充電樁競爭格局明晰 運(yùn)營環(huán)節(jié)集中度較高

　　2014年是我國新能源汽車發(fā)展史上一個(gè)特別的年份。當(dāng)年全國新能源汽車的銷量從前一年的17642輛突飛猛進(jìn)至74763輛，實(shí)現(xiàn)了量的飛躍。

　　也正是從2014年起，我國全面開放純電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場，鼓勵(lì)社會(huì)資本投資充電樁建設(shè)。像今天的充電樁龍頭企業(yè)-特來電和星星充電，都是那一年進(jìn)入行業(yè)的民營企業(yè)。

　　2015年，發(fā)改委、能源局、工信部、住建部等四部委發(fā)布《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》，明確了我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)，即到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)。

　　2020年我國新能源汽車銷量為120.6萬輛，同比有所下降。隨著我國新能源汽車銷量的不斷增長，2020年我國充電樁保有量為121.9萬臺(tái)。我國車樁比(新能源汽車保有量/充電樁數(shù)量)呈逐年改善態(tài)勢，2020年車樁比為3.13：1。近兩年，私人充電樁增速高于公共充電樁。我國私人隨車樁總體呈不斷增長態(tài)勢，私樁配件率基本保持在67-68%。

　　截至2020年底，我國充電樁數(shù)量超120萬個(gè)。

　　截止到2020年年底，我國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬個(gè)的共有8家，分別為：特來電運(yùn)營15.2萬個(gè)、星星充電運(yùn)營13.0萬個(gè)、國家電網(wǎng)運(yùn)營8.8萬個(gè)、云快充運(yùn)營4.0萬個(gè)、依威能源運(yùn)營2.5萬個(gè)、上汽安悅運(yùn)營1.8萬個(gè)、中國普天運(yùn)營1.4萬個(gè)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營1.3萬個(gè)。這8家運(yùn)營商占總量的90.2%，其余的運(yùn)營商占總量的9.8%。

　　2021年1月1日，國家電網(wǎng)啟動(dòng)了首批126個(gè)充電樁項(xiàng)目，2021年全年計(jì)劃安排充電樁項(xiàng)目投資27億元，分布在北京、天津、河北等24個(gè)省(市)，涵蓋公共、專用、物流、環(huán)衛(wèi)、社區(qū)以及港口岸電等多種類型。其中居住區(qū)充電樁5.3萬個(gè)，公共充電樁1.8萬個(gè)，專用充電樁0.7萬個(gè)，將有助于補(bǔ)齊居民區(qū)充電難、平臺(tái)互聯(lián)互通不足等行業(yè)短板。

　　進(jìn)入2021年，中央多次強(qiáng)調(diào)部署“新基建”相關(guān)任務(wù)，在新形勢下我國“新基建”將發(fā)揮“補(bǔ)短板”與“促創(chuàng)新”的重要作用，并有望成為政策重要的著力點(diǎn)。近期為落實(shí)中央精神，多地政府對充電樁建設(shè)與運(yùn)營的支持正在加強(qiáng)，湖南發(fā)改委表示加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，海南計(jì)劃從2021年開始海南將對全省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施分批給予建設(shè)運(yùn)營補(bǔ)貼等。國網(wǎng)對充電樁領(lǐng)域的布局亦加碼，2021年重點(diǎn)工作任務(wù)中強(qiáng)調(diào)“積極推廣智能有序充電，車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)接入充電樁100萬個(gè)，覆蓋80%以上市場”，20年新成立的國網(wǎng)廣匯近期發(fā)布了首批招標(biāo)。預(yù)計(jì)后續(xù)各地方政府也有望延續(xù)或加強(qiáng)前期充電樁補(bǔ)貼力度，充電樁板塊望迎景氣拐點(diǎn)。