2015年我國(guó)煉油行業(yè)新格局布局分析

　　當(dāng)前世界油市正在發(fā)生著較大的變化，中國(guó)煉油行業(yè)也在主動(dòng)或者被動(dòng)地發(fā)生諸多改變。隨著煉油產(chǎn)品逐漸出現(xiàn)過(guò)剩局面，以及油品升級(jí)步伐的加快，2015年對(duì)于煉油行業(yè)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)成為一個(gè)新的“分水嶺”，重質(zhì)油加工技術(shù)漸受重視，煉油加氫成大勢(shì)所趨，煉油行業(yè)“新格局”正在浮現(xiàn)。

　　產(chǎn)能過(guò)剩致淘汰加速

　　據(jù)了解，當(dāng)前我國(guó)并沒(méi)有產(chǎn)能過(guò)剩的準(zhǔn)確定義，但參照發(fā)達(dá)國(guó)家煉油生產(chǎn)裝置開工負(fù)荷不低于78%的臨界點(diǎn)計(jì)算，那么我國(guó)2015年全年需要的產(chǎn)能約為3.7/78%=4.74億噸。根據(jù)卓創(chuàng)資訊的最新統(tǒng)計(jì)，中國(guó)煉油一次產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到7.23億噸，如此算來(lái)中國(guó)目前理論過(guò)剩的產(chǎn)能為2.49億噸，過(guò)剩率高達(dá)50%。當(dāng)然以上計(jì)算更多是以煉油最為重要的兩個(gè)方面之一——能源的消費(fèi)為基準(zhǔn)進(jìn)行核算，而關(guān)于化工原料的消費(fèi)并未考慮在內(nèi)，比如乙烯消費(fèi)等。而如果將調(diào)和油考慮在內(nèi)，產(chǎn)能過(guò)剩的部分還要放大。

　　據(jù)了解，主營(yíng)部分加工能力較小的煉廠如：滄州煉廠、西安石化等現(xiàn)有裝置的開工率將逐步降低。而部分地方煉廠陳舊裝置也將列入淘汰的行列。在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，落后產(chǎn)能的淘汰將快速推進(jìn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2015年將是煉油行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰的新開始，其中不斷惡化的煉油產(chǎn)品過(guò)剩局面是導(dǎo)致落后產(chǎn)能淘汰加速的主因。

　　而實(shí)際上，中國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的產(chǎn)品過(guò)剩早有顯現(xiàn)，在國(guó)際油價(jià)長(zhǎng)期下跌后低位徘徊期，中間商失去了操作空間，因此社會(huì)庫(kù)存清空，在此情況下產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的產(chǎn)品過(guò)剩在市場(chǎng)上體現(xiàn)更為突出。而在競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，更多的油品省去了中間環(huán)節(jié)，煉油原料方面開始逐步跟供應(yīng)商直接洽談(地?zé)捲线M(jìn)口此特點(diǎn)更為突出);煉油產(chǎn)品無(wú)論成品油還是其他化工產(chǎn)品大部分由生產(chǎn)商直供終端。流通環(huán)節(jié)的利潤(rùn)被壓縮殆盡，中間商因此“步履維艱”。卓創(chuàng)資訊分析師認(rèn)為，在產(chǎn)品過(guò)剩問(wèn)題沒(méi)有改善，確切說(shuō)是下游需求沒(méi)有大幅提升之前，煉化產(chǎn)品中間商的生存空間不會(huì)放大,預(yù)計(jì)2015年這種局面不會(huì)明顯改善。

　　重質(zhì)油加工技術(shù)受重視

　　業(yè)內(nèi)專家指出，煉油行業(yè)如果僅從煉油環(huán)節(jié)考慮，是一個(gè)投資較大但是利潤(rùn)較低的行業(yè)。在盈利狀況不佳且油品升級(jí)的大環(huán)境下，煉廠必須通過(guò)更具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)來(lái)鞏固現(xiàn)有的市場(chǎng)份額。在這樣的背景下，重質(zhì)油加工技術(shù)逐漸受到業(yè)內(nèi)重視。而前期關(guān)于煉油深加工等方面的推進(jìn)，則隨著油價(jià)暴跌及相關(guān)化工品市場(chǎng)的驟變逐步淡化。

　　據(jù)了解，雖然近年來(lái)美國(guó)頁(yè)巖油氣大量開采，原油關(guān)于不可再生資源的說(shuō)法逐步被人們忘記。但是傳統(tǒng)原油的開采量，特別是我國(guó)油田的產(chǎn)量令人擔(dān)憂。據(jù)了解，我國(guó)為了維持現(xiàn)有原油產(chǎn)量，多數(shù)油田都在進(jìn)行二次、三次甚至四次開采。而隨著開采的深入，產(chǎn)出原油也必然朝著重質(zhì)化及劣質(zhì)化的方向發(fā)展。另一方面，2014年下半年以來(lái)，煉油利潤(rùn)的縮水使得煉制低價(jià)原料成為重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因?yàn)檩p質(zhì)原料煉制方面，煉廠裝置同質(zhì)化嚴(yán)重，極易形成競(jìng)爭(zhēng)。而實(shí)際的利潤(rùn)測(cè)算，也體現(xiàn)出加工重質(zhì)低價(jià)原油更具競(jìng)爭(zhēng)力，這與加工燃料油是有區(qū)別的，因?yàn)槿剂嫌托枰魇障M(fèi)稅，這里的重質(zhì)原料并不包括重質(zhì)燃料油。

　　站在煉廠經(jīng)營(yíng)者角度考慮，這樣既順應(yīng)了全球及中國(guó)煉油原料重質(zhì)化的大趨勢(shì)，也充分發(fā)揮了加工重質(zhì)原料的利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)。無(wú)論從裝置方面還是從催化劑方面都將大步伐地向著“更強(qiáng)重質(zhì)原料加工”方向發(fā)展。

　　煉油加氫成大勢(shì)所趨

　　據(jù)2015-2020年中國(guó)煉油專用設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告預(yù)測(cè)，近年來(lái)，隨著油品升級(jí)的步伐不斷加快，油品的清潔性及穩(wěn)定性成為未來(lái)五年發(fā)展中最為重要的部分。大氣污染防治油品升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃啟動(dòng)以來(lái)，《加快成品油質(zhì)量升級(jí)工作方案》將國(guó)內(nèi)東部地區(qū)11省市國(guó)五汽柴油標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期提前至2016年1月1日，兩大主營(yíng)油品升級(jí)工作提前布局。截至目前，中石化已完成國(guó)五汽油3900萬(wàn)噸產(chǎn)能的升級(jí)改造工作，占汽油總產(chǎn)能的70%;柴油完成3100萬(wàn)噸，占柴油總產(chǎn)能的40%。按照現(xiàn)在兩大主營(yíng)的升級(jí)進(jìn)度以及之前油品升級(jí)情況，在國(guó)家規(guī)定時(shí)間內(nèi)提前完成油品升級(jí)任務(wù)將成為事實(shí)。不久成品油國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)推行將納入議程，屆時(shí)成品油升級(jí)的速度在當(dāng)前“跨步”前進(jìn)的基礎(chǔ)上再度提速。

　　分析師表示，以上所有油品升級(jí)必須以油品加氫的前提去實(shí)現(xiàn)。油品升級(jí)中硫含量是最重要指標(biāo)之一，而加氫脫硫就成為必要的一環(huán);重質(zhì)原料加工及最終煉油產(chǎn)品穩(wěn)定性，同樣需要加氫處理。甚至由之前的僅產(chǎn)品加氫發(fā)展為原料、產(chǎn)品雙加氫程序?！翱傊?，油品升級(jí)及重質(zhì)原料加工將再度確定煉油行業(yè)未來(lái)加氫發(fā)展的大趨勢(shì)?！?

　　分析師指出，我國(guó)煉油行業(yè)一直在改變，除上述趨勢(shì)外，新能源的高速發(fā)展、頁(yè)巖油氣革命、寬幅震蕩的國(guó)際油價(jià)及不斷革新的煉油技術(shù)，等等這些均有可能讓中國(guó)的煉油行業(yè)在可預(yù)見的未來(lái)發(fā)生“顛覆性”的變化。從近年來(lái)的趨勢(shì)來(lái)看，這種煉油行業(yè)的改變顯示，與“先進(jìn)性”相比，與中國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的“匹配性”對(duì)于煉油行業(yè)更為重要。

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