2015年我國(guó)糖行業(yè)政策及環(huán)境分析

　　受異常天氣影響，占全球產(chǎn)量三成的巴西和印度2014/15榨季糖產(chǎn)量有較大幅度的減產(chǎn)。市場(chǎng)擔(dān)憂，全球糖市供應(yīng)過(guò)剩轉(zhuǎn)為緊張，國(guó)際糖價(jià)有望步入上升周期，2014年或成為轉(zhuǎn)折年。另外，廣西糖會(huì)將于3月18日召開(kāi)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此次糖會(huì)出臺(tái)相關(guān)利好政策的可能性頗高。

　　近期，全球頭號(hào)食糖生產(chǎn)國(guó)巴西中南部罕見(jiàn)干旱，多家機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)2014/15年制糖期的甘蔗和食糖產(chǎn)量預(yù)估。巴西Copersucar集團(tuán)預(yù)計(jì)，甘蔗產(chǎn)量預(yù)估減少4000萬(wàn)噸至5.70億噸，食糖產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)300萬(wàn)噸至3200萬(wàn)噸。巴西當(dāng)?shù)胤治鰴C(jī)構(gòu)Canaplan表示，2014/15年度，巴西中南部主產(chǎn)區(qū)的甘蔗產(chǎn)量將下滑至不足5.77億噸。Canaplan主管表示，過(guò)去一年舊作甘蔗重栽的比例大幅下滑，甘蔗種植面積擴(kuò)大的幅度不足 1%。本周初，另一分析機(jī)構(gòu)Archer Consulting也公布了新一年度甘蔗產(chǎn)量的首份預(yù)估報(bào)告，其預(yù)計(jì)甘蔗產(chǎn)量為5.9億噸，同比下滑1%。

　　糖廠協(xié)會(huì)(ISMA)近日稱(chēng)，受過(guò)多的降雨影響，世界第二大制糖國(guó)印度糖產(chǎn)量或降至四年來(lái)最低水準(zhǔn)。ISMA在一份聲明中稱(chēng)，印度糖產(chǎn)量可能達(dá)到2380萬(wàn)噸，較此前預(yù)估的2500萬(wàn)噸減少4.8%。產(chǎn)量下降很有可能削減印度位于五年最高水準(zhǔn)的庫(kù)存水平。而美國(guó)農(nóng)業(yè)部USDA調(diào)低了2013/14年度年末國(guó)內(nèi)食糖庫(kù)存量。

　　鑒于上述影響，眾多機(jī)構(gòu)調(diào)低全球食糖產(chǎn)量預(yù)估。德國(guó)研究機(jī)構(gòu)F.O. Licht最近將對(duì)2013/14全球糖市供應(yīng)過(guò)剩量的預(yù)估調(diào)降18%至360萬(wàn)噸，低于該機(jī)構(gòu)此前預(yù)計(jì)的440萬(wàn)噸。上一年度全球糖市供應(yīng)過(guò)剩770萬(wàn)噸。近期中金公司稱(chēng)，基于對(duì)全球前三大食糖生產(chǎn)國(guó)巴西、印度和中國(guó)新榨季產(chǎn)量的預(yù)測(cè)，2014/15榨季全球食糖將在五年內(nèi)首次出現(xiàn)供應(yīng)缺口，有望推動(dòng)國(guó)際糖價(jià)提前步入上升周期。

　　據(jù)糖行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告顯示，目前，隨著國(guó)際糖價(jià)的反彈，配額外進(jìn)口糖成本已經(jīng)高出國(guó)內(nèi)糖價(jià)10%以上。鑒于受種植效益下滑以及近期霜凍天氣影響，我國(guó)2014/15 榨季甘蔗收獲面積預(yù)計(jì)將下滑5%以上，再加上全球減產(chǎn)，隨著夏季消費(fèi)高峰的啟動(dòng)，我國(guó)糖價(jià)有望在下半年迎來(lái)反轉(zhuǎn)。

　　南寧糖業(yè)具有55萬(wàn)噸的蔗糖產(chǎn)能，業(yè)績(jī)彈性較高。在南寧國(guó)資委改革的驅(qū)動(dòng)下，發(fā)展動(dòng)力強(qiáng)勁。貴糖股份將依靠科技創(chuàng)新對(duì)甘蔗資源進(jìn)行全面的綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)污染防治由末端治理向生產(chǎn)全過(guò)程控制的轉(zhuǎn)變，形成了獨(dú)特的制糖循環(huán)經(jīng)濟(jì)模型。

　　政策建議

　　中國(guó)糖料生產(chǎn)大多分布在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，甘蔗基本種植在旱坡地上，幾乎沒(méi)有水利灌溉條件，品種單一老化、蟲(chóng)害、旱災(zāi)、澇災(zāi)頻發(fā)，機(jī)械化和社會(huì)化服務(wù)水平嚴(yán)重落后，是糧、棉、油、糖四大作物中生產(chǎn)率水平最低的農(nóng)作物，也是獲得國(guó)家生產(chǎn)扶持和保護(hù)最少的農(nóng)產(chǎn)品。近些年隨著生產(chǎn)資料和勞動(dòng)力價(jià)格的迅猛上漲，糖料生產(chǎn)成本也大幅攀升，成本上漲幅度高于收購(gòu)價(jià)格上漲幅度，糖農(nóng)每畝收益僅在500~800元之間，農(nóng)民生產(chǎn)投入積極性嚴(yán)重不足，單產(chǎn)和含糖分徘徊甚至下降，面積和產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力。同時(shí)，甘蔗砍收"用工荒"問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重，勞動(dòng)力短缺成為甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期瓶頸。目前種蔗勞動(dòng)力平均年齡為 45歲，未來(lái)雇工短缺問(wèn)題將進(jìn)一步加劇，并進(jìn)而威脅產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。要穩(wěn)定我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，保障我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)安全，就要從根本上重視糖料生產(chǎn)發(fā)展，保障原料的穩(wěn)定有效供給。為此，提出以下政策建議：

　　1.制定中國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，明確食糖生產(chǎn)區(qū)域布局和發(fā)展目標(biāo)，完善宏觀調(diào)控機(jī)制，高效運(yùn)用國(guó)家儲(chǔ)備手段，保證國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

　　2.轉(zhuǎn)變糖料生產(chǎn)發(fā)展方式，大力推進(jìn)糖料生產(chǎn)"四化"同步發(fā)展。目前來(lái)看，中國(guó)制糖業(yè)無(wú)論從農(nóng)業(yè)環(huán)節(jié)還是企業(yè)環(huán)節(jié)來(lái)講都是一個(gè)相對(duì)落后的產(chǎn)業(yè)，離現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展理念和發(fā)展模式相距甚遠(yuǎn)。糖料種植還沒(méi)有擺脫靠天吃飯的困境，糖料面積和食糖產(chǎn)量極不穩(wěn)定，食糖價(jià)格大起大落，農(nóng)民收入長(zhǎng)期低下，制糖企業(yè)在保本線上掙扎。土地資源和勞動(dòng)力的日趨緊張已經(jīng)成為制約中國(guó)糖業(yè)發(fā)展的瓶頸。像以前那樣靠擴(kuò)大糖料種植面積來(lái)增加供給已經(jīng)變得不現(xiàn)實(shí)了，必須要轉(zhuǎn)變糖料生產(chǎn)發(fā)展模式，全面推進(jìn)糖料種植"四化"同步發(fā)展，即良種化、機(jī)械化、水利化和規(guī)?；耐絽f(xié)調(diào)發(fā)展，通過(guò)科技力量提高單產(chǎn)和含糖量，最終實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和加工業(yè)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變和升級(jí)，使中國(guó)食糖自給率穩(wěn)定在70%以上。

　　3.鼓勵(lì)蔗田蔗地流轉(zhuǎn)，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，同時(shí)發(fā)展留種、機(jī)耕、坎運(yùn)、交售等環(huán)節(jié)的社會(huì)化服務(wù)，降低成本，提高效益。

　　4.加大對(duì)糖料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼和扶持力度，保障農(nóng)民利益，保護(hù)食糖產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

　　5.建立食糖供求預(yù)警機(jī)制，在對(duì)國(guó)內(nèi)外食糖生產(chǎn)、需求、庫(kù)存、價(jià)格的預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上對(duì)進(jìn)出口進(jìn)行更準(zhǔn)確更及時(shí)的調(diào)控，使貿(mào)易手段成為調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)供求關(guān)系的有效杠桿。同時(shí)及時(shí)發(fā)布市場(chǎng)預(yù)警信息，引導(dǎo)糖農(nóng)和制糖企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

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