您好,歡迎來(lái)到報(bào)告大廳![登錄] [注冊(cè)]
您當(dāng)前的位置:報(bào)告大廳首頁(yè) >> 行業(yè)分析 >> 能源其它行業(yè)分析報(bào)告 >> 煉油市場(chǎng):2017年我國(guó)煉油行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

煉油市場(chǎng):2017年我國(guó)煉油行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2017-02-14 13:23:10報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號(hào):T| T

  2017年,中國(guó)煉油產(chǎn)能將一改過(guò)去兩年減少或略增的態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)為顯著增長(zhǎng),據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院統(tǒng)計(jì),2016年全年成品油表觀消費(fèi)量為3.13億噸,同比下降1%。對(duì)于開始出現(xiàn)萎縮的中國(guó)成品油消費(fèi)市場(chǎng)而言,這樣的產(chǎn)能擴(kuò)張幅度顯然值得警惕。以下是2017年我國(guó)煉油行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

煉油市場(chǎng):2017年我國(guó)煉油行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

  早在2016年初,中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)聯(lián)合中石油集團(tuán)就發(fā)布了一份產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告,報(bào)告顯示全年中國(guó)煉化產(chǎn)能過(guò)剩或達(dá)1.2億噸。

  “2017年整體的產(chǎn)能還是過(guò)剩的,必須持續(xù)淘汰過(guò)剩產(chǎn)能,鼓勵(lì)高效產(chǎn)能,優(yōu)化中國(guó)的總煉油能力,這是2017年煉化行業(yè)的最大主題?!币晃粺捇袠I(yè)專家向記者表示。

  從實(shí)際情況來(lái)看,隨著國(guó)際油價(jià)持續(xù)穩(wěn)定并走高、國(guó)內(nèi)新增煉能不斷競(jìng)爭(zhēng)和成品油消費(fèi)量的下降,中國(guó)的煉廠將會(huì)面臨比前兩年更加嚴(yán)峻的環(huán)境。

  據(jù)申萬(wàn)宏源的行業(yè)分類統(tǒng)計(jì),17家A股上市石化類公司有14家實(shí)現(xiàn)盈利,其中甚至有5家公司出現(xiàn)了凈利潤(rùn)超過(guò)100%的同比增長(zhǎng),但有半數(shù)企業(yè)的凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑。

  “2017年全球煉油業(yè)的毛利水平預(yù)計(jì)低于2016年,由于亞太地區(qū)仍在新建和擴(kuò)建大批煉化項(xiàng)目,這一地區(qū)的煉油毛利將處于全球較低水平?!敝惺徒?jīng)研院一位分析人士告訴記者。

  地?zé)挕叭痔煜掠衅湟弧?/strong>

  據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2016年底,全國(guó)地方煉廠的煉油總能力達(dá)到2.62億噸/年,占全國(guó)煉油總產(chǎn)能的34.8%,從規(guī)模上看,地方煉廠已經(jīng)成為繼中石油、中石化之后的第三大國(guó)內(nèi)煉油勢(shì)力。

  而造成這一結(jié)果的主要原因,則是2016年國(guó)家對(duì)地方煉廠曾面對(duì)的諸多限制進(jìn)行了空前的開放。

  “受制于原油進(jìn)口渠道狹窄,在2016年以前地方煉廠無(wú)論是開工率還是擴(kuò)張意愿并不高?!弊縿?chuàng)資訊分析師劉孟凱告訴記者,“而在2016年后,開工率和產(chǎn)能都有迅速的擴(kuò)張?!?

  據(jù)中石油經(jīng)研院統(tǒng)計(jì),截至2016年底國(guó)家對(duì)22家地方煉廠發(fā)放了8193萬(wàn)噸原油的使用配額,前十個(gè)月這些地方煉廠共自主進(jìn)口原油3385萬(wàn)噸,占國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口總量的11.3%。

  甚至,一些國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)商瞄準(zhǔn)這一商機(jī),在海外市場(chǎng)為地?zé)掗_拓原油進(jìn)口通道,借助他們的原油進(jìn)口權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)手貿(mào)易。“我們與俄羅斯簽訂了價(jià)值300億人民幣的合同,借助地?zé)挼脑瓦M(jìn)口權(quán)銷售俄羅斯從伊朗換取的輕質(zhì)原油,每桶的銷售利潤(rùn)可以達(dá)到3美元?!币晃粡氖孪嚓P(guān)貿(mào)易的人士告訴記者。

  同時(shí),地?zé)拸S為獲取上述權(quán)益,需要進(jìn)行同等的產(chǎn)能置換,即必須淘汰過(guò)剩產(chǎn)能才能獲得新建產(chǎn)能的批復(fù)和原油進(jìn)口權(quán)益,于是,一些地方煉廠開始向外購(gòu)買過(guò)剩煉油裝置。

  地?zé)捲桨l(fā)活躍,不管是開工率還是市場(chǎng)份額都有極大的提高。2016年地方煉廠原油加工量8198萬(wàn)噸,開工率達(dá)51.8%,同比大增11.3個(gè)百分點(diǎn),處于歷史高位。

  而其市場(chǎng)占有率也節(jié)節(jié)攀升,份額達(dá)到23%,同比增長(zhǎng)4.1%。受到地方煉廠沖擊,國(guó)內(nèi)兩大巨頭(中石化和中石油)的市場(chǎng)占有率從2010年的90%降至2016年前10個(gè)月的77.1%。

  “在成品油市場(chǎng)格局上出現(xiàn)了很大的變化,地方煉廠目前正在積極推進(jìn)煉銷一體化、加油站品牌化、原油進(jìn)口規(guī)范化,并補(bǔ)充基礎(chǔ)設(shè)施短板,推進(jìn)油品出口?!鄙鲜鲋惺徒?jīng)研院的分析人士告訴記者。

  市場(chǎng)混戰(zhàn)加劇

  而因主體的參與的多元化,2017年成品油市場(chǎng)將會(huì)往競(jìng)爭(zhēng)更加充分的市場(chǎng)化前進(jìn)?!?017年的煉化行業(yè),一個(gè)重要特點(diǎn)就是將會(huì)往市場(chǎng)化方向有序推進(jìn)。”上述煉化行業(yè)專家告訴記者。

  作為中國(guó)煉油能力最為集中的環(huán)渤海地區(qū),這一表現(xiàn)已在2016年得到充分體現(xiàn)。

  “地?zé)拰?duì)我們的銷售情況沖擊非常大。”一位東北地區(qū)的國(guó)營(yíng)石油銷售公司負(fù)責(zé)人告訴記者。而據(jù)另一位國(guó)營(yíng)煉廠負(fù)責(zé)人表示,受地?zé)挍_擊該廠的開工率一直維持在70%左右,無(wú)法滿負(fù)荷生產(chǎn)。

  而在地?zé)捪鄬?duì)集中的山東地區(qū),成品油批發(fā)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)空前加劇。

  “因?yàn)橛值搅诵乱荒甑拈_始,近期成品油批發(fā)市場(chǎng)上的價(jià)格戰(zhàn)非常激烈?!弊縿?chuàng)資訊成品油分析師胡惠春告訴記者。

  從市場(chǎng)主體的角度看,目前在成品油市場(chǎng)占主要地位的是“三桶油”,其次是星羅棋布的地?zé)拸S?!叭坝汀本凶约簩iT的銷售公司負(fù)責(zé)成品油的批發(fā)及零售,而地?zé)拸S更多的是作為生產(chǎn)廠家與之銷售結(jié)合。

  “‘三桶油’每年初都會(huì)下達(dá)相應(yīng)的銷售任務(wù),每個(gè)月度和季度都有相應(yīng)的考核,所以在年初到三季度期間,為了完成考核目標(biāo),壓低批發(fā)價(jià)格是很正常的。”胡惠春說(shuō)。

  在這種情況下,市場(chǎng)上的每個(gè)主體各自為戰(zhàn),在發(fā)改委所規(guī)定的最高限價(jià)以下進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),“可以說(shuō)目前在發(fā)改委最高限價(jià)以下的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是充分市場(chǎng)化的?!彼f(shuō)。

  一旦“三桶油”的銷售任務(wù)完成,他們就會(huì)提高成品油價(jià)格接近零售限價(jià)。在這一空間下,無(wú)論是他們還是地?zé)挾紩?huì)在第四季度迎來(lái)利潤(rùn)空間相對(duì)較高的一段時(shí)期。

  這種情況最終反映到批發(fā)價(jià)格上。據(jù)中石油經(jīng)研院和上海石油天然氣交易中心發(fā)布的數(shù)據(jù),2016年全年汽柴油批發(fā)價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)下降。

  管控思路變化

  據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年前11個(gè)月中國(guó)成品油出口出現(xiàn)大增,三大油品(汽柴煤)出口量2964萬(wàn)噸,增幅高達(dá)60.4%。

  在完成出口的這部分成品油中,主要來(lái)自于中國(guó)的國(guó)營(yíng)煉廠,即中石油和中石化的相關(guān)煉油廠。據(jù)安迅思中國(guó)的數(shù)據(jù),去年獲得原油出口配額的12家地?zé)捚髽I(yè)共出口成品油不足80萬(wàn)噸,完成度不足50%。

  因此在今年第一批的成品油出口配額中,并未出現(xiàn)地?zé)挼纳碛?。“目前官方尚未給出解釋,但猜測(cè)因出口配額未完成就被取消配額是理由不充分的。”安迅思中國(guó)研究中心總監(jiān)李莉告訴記者,“同時(shí)這并不代表全年沒有可能出口,有關(guān)部門可能考慮調(diào)整配額管理方式或者延遲發(fā)放給地?zé)挕!?

  在一位長(zhǎng)年從事煉廠規(guī)劃的專家眼中,2017年中國(guó)政府對(duì)于原有出口和進(jìn)口配額的管理將會(huì)產(chǎn)生變化。“國(guó)家在分配進(jìn)口和出口權(quán)的時(shí)候,采取了分步發(fā)放的措施,不再像2016年一次性全部給足,我認(rèn)為是精細(xì)化管理的一個(gè)進(jìn)步?!彼f(shuō)。

  同時(shí),2017年中國(guó)煉廠將向產(chǎn)業(yè)鏈的下游進(jìn)行更加縱深的發(fā)展?!敖档推癖?,盡可能提高高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)量和比例,同時(shí)再加強(qiáng)貿(mào)易方面的資本運(yùn)作,在質(zhì)量不過(guò)剩的情況下出口至目標(biāo)市場(chǎng)?!彼f(shuō)。

  而這一調(diào)整已經(jīng)逐步成為許多國(guó)營(yíng)煉廠下一步的方向。上述國(guó)營(yíng)煉廠負(fù)責(zé)人告訴記者,目前該廠正在降低成品油的比例,逐步提高石蠟和微晶蠟的產(chǎn)品比例。更多相關(guān)煉油行業(yè)分析請(qǐng)查閱由中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的煉油行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告。

更多煉油行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《煉油行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。

(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載)
報(bào)告
研究報(bào)告
分析報(bào)告
市場(chǎng)研究報(bào)告
市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
投資咨詢
商業(yè)計(jì)劃書
項(xiàng)目可行性報(bào)告
項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告
資金申請(qǐng)報(bào)告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場(chǎng)研究
募投項(xiàng)目可行性研究
ipo財(cái)務(wù)輔導(dǎo)
市場(chǎng)調(diào)研
專項(xiàng)定制調(diào)研
市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)研
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研
消費(fèi)者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購(gòu)買幫助
訂購(gòu)流程
常見問(wèn)題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實(shí)力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報(bào)
官方微信賬號(hào)