“十三五”期間建筑裝飾行業(yè)平均年增長(zhǎng)速度將保持在7%左右,行業(yè)工程總產(chǎn)值將增長(zhǎng)到4.7萬億元。住宅裝修市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到2.4萬億元,年均增長(zhǎng)速度在8%左右。以下是筆者對(duì)裝修行業(yè)市場(chǎng)分析的簡(jiǎn)單介紹。
通過對(duì)裝修行業(yè)市場(chǎng)分析得知建筑裝飾行業(yè)作為建筑工程行業(yè)的重要組成部分,通過運(yùn)用裝飾材料對(duì)建、構(gòu)筑物內(nèi)外部進(jìn)行裝飾裝修,提升其使用功能和藝術(shù)價(jià)值,具有豐富的技術(shù)含量和藝術(shù)內(nèi)涵。改革開放以來,我國(guó)建筑裝飾行業(yè)逐步發(fā)展成為一個(gè)專業(yè)化工程領(lǐng)域,行業(yè)年總產(chǎn)值由1978年的150億元增長(zhǎng)到了2016年的3.66萬億元,產(chǎn)值提高近250倍。
除去房地產(chǎn)周期屬性外,家裝還有較強(qiáng)的消費(fèi)屬性需要關(guān)注。中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了“新常態(tài)”的階段,隨著增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變,國(guó)內(nèi)人均收入水平的提高帶動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí),人們對(duì)居住環(huán)境的品質(zhì)也提出了更高要求,高檔次、個(gè)性化住宅裝飾消費(fèi)需求逐步擴(kuò)大,配套服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提升,住宅裝飾需求由簡(jiǎn)單的滿足基本居住屬性向家居文化轉(zhuǎn)移,由此不僅增加了建筑裝飾的市場(chǎng)需求規(guī)模,而且對(duì)裝飾的工藝、材料、質(zhì)量、檔次、精細(xì)化程度提出了更高的要求,家裝行業(yè)的品牌效應(yīng)開始顯現(xiàn)。
80后、90后逐漸進(jìn)入收入穩(wěn)定期,成為了家裝市場(chǎng)的消費(fèi)主力人群,消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大的變化,從生存型消費(fèi)向享受型、發(fā)展型消費(fèi)升級(jí)。重品牌、重品質(zhì)、重服務(wù)、個(gè)性化、重精神體驗(yàn),提出了對(duì)“輕奢”消費(fèi)市場(chǎng)的需求。據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)家居消費(fèi)者中,年齡為 25-30 歲人群占到消費(fèi)比例的 40%,是家居消費(fèi)的主要人群,同時(shí),超過90%的消費(fèi)者通過網(wǎng)絡(luò)來獲得信息,對(duì)這些目標(biāo)消費(fèi)者來說,網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的便捷、產(chǎn)品及售后服務(wù)的口碑、消費(fèi)帶來的體驗(yàn)、家居產(chǎn)品對(duì)空間的合理利用以及整體家裝的統(tǒng)一性都是其最看重的部分。
2020年到家裝行業(yè)市場(chǎng)空間有望達(dá)到 3.3萬億元 。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì) 2016 到 2020 年未來 5 年,隨著消費(fèi)升級(jí),家裝客單價(jià)和頻次提升疊加,家裝行業(yè)的整體需求年復(fù)合增速提升至 11.09%,高于 2009 年-2014 年的復(fù)合增長(zhǎng)率 1.76%,到 2020 年家庭裝飾總需求空間將達(dá)到 3.3 萬億,市場(chǎng)空間十分廣闊。
裝飾行業(yè)集中度呈現(xiàn)出穩(wěn)步提升的趨勢(shì)。由于行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大,進(jìn)入門檻相對(duì)較低,且目前裝飾市場(chǎng)趨于零散、產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重,導(dǎo)致現(xiàn)有建筑裝飾企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,集中度較低。但是近些年來隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇和客戶對(duì)于裝飾品質(zhì)要求的提升,龍頭公司在資金、品牌、項(xiàng)目管理等諸多方面優(yōu)勢(shì)明顯,裝飾行業(yè)龍頭公司市占率呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢(shì),以百?gòu)?qiáng)企業(yè)產(chǎn)值占行業(yè)產(chǎn)值比例作為衡量指標(biāo),2016 年建筑裝飾裝修百?gòu)?qiáng)企業(yè)年產(chǎn)值約為 4500 億元,占行業(yè)總產(chǎn)值的 12.07%,與 2011 年占比 6.17%相比,已經(jīng)增長(zhǎng)一倍。
小微企業(yè)逐步退出,市場(chǎng)份額向龍頭聚集。從企業(yè)數(shù)量上,2016 年我國(guó)建筑裝飾企業(yè)數(shù)量繼續(xù)減少,行業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)在 13.2 萬家左右,比 2014 年減少了約 0.3 萬家,退出市場(chǎng)的企業(yè)主要是三、四線城市中沒有資質(zhì),主要承接住宅散戶裝修裝飾的微小型企業(yè),有資質(zhì)的企業(yè)退出市場(chǎng)的極少,我們認(rèn)龍頭公司的品牌效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn),未來裝飾行業(yè)市場(chǎng)份額將加快向龍頭公司集聚,市場(chǎng)集中度將逐步增加。
通過對(duì)裝修行業(yè)市場(chǎng)分析的簡(jiǎn)單解析得知我國(guó)人均裝飾消費(fèi)支出僅 133 美元,遠(yuǎn)低于美國(guó) 928 美元以及日本的 522 美元; 而新生代群體對(duì)于中高端裝修的追求意愿強(qiáng)于非新生代群體。隨著裝修投入意愿更強(qiáng)的 80/90 后逐步成為消費(fèi)主力軍, 裝修客單值有望持續(xù)攀升; 同時(shí), 新生代群體對(duì)于裝修品質(zhì)的追求也使得知名家裝企業(yè)更易受到青睞 。預(yù)計(jì)到2022年我國(guó)住宅裝飾裝修市場(chǎng)總產(chǎn)值將首次超過公共建筑裝飾裝修行業(yè)總產(chǎn)值,達(dá)到2.82萬億元,住宅裝飾裝修市場(chǎng)總產(chǎn)值占整體市場(chǎng)產(chǎn)值的50.36%。2022年我國(guó)公共建筑裝飾裝修行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2.78萬億元,住宅裝飾裝修行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2.82萬億元。好了以上便是筆者對(duì)裝修行業(yè)市場(chǎng)分析的簡(jiǎn)單介紹了。
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