近些年國際糖價波動較大，2011年1月份紐約11號原糖創(chuàng)出歷史最高紀(jì)錄，每磅高達(dá)35美分，之后進(jìn)入下跌通道，2013年3月份跌到不足18美分，合人民幣每噸不到2600元，跌幅近達(dá)50%,隨著國際糖價的一路走低，2011年4月至今國際食糖到達(dá)中國口岸完稅價(配額內(nèi)關(guān)稅)均大幅低于我國糖價，最低時比中國甘蔗糖批發(fā)價每噸低1300元以上。2013年3月國際食糖到岸稅后價合人民幣4700元/噸，比中國糖價每噸低 690元。進(jìn)口糖的高額利潤使得國內(nèi)企業(yè)大量進(jìn)口食糖，同時走私糖亦屢禁不止，導(dǎo)致國內(nèi)食糖市場由原來的產(chǎn)不足需轉(zhuǎn)化為供給過剩，國內(nèi)糖價持續(xù)下跌，國家只能通過連續(xù)收儲吸收過度進(jìn)口帶來的過剩食糖。目前國家食糖儲備達(dá)到歷史最高水平，對國內(nèi)市場形成巨大壓力。

　　(二)關(guān)稅保護(hù)程度低，易受國際市場沖擊

　　食糖是各國高度保護(hù)的農(nóng)產(chǎn)品之一，發(fā)達(dá)國家平均進(jìn)口關(guān)稅稅率為122%,發(fā)展中國家為55%.而中國食糖關(guān)稅水平屬于全球最低的國家，受國際食糖市場沖擊的可能性最大。根據(jù)中國加入WTO談判結(jié)果，中國對食糖進(jìn)口實(shí)行關(guān)稅配額管理，承諾從1999年發(fā)放160萬噸進(jìn)口食糖關(guān)稅配額，5年內(nèi)配額數(shù)量每年增加5%,到2004年，進(jìn)口食糖關(guān)稅配額增長到194.5萬噸。在該項配額內(nèi)，進(jìn)口原糖關(guān)稅為20%,到2004年降低為 15%;配額外進(jìn)口關(guān)稅到2004年將從76%降低到50%.目前中國進(jìn)口配額和關(guān)稅水平維持在2004年的水平上。加入世貿(mào)后，中國食糖市場與國際市場聯(lián)動性明顯增強(qiáng)。21世紀(jì)以來中國食糖進(jìn)口配額使用率基本在70%以下。但2010/2011榨季之后國際糖價大幅走低，而中國15%的超低關(guān)稅難以抵抗國際低價糖的大舉入侵，導(dǎo)致超配額大量進(jìn)口食糖，對國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)造成較大沖擊。

　　(三)未來我國食糖進(jìn)口規(guī)模還將不斷擴(kuò)大

　　近5年來，國際食糖產(chǎn)量增幅均大于消費(fèi)增幅，導(dǎo)致食糖庫存量不斷增加。預(yù)計2012/2013榨季期末庫存達(dá)到3830萬噸。而過去五年來全球食糖年度均價不到20美分/磅。排除異常因素導(dǎo)致全球食糖大幅減產(chǎn)的可能性，龐大的庫存無法提供國際糖價大幅上漲動力。預(yù)計未來5年國際糖價在16-25美分/磅之間波動，與之對應(yīng)的配額內(nèi)進(jìn)口成本約為4200-6000元/噸，低于中國制糖成本，國際食糖價格競爭力明顯高于國內(nèi)，而目前中國較低的關(guān)稅水平難以將國際低價糖拒之門外，中國食糖進(jìn)口依存度還將繼續(xù)上升。

　　未來，極有可能進(jìn)口糖的規(guī)模大幅超越中國食糖供需缺口，沖擊中國食糖產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，對中國產(chǎn)業(yè)安全造成威脅。

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