2013年全球煉油行業(yè)五大發(fā)展新趨勢分析

　　據(jù)中國報告大廳了解：世界煉油業(yè)出現(xiàn)五大發(fā)展趨勢：原油供應(yīng)多極化，煉油格局加速調(diào)整，煉廠規(guī)模繼續(xù)擴大，原油重質(zhì)劣質(zhì)化，清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)加速升級。

　　當(dāng)前全球經(jīng)濟總體上仍處于緩慢復(fù)蘇態(tài)勢，但主要經(jīng)濟體增長分化明顯，下行風(fēng)險依然存在。據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)2013年7月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》統(tǒng)計和預(yù)測，2012年世界經(jīng)濟增長率相比2011年3.8%的增速有所降低，但仍達到3.1%，其中新興和發(fā)展中經(jīng)濟體的GDP增速為 4.9%，發(fā)達經(jīng)濟體的GDP增速為1.2%。國際機構(gòu)普遍對未來世界宏觀經(jīng)濟發(fā)展的預(yù)期并不樂觀，預(yù)計中國的GDP增長率與2012年持平，仍是全球經(jīng)濟增長的亮點。隨著世界經(jīng)濟形勢的變化，全球煉油業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了一些新變化、新趨勢，值得高度關(guān)注。

　　原油供應(yīng)多極化

　　地處西半球的美國、加拿大、委內(nèi)瑞拉等美洲國家石油儲產(chǎn)量近年來大幅增長，正逐步成為繼中東之后全球油氣勘探開發(fā)的新興熱點區(qū)域。根據(jù)美國《油氣雜志》統(tǒng)計，受益于近年來頁巖油氣的發(fā)展，2012年美國石油產(chǎn)量達到創(chuàng)紀(jì)錄的3.165億噸，比2011年增長11.8%，是美國石油業(yè)1859年以來最快的年均增速，年產(chǎn)量緊跟俄羅斯和沙特阿拉伯之后，位列世界第三。而加拿大依靠豐富的油砂資源，其石油儲量已躍至全球第三位，達到237.83億噸，石油產(chǎn)量達到1.55億噸，比上年增長6.6%。委內(nèi)瑞拉憑借其巨大的重油和超重原油資源，已取代沙特成為全球探明石油儲量最大的國家，2012年的探明儲量達到407.63億噸，比上年發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)值增長了40.91%。

　　石油生產(chǎn)格局的變化將從多方面影響全球經(jīng)濟運行。以美國為代表的美洲國家在油氣市場中“話語權(quán)”的增加，使全球油氣生產(chǎn)多極化格局得以強化和發(fā)展。全球石油生產(chǎn)重心西移，美國油氣產(chǎn)量增長、能源自給率提升，也進一步增強了美國對全球經(jīng)濟的控制力，同時也為我國和印度等發(fā)展中國家的石油進口開辟多元化油氣供應(yīng)渠道創(chuàng)造了條件，對保障能源安全將產(chǎn)生積極的影響。

　　世界煉油格局加速調(diào)整

　　伴隨著石油生產(chǎn)重心的西移，全球石油消費重心和煉油發(fā)展中心進一步轉(zhuǎn)移至東半球國家，中國、印度等發(fā)展中國家的石油需求增長成為主要推動力。

　　近年世界石油需求增長主要來自非經(jīng)合組織國家，最主要是亞洲國家。而經(jīng)合組織(OECD)國家的石油需求仍然處于疲軟狀態(tài)，尤其是歐洲石油需求處于下降趨勢。根據(jù)國際能源機構(gòu)(IEA)的統(tǒng)計，2012年全球石油需求為8994萬桶/日，比2011年增長1.2%。亞太國家2012年石油消費量增幅最大，增長100萬桶/日，達到2950萬桶/日，約占世界石油需求總量的32.9%。預(yù)計2013年全球石油需求達到9070萬桶/日，增長1%;其中亞洲國家消費量為2990萬桶/日，年增速為1.4%。亞洲石油需求增幅大大超過全球石油需求增長速度。我國2012年的石油消費量達到960萬桶 /日，比上年增長4%，預(yù)計我國2013年石油需求達到998萬桶/日，增長4%;印度達到375萬桶/日，增長2.7%。中國、印度等新興經(jīng)濟體成為世界石油需求增長的主要貢獻者。

　　全球新建煉油廠絕大部分位于亞洲和中東，歐美煉廠關(guān)閉和出售的事件頻現(xiàn)。據(jù)美國《油氣雜志》最新統(tǒng)計，截至2012年底，全球煉油總能力達到 44.48億噸/年，較上年增長4550萬噸，增速為1%，相比2011年0.2%的負增長有了明顯的回升。煉油能力的回升主要是由于亞洲煉油能力的增長，亞洲地區(qū)的煉油能力2012年增長了3600萬噸，達到12.82億噸/年，約占全球總能力的28.8%，高于北美，穩(wěn)居世界第一。

　　煉廠規(guī)模繼續(xù)擴大

　　據(jù)美國《油氣雜志》統(tǒng)計，截至2012年底，全球共有655座煉廠，平均規(guī)模達到679萬噸/年，與2003年相比，煉廠數(shù)量減少9%，但平均規(guī)模擴大了19%;單廠規(guī)模持續(xù)增加，由572萬噸/年上升到679萬噸/年。排名世界前十的10家煉油公司的煉油能力達到16.5億噸/年，占全球總能力的37%。規(guī)模在2000萬噸/年以上的煉廠達到22座(見表2)。委內(nèi)瑞拉石油公司Paraguana煉油中心以4700萬噸/年的煉油能力成為世界最大的煉廠。在全球最大的10個煉廠名單中，有8個煉廠位于亞洲和中東。我國的中國石油大連石化和中國石化鎮(zhèn)海煉化的煉油能力均已超過2000萬噸/年，中國石油和中國石化都已躋身世界十大煉油商之列。

　　預(yù)計未來幾年，世界新建煉油項目仍主要集中在亞洲和中東地區(qū)，歐美地區(qū)的煉油業(yè)務(wù)調(diào)整和重組還將繼續(xù)，這促使世界石油石化工業(yè)的發(fā)展重心加速向具有市場潛在優(yōu)勢的亞洲和中東地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　原油重質(zhì)劣質(zhì)化趨勢明顯

　　世界常規(guī)石油資源的儲量約為4萬億桶，而非常規(guī)石油資源(重油、超重油和油砂瀝青等)的儲量接近8萬億桶。從世界石油資源剩余儲量來看，高硫、重質(zhì)等劣質(zhì)原油比例在逐年上升。世界原油質(zhì)量總的變化趨勢是，低硫和輕質(zhì)原油產(chǎn)量不斷減少，而含硫、重質(zhì)原油的產(chǎn)量在逐年增加。世界原油平均API度將由 2011年的33.1下降到2035年的32.6，平均硫含量將由2011年的1.15%提高到2035年的1.33%。API度<22的重油產(chǎn)量將從2011年的990萬桶/日增加到2035年1630萬桶/日，在原油中的比例將從2011年的13%增加到2020年的18%(見表3)。

　　據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計，全世界重質(zhì)原油儲量約為3萬億桶，其中可采儲量為4340億桶。由于開采技術(shù)尚不成熟，重質(zhì)原油開發(fā)進度緩慢，難度較大。許多咨詢公司認為，當(dāng)前中東地區(qū)主要油田超過一半的石油儲量已被開采，產(chǎn)量開始下降，易開采石油的時代即將結(jié)束。加拿大、美國等國紛紛投入超重油、油砂的開采，甚至如沙特、科威特等產(chǎn)油大國也加入了重質(zhì)原油開發(fā)的大潮。其中委內(nèi)瑞拉超重油和加拿大油砂瀝青是發(fā)展較快的兩種重油資源。

　　清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)加速升級

　　隨著對環(huán)境要求的不斷提高，世界各國對煉化產(chǎn)品的質(zhì)量與環(huán)保要求日趨嚴(yán)格。車用清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)生很大變化，且仍在繼續(xù)升級換代。最重要的指標(biāo)是汽油和柴油的硫含量、苯含量和芳烴含量?？傮w來看，全球各國標(biāo)準(zhǔn)中的主要指標(biāo)趨向一致，質(zhì)量升級速度在加快。

　　美國目前在執(zhí)行中的清潔汽油的標(biāo)準(zhǔn)是硫含量≤30ppm，歐洲標(biāo)準(zhǔn)是硫含量≤10ppm。美國和歐洲的清潔柴油標(biāo)準(zhǔn)硫含量分別是≤15ppm和 ≤10ppm。發(fā)展中國家的清潔燃料也在升級換代。中國正在執(zhí)行的國3汽柴油標(biāo)準(zhǔn)的硫含量分別是≤150 ppm和≤300 ppm。北京已經(jīng)于2012年5月31日起率先實施京5汽柴油標(biāo)準(zhǔn)，汽柴油硫含量不大于10ppm。

　　隨著汽車保有量快速增長，汽車尾氣排放對大氣污染的影響日益增加，特別是近年來我國大范圍持續(xù)出現(xiàn)的霧霾天氣，更是引發(fā)了社會對油品質(zhì)量升級的關(guān)注。我國近期將發(fā)布國4車用柴油標(biāo)準(zhǔn)(硫含量不大于50ppm)，實施過渡期至2014年底;2013年6月底前發(fā)布國5車用柴油標(biāo)準(zhǔn)(硫含量不大于 10ppm)，2013年底前發(fā)布國5汽油標(biāo)準(zhǔn)(硫含量不大于10ppm)，實施過渡期均至2017年底。

　　預(yù)計到2015年，全球消費84%的汽油是含硫量≤50ppm的超低硫汽油;到2020年，72%的汽油是含硫量≤10ppm的無硫汽油，對>500ppm汽油的需求幾乎消失。在車用柴油方面，到2011年，歐洲和北美絕大

　　多數(shù)消費的都是≤15ppm超低硫柴油，亞洲的OECD國家也使用≤10ppm的車用柴油;到2015年，所有發(fā)展中國家年全球消費的低硫和超低硫柴油將由目前的65%上升到75%。

　　當(dāng)前，我國正處于從煉油大國向煉油強國的轉(zhuǎn)變時期，煉油能力從2006年的3.69億噸/年增長到2012年的5.75億噸/年，僅次于美國，位居世界第二。根據(jù)國家《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，我國石化行業(yè)將保持平穩(wěn)較快增長，年均增長速度保持在13%左右，到 2015年，原油加工能力將達到6億噸/年。我國煉油工業(yè)迎來了重要的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期，但仍面臨著原油資源供應(yīng)日趨緊張、原油品質(zhì)重劣質(zhì)化、環(huán)保要求趨嚴(yán)等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，必須借鑒國際先進經(jīng)驗，積極采取擴大原油來源，實現(xiàn)渠道多極化和資源多元化，提高重油深加工能力，加快清潔燃料質(zhì)量升級換代等相應(yīng)對策。

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