全國煉油行業(yè)產(chǎn)能整體過剩 我國煉化創(chuàng)新能力不足

　　改革開放以來，我國煉油行業(yè)取得長足進步，煉油能力躍居世界第二位，但產(chǎn)能過剩矛盾日益突出，且呈加劇之勢，倒逼煉油企業(yè)從原來的燃料型向煉化一體化轉(zhuǎn)型，從以生產(chǎn)成品油為主到拉長產(chǎn)業(yè)鏈，朝著“油化并舉、油頭化尾”方向發(fā)展。不過，業(yè)內(nèi)人士提醒，煉化一體化趨勢勢必將煉油產(chǎn)能過剩壓力傳導至化工領域，應當警惕化工板塊產(chǎn)能過剩苗頭。

　　全國煉油行業(yè)產(chǎn)能整體過剩

　　7月末，地煉大省山東召開省政府常務會議，專門研究了地煉企業(yè)產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移問題。實際上早在去年10月，山東出臺《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，就為地煉行業(yè)減量整合、轉(zhuǎn)型升級畫出路線圖：力爭到2022年，將位于城市人口密集區(qū)和煉油能力在300萬噸及以下的地煉企業(yè)煉油產(chǎn)能進行整合轉(zhuǎn)移;到2025年，將500萬噸及以下地煉企業(yè)的煉油產(chǎn)能分批分步進行整合轉(zhuǎn)移，全省地煉行業(yè)原油加工能力由目前的1.3億噸/年壓減到9000萬噸/年左右。

　　山東整合壓減地煉產(chǎn)能固然有其自身原因，也與全國煉油行業(yè)產(chǎn)能整體過剩密不可分。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，山東原油一次加工能力達2.1億噸/年，約占全國總產(chǎn)能的1/4，煉油產(chǎn)能規(guī)模僅次于美國休斯敦地區(qū)和日本東京灣沿岸。其中，山東地方煉油產(chǎn)能1.3億噸/年，占全國地煉總產(chǎn)能的70%。金聯(lián)創(chuàng)的數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年，山東地煉平均開工率僅保持在60%以上的水平，今年以來，在成品油庫存高位及虧損拉寬雙重壓力下，開工率下滑趨勢顯現(xiàn)，產(chǎn)能遠未得到有效釋放。

　　放大到全國看，與山東主動壓減地方煉油產(chǎn)能相反，全國煉油能力在未來有增無減。2018年，全國新增煉能擴張勢頭強勁，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預期，原油一次加工能力凈增2225萬噸，總煉能增至8.31億噸/年。而當年原油加工量僅為6.06億噸，即產(chǎn)能利用率為72.9%。綜合規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、一體化水平判斷，去年國內(nèi)煉油能力至少過剩0.9億噸/年。

　　中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副會長傅向升近日在山東煙臺表示，發(fā)達經(jīng)濟體其產(chǎn)能過剩量有一個合理區(qū)間，若用裝置開工率或產(chǎn)能利用率為標志則在80%至85%為佳，去年底我國煉油裝置的平均產(chǎn)能利用率約73%，與世界平均水平還有10個點的差距，與美國這兩年的開工率相差更大，約18個點。

　　專家認為，在原油進口放開、審批權(quán)限下放等一系列改革紅利刺激下，國內(nèi)煉油規(guī)模仍將快速增長，過剩壓力難以緩解。今年5月，大連恒力石化和浙江石化一期工程兩個2000萬噸/年級別的“巨無霸”項目接連投產(chǎn)，獨立煉廠成為新增煉油產(chǎn)能的主力，產(chǎn)能過剩形勢更趨嚴峻。據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預測，2019年，隨著地方民營大型煉化項目相繼投產(chǎn)和一些落后產(chǎn)能繼續(xù)退出，全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸，過剩能力將達到1.2億噸/年。

　　盡管從煉油能力看我國已居世界第二位，但煉廠平均規(guī)模小、一體化水平低的問題十分突出。中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院高級經(jīng)濟師趙睿介紹，2018年中國煉廠平均規(guī)模為87千桶/日，僅為世界平均水平的一半，結(jié)構(gòu)調(diào)整將成為我國煉油工業(yè)主要發(fā)展方向之一。

　　據(jù)了解，作為原油加工主要產(chǎn)品的成品油，近年來也面臨較重的過剩壓力。中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2019中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，預計2019年國內(nèi)成品油產(chǎn)量3.71億噸，而表觀消費量只有3.23億噸。與成品油過剩相反，我國諸多基礎化工原料卻存在較大缺口。煉化一體、少油多化，成為當下煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型共識。

　　我國煉化行業(yè)創(chuàng)新能力不足

　　業(yè)內(nèi)人士表示，隨著煉化一體化成為行業(yè)轉(zhuǎn)型一致選擇，有增無減的煉油產(chǎn)能勢必將過剩壓力傳導至化工板塊。競爭主體多元化發(fā)展下，全產(chǎn)業(yè)鏈躍進式擴能。2018年，烯烴、聚烯烴等產(chǎn)品新增產(chǎn)能創(chuàng)新高，2019年全產(chǎn)業(yè)鏈將迎來更大規(guī)模的擴能，絕大多數(shù)產(chǎn)能在2019年新增規(guī)模均超過2018年。

　　未來十年，中國化工產(chǎn)能擴張將達到前所未有的規(guī)模，全產(chǎn)業(yè)鏈將面臨過剩壓力。其中基礎化學品(三烯三苯和甲醇)產(chǎn)能將以年均超過1700萬噸/年的規(guī)模迅猛增長，但下游需求增長遠不及供應，導致國內(nèi)大宗石化產(chǎn)品平均自給率迅速突破90%，近70%的化工產(chǎn)品將面臨過剩壓力。

　　在日前舉行的全國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟形勢分析會上，傅向升介紹，“十三五”以來規(guī)劃建設多套大型煉化一體化裝置，今年有2套2000萬噸/年裝置投產(chǎn)，已經(jīng)開工和擬開工的規(guī)模1600萬噸/年或2000萬噸/年的煉化裝置還不少于5套。烯烴、芳烴的產(chǎn)能也隨之快速增長，PX今年將新增產(chǎn)能896萬噸/年，總產(chǎn)能將達到2275萬噸/年;目前在建的項目11個，擬建的項目還有6個，合計產(chǎn)能3140萬噸/年，預計2025年P(guān)X總產(chǎn)能將達到4400萬噸/年，產(chǎn)銷將處于飽和狀態(tài)。

　　石化企業(yè)的現(xiàn)實選擇是推進結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快轉(zhuǎn)型升級，新建石化裝置在煉化一體化的基礎上，一定要突出市場需求導向，產(chǎn)業(yè)鏈設計要少油多化，成品油產(chǎn)出要盡量低的柴汽比，化工產(chǎn)品也要立足當?shù)匦枨?、瞄準國?nèi)市場、面向國際供需，做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化與差異化，做強企業(yè)的核心競爭力。

　　此外，我國煉化行業(yè)創(chuàng)新能力不足，特別是受高端技術(shù)制約，為煉化一體化發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。隨著全球煉油能力的提高和市場競爭的加劇，煉廠裝置的復雜程度越來越高，催化裂化、加氫裂化、重整、焦化以及加氫處理等二次加工能力不斷提高，原油加工的適應性和靈活性需不斷增強。

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