民營銀行競(jìng)爭現(xiàn)狀分析

　　我國的傳統(tǒng)銀行經(jīng)過多年的發(fā)展取得了巨大的成就，但是仍然存在較多的問題，同時(shí)也面臨著多方面的挑戰(zhàn)，利率市場(chǎng)化的發(fā)展使得傳統(tǒng)銀行的盈利模式受到嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，加大了銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)對(duì)民營銀行競(jìng)爭現(xiàn)狀分析。民營銀行發(fā)展正在提速，不過，受經(jīng)濟(jì)下行及金融自由化等影響，商業(yè)銀行息差普遍收窄，銀行不良貸款上升仍未見頂，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將持續(xù)承壓，行業(yè)盈利增速大幅放緩。民營銀行的出現(xiàn)使得我國傳統(tǒng)銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)受到挑戰(zhàn)，使得銀行業(yè)壟斷的格局被逐漸打破。這一系列的問題將傳統(tǒng)銀行逼到改革的道路，在民營銀行的沖擊下，傳統(tǒng)銀行要想更好地進(jìn)行發(fā)展，改革是其必然選擇之路。

　　民營銀行競(jìng)爭現(xiàn)狀分析

　　在國內(nèi)首批民營銀行滿周歲之際，民營銀行市場(chǎng)顯露出將步入“白熱化競(jìng)爭”的端倪。華泰證券研報(bào)亦指出，微眾銀行、網(wǎng)商銀行互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)在前，天津金城銀行等地方銀行則借力區(qū)位優(yōu)勢(shì)開拓地方市場(chǎng)，各家民營銀行如何突圍有待考驗(yàn)。

　　對(duì)于該問題，一位接近新網(wǎng)銀行的人士3月23日向記者表示，借助地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)與小米互聯(lián)網(wǎng)公司的多元化背景，新網(wǎng)銀行將憑借線上線下、服務(wù)小微企業(yè)等定位，走一條差異化競(jìng)爭之路。

　　2016-2021年民營銀行行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭力調(diào)查及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告最新數(shù)據(jù)顯示，深圳前海微眾銀行、上海華瑞銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行和浙江網(wǎng)商銀行，這首批發(fā)起設(shè)立的5家民營銀行開業(yè)不到一年，總資產(chǎn)已突破500億元大關(guān)。在日前召開的中國民營銀行發(fā)展座談會(huì)上，上海華瑞銀行董事長凌濤表示，在大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的背景下，民營銀行已經(jīng)進(jìn)入重大發(fā)展機(jī)遇期。

　　深圳前海微眾銀行著重進(jìn)行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)銀行風(fēng)控體系、互聯(lián)網(wǎng)銀行運(yùn)營基礎(chǔ)建設(shè)，其自主開發(fā)的技術(shù)平臺(tái)能支持億級(jí)海量客戶和高并發(fā)交易，賬戶運(yùn)維成本降到傳統(tǒng)銀行的10%。

　　浙江網(wǎng)商銀行大量運(yùn)用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算，在小微企業(yè)與農(nóng)村金融方面進(jìn)行探索實(shí)踐。浙江網(wǎng)商銀行行長俞勝法透露，目前該行已服務(wù)了30萬家小微企業(yè)和個(gè)人創(chuàng)業(yè)者，貸款余額超過30億元。

　　在傳統(tǒng)銀行不斷加大互聯(lián)網(wǎng)投入的情況下，不設(shè)線下網(wǎng)點(diǎn)的純互聯(lián)網(wǎng)銀行的優(yōu)勢(shì)在哪兒?俞勝法認(rèn)為，網(wǎng)商銀行對(duì)利用大數(shù)據(jù)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、生態(tài)優(yōu)勢(shì)來服務(wù)銀行業(yè)務(wù)充滿信心。深圳前海微眾銀行行長李南青也指出，互聯(lián)網(wǎng)作為一種形態(tài)，其內(nèi)涵是改革開放。微眾銀行在大數(shù)據(jù)和云計(jì)算方面都有優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭格局里可以同傳統(tǒng)銀行相互學(xué)習(xí)。此外，針對(duì)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為民營銀行定價(jià)能力相對(duì)偏弱的問題，李南青回應(yīng)，利率市場(chǎng)化大背景下，面臨利差收窄的趨勢(shì)，這確實(shí)是一個(gè)挑戰(zhàn)。但他認(rèn)為，民營銀行的定價(jià)能力在整個(gè)金融體系里是不弱的，今后會(huì)尋求更好的定價(jià)能力來抵御信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。

　　上海華瑞銀行行長朱韜說，華瑞銀行54天建設(shè)完成首個(gè)核心銀行系統(tǒng)，4個(gè)月內(nèi)完成通脹核算體系建設(shè)，在改革創(chuàng)新探索上已充分體現(xiàn)出體制和機(jī)制的效率優(yōu)勢(shì)。溫州民商銀行行長侯念東也認(rèn)為，民營銀行在服務(wù)小微方面具有很多優(yōu)勢(shì)，“銀行把握好貸款審批流程，提高違約成本，小微企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)是可控的?！?

　　目前，首批試點(diǎn)的5家民營銀行交出了相對(duì)滿意的成績單。中國銀監(jiān)會(huì)城市銀行部副主任邱小秋表示，民營銀行正步入重大改革發(fā)展機(jī)遇期，要在做好風(fēng)險(xiǎn)防控基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)民營銀行開展產(chǎn)品、服務(wù)、管理和技術(shù)創(chuàng)新，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融支持力度。

　　民營銀行差異化競(jìng)爭措施發(fā)展分析

　　第一，堅(jiān)持差異化的戰(zhàn)略定位。我國民營銀行產(chǎn)生的主要意義，在于改善銀行服務(wù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡的狀況，增加金融供給主體，填補(bǔ)我國商業(yè)銀行特別是大型商業(yè)銀行無法或無力顧及的市場(chǎng)，從而優(yōu)化和完善金融體系、改進(jìn)和提升金融服務(wù)。因此，民營銀行應(yīng)定位為社區(qū)銀行，做精做深，與大中型銀行密切合作，做銀行業(yè)的有益補(bǔ)充者。

　　第二，形成差異化的客戶群體。民營銀行應(yīng)揚(yáng)長避短，或發(fā)揮股東優(yōu)勢(shì)，或深耕區(qū)域特點(diǎn)，形成具有自身特色與優(yōu)勢(shì)的客戶群體。要圍繞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的特點(diǎn)和中小微企業(yè)客戶的需求，聚焦重點(diǎn)行業(yè)，通過調(diào)整信貸投向額度、優(yōu)化利率風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)策略、動(dòng)態(tài)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重等方式，實(shí)施具有區(qū)域或行業(yè)特色的差異化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)盈利能力的穩(wěn)定和提升。

　　第三，打造差異化的渠道體系。網(wǎng)點(diǎn)仍然是客戶感受銀行服務(wù)、銀行增加交叉銷售以及品牌形象展示的重要途徑。民營銀行應(yīng)當(dāng)在允許經(jīng)營的地域范圍內(nèi)，通過外部合作等形式延伸物理渠道，擴(kuò)大輻射張力。同時(shí)，通過手機(jī)銀行、微信銀行、直銷銀行等方式，將物理網(wǎng)點(diǎn)與數(shù)字化銀行有機(jī)融合，提升服務(wù)效率，增強(qiáng)線上線下一體化的服務(wù)能力。

　　第四，構(gòu)筑差異化的風(fēng)險(xiǎn)管理。不同的民營銀行，要根據(jù)自身的業(yè)務(wù)定位制定不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好策略;同一家民營銀行，對(duì)不同的客戶群體要實(shí)施不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)。通過風(fēng)險(xiǎn)偏好的引領(lǐng)作用，形成差異化的風(fēng)險(xiǎn)管理，推動(dòng)差異化經(jīng)營落到實(shí)處。此外，民營銀行還應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制建設(shè)，提足各項(xiàng)準(zhǔn)備金以應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)切實(shí)提高定價(jià)能力。

　　民營銀行的差異化競(jìng)爭，還需要監(jiān)管部門的支持和鼓勵(lì)。應(yīng)該說，銀監(jiān)會(huì)對(duì)民營銀行的發(fā)起設(shè)立一直堅(jiān)持差異化原則。下一步，在有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，建議監(jiān)管部門推進(jìn)并不斷完善差異化監(jiān)管措施，如落實(shí)和細(xì)化差別化的不良貸款容忍度政策，對(duì)小微不良貸款單列考核;對(duì)小額的小微貸款利息收入采取稅收減免政策，鼓勵(lì)民營銀行專注于小微、“三農(nóng)”企業(yè)服務(wù)，等等。

　　對(duì)部分民營銀行，在未拿到批籌文件之前難以開展相關(guān)工作，而要在6個(gè)月籌備期完成人員招聘、系統(tǒng)搭建、產(chǎn)品研發(fā)，時(shí)間也比較緊張。建議監(jiān)管部門不妨適當(dāng)延長籌備期。

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