功能飲料市場分析：規(guī)模超600億元 增速領(lǐng)先軟飲

　　從2015年初到現(xiàn)在，我國功能飲料正處于一個加速發(fā)展期，上市品種不斷增加，品類進(jìn)一步豐富，消費(fèi)者認(rèn)可度穩(wěn)步提升，銷售量增長迅速，行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。

　　市場規(guī)模超過600億元　功能飲料增速領(lǐng)先軟飲

　　能量的補(bǔ)充在體育運(yùn)動中是必不可少的，特別是水的補(bǔ)充，所以這是一個很大的市場。目前雖然我國體育人口和發(fā)達(dá)國家相比還有很大的差距，但是我國人口多，而且隨著健康意識和人民消費(fèi)水平的提高，我國運(yùn)動人口數(shù)量在不斷地增長，運(yùn)動飲料的市場前景非?？捎^。

　　定位高度，是企業(yè)發(fā)展的視野前沿。功能飲料市場一直處于增速的模式，紅牛雖一直穩(wěn)居行業(yè)首位，但其他品牌并沒有放棄耕耘這個市場。從中信證券近日發(fā)布的食品飲料行業(yè)研究報告中可以看出，功能飲料這塊蛋糕的誘惑力依然巨大。

　　2015年國內(nèi)軟飲市場零售規(guī)模近5500億元，全行業(yè)增速為5.66%，功能飲料零售市場規(guī)模606億元，同比增長15.16%，表現(xiàn)亮眼。功能飲料可進(jìn)一步細(xì)分為能量飲料和運(yùn)動型飲料，均有兩位數(shù)增長，且受消費(fèi)升級、政策引導(dǎo)和運(yùn)動健身潮驅(qū)動，發(fā)展?jié)摿薮蟆?

　　就目前國內(nèi)銷售的運(yùn)動營養(yǎng)食品品類來說，總體銷量上仍以運(yùn)動飲料居多。新營養(yǎng)市場研究中心之前就對運(yùn)動飲料進(jìn)行了大量市場調(diào)查。絕大多數(shù)運(yùn)動飲料以補(bǔ)充電解質(zhì)以及維生素為主。添加物依次為氯化鈉、葡萄糖、B族維生素、?；撬岬?。目前國際流行的營養(yǎng)配料如肽類、氨基酸類、膳食纖維類的添加量還較少。

　　目前，國內(nèi)主要能量飲料有紅牛、東鵬特飲、樂虎等，運(yùn)動飲料有脈動、尖叫、激活等。2015年紅牛能量飲料市場占有率75%，絕對領(lǐng)跑；脈動為達(dá)能旗下近水型功能飲料，口味多樣化和“讓你隨時脈動回來”的廣告創(chuàng)意贏得了更多年輕消費(fèi)者的青睞，在瓶裝運(yùn)動飲料市場占比高達(dá)91.2%；啟力曇花一現(xiàn)，主要原因系上市初高姿態(tài)、高定價，但渠道管控不力竄貨多，終至折戟；樂虎以低價搶占了大量三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市場份額。

　　1966年紅牛誕生于泰國，迄今已有半個世紀(jì)的歷史，暢銷全球160多個國家。紅牛進(jìn)入中國近20年，在國內(nèi)建有五大生產(chǎn)基地、超過30家分公司。中國紅牛主要有原味型和強(qiáng)化型兩種產(chǎn)品，定位“提神醒腦、補(bǔ)充體力”，通過贊助體育賽事和冠名相關(guān)節(jié)目打造鮮明品牌形象。2015年紅牛全球市場零售額達(dá)92.42億美元，同比增長10.08%，中國紅牛銷售額占比約35%。

　　渠道方面，紅牛進(jìn)入中國逾300 萬個銷售網(wǎng)點(diǎn)，鋪設(shè)出最強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)之一，傳統(tǒng)渠道占比57%，且渠道下沉程度高。紅牛渠道費(fèi)用均用于堆頭陳列等配備，有買贈行為也絕不折價原產(chǎn)品，保持產(chǎn)品穩(wěn)定的終端零售價和渠道價差，且渠道價差高形成巨大渠道推力。

　　國際品牌怪獸飲料今年入華，快速崛起，怪獸飲料為另一國際功能飲料爆款，在美國市場占有率第一，2015年市場份額達(dá)52.8%，2008年以來市值增長超過10倍。怪獸飲料采用外包生產(chǎn)模式，全球布局產(chǎn)地銷，借助可口可樂經(jīng)銷體系，已進(jìn)入156個國家，并于近日以“鬼爪”之名入華。

　　營養(yǎng)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，也讓消費(fèi)者喝到了一些以前喝不到的飲料。比如，今年市場上就多了好幾款瑪咖飲料。專家表示，從技術(shù)角度講，只要能吃的，就可以用來做飲料。豐富的飲食資源和食藥兩用資源，為飲料新品開發(fā)提供了空間。對各種植物營養(yǎng)學(xué)的研究、提取工藝等加工技術(shù)的進(jìn)步，讓這兩年的飲料產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)力點(diǎn)逐漸從僅僅改變風(fēng)味，轉(zhuǎn)向探索新原料。

　　飲料行業(yè)步入寒冬　功能飲料能否突圍

　　2016年上半年，全國總體經(jīng)濟(jì)形勢依舊壓力大，消費(fèi)市場持續(xù)低迷，快消品行業(yè)不斷出現(xiàn)下滑。在全國經(jīng)濟(jì)下行的大背景下，受部分消費(fèi)群體收入下降的影響，再加上全國大部分地區(qū)持續(xù)降雨，使得原本已經(jīng)進(jìn)入增速下滑調(diào)整期的飲料行業(yè)步履更加沉重。

　　今年上半年全國飲料行業(yè)總產(chǎn)量為8979.52萬噸，比上年同期增長2.80%。其中，碳酸飲料和果蔬汁類及其飲料分別比上年同期增長-2.76%和-1.51%；包裝飲用水也在今年5月份出現(xiàn)了罕見的比上年同期增長-3.44%的下降。

　　可口可樂近日發(fā)布了2016年上半年財報，全球利潤增長5.7%，但營業(yè)收入?yún)s下跌了4.57%?！?016年上半年，可口可樂總營收為218.21億美元，同比下跌4.6%。中國市場成為拖累可口可樂營收增長的一大原因，疲軟的消費(fèi)正讓曾經(jīng)享受增長紅利的飲料巨頭們在炎炎夏日感受到絲絲寒意?？煽诳蓸蜂N售額的下跌主要受到了亞太區(qū)、尤其是中國市場的拖累，可口可樂首席運(yùn)營官稱，2016年第二季度可口可樂公司在中國果汁類銷售額降幅達(dá)到兩位數(shù)，可口可樂的銷售額也出現(xiàn)了下跌。

　　其實(shí)不只是可口可樂，老對手百事可樂在中國的日子也不好過。2011年康師傅與百事可樂簽訂協(xié)議，百事可樂在華經(jīng)營權(quán)由康師傅接管，通過這一協(xié)議，康師傅進(jìn)入了碳酸飲料市場。去年康師傅經(jīng)營的以百事可樂為主的碳酸飲料銷量出現(xiàn)了3.9%的下跌。今年一季度跌幅更是高達(dá)6.9%。

　　可樂銷量的下跌，很難解釋為消費(fèi)者對碳酸飲料態(tài)度的轉(zhuǎn)變，其他類型的飲料跌幅實(shí)際上比可樂還要大。今年一季度康師傅飲料業(yè)務(wù)收入11.92億美元，同比下跌5.4%，凈利潤更是大跌36.0%，旗下的茶、果汁、水的銷量悉數(shù)下跌。去年康師傅的飲料業(yè)務(wù)已經(jīng)在負(fù)增長了：果汁跌幅為19.8%，水跌幅為15.1%，茶跌幅為6.1%，跌幅均超過了碳酸飲料。

　　在2015年獲得市場業(yè)績的統(tǒng)一好日子轉(zhuǎn)瞬即逝。統(tǒng)一近日公布2016年上半年業(yè)績報告，報告顯示今年前6個月，統(tǒng)一收入錄得人民幣117.13億元，同比下跌2.4%。上半年，統(tǒng)一的兩大主營業(yè)務(wù)方便面和飲品卻呈現(xiàn)出“冰火兩重天”。數(shù)據(jù)顯示，受益于方便面業(yè)務(wù)的整體好轉(zhuǎn)，統(tǒng)一上半年方便面業(yè)務(wù)收益為人民幣40億元，較去年同期增長9.8%；飲品業(yè)務(wù)則反之，上半年統(tǒng)一中國的飲料業(yè)務(wù)錄得收入74.48億元，同比下跌8.2%。

　　隨著國內(nèi)市場的同質(zhì)化日益嚴(yán)重，消費(fèi)群體的年輕化、減齡化、需求多樣化日趨顯現(xiàn)。統(tǒng)一企業(yè)近兩年一直在做的是不斷引導(dǎo)消費(fèi)者去探尋和領(lǐng)悟產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)。自去年初，統(tǒng)一企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略，重點(diǎn)發(fā)力中高端市場。在擺脫低價、同質(zhì)化競爭的局面下，統(tǒng)一企業(yè)逐漸掌握了年輕消費(fèi)者對中高端產(chǎn)品的流行趨勢。統(tǒng)一新推出的植物能量飲料“喚醒”，從天然植物草本、，經(jīng)現(xiàn)代高新技術(shù)和工藝萃取精華、改善亞健康等多維度出發(fā)，直擊都市年輕人的消費(fèi)痛點(diǎn)。在價值營銷策略的引導(dǎo)下，統(tǒng)一“喚醒”是否能夠延續(xù)“小茗同學(xué)”、“海之言”的市場爆款現(xiàn)象，讓我們拭目以待。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，統(tǒng)一的植物能量飲料上市后，將在能量飲料市場中脫穎而出，或?qū)⑹斋@市場的青睞。

　　這些企業(yè)的境遇其實(shí)是中國整個飲品行業(yè)步入寒冬的縮影。最近3年來，飲料產(chǎn)量增幅已經(jīng)在持續(xù)放緩。增速從2013年的約20%，急速放緩到去年的6.2%。

　　隨著居民消費(fèi)需求的個性化和品質(zhì)化以及健康理念的深入人心，與品質(zhì)消費(fèi)、健康消費(fèi)相關(guān)的新產(chǎn)品保持快速增長；在新興零售業(yè)態(tài)保持快速發(fā)展的同時，傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)也在不斷創(chuàng)新經(jīng)營模式、拓寬銷售渠道，飲料行業(yè)的增速回歸也離不開在這些方面的發(fā)力，用創(chuàng)新促進(jìn)發(fā)展。

　　既拼顏值也比內(nèi)涵　包裝與內(nèi)容物創(chuàng)新同樣重要

　　2016年以來，上市的新品飲料超過100種?！靶缕费邪l(fā)活躍、產(chǎn)品供給豐富，是中國飲料行業(yè)的特點(diǎn)。目前市場上銷售的固體和液體飲料有11大類64小類，同時有大批新品在研發(fā)、上市。”中國飲料工業(yè)協(xié)會理事長趙亞利介紹，飲料企業(yè)新品研發(fā)的速度仍在加快，而且在很多類別上，比如植物飲料、植物蛋白飲料等，中國已成為創(chuàng)新的領(lǐng)跑者。

　　“在去年依靠海之言、小茗同學(xué)‘爆款’盈利的統(tǒng)一，爆款盈利模式能為公司在短時間內(nèi)創(chuàng)造巨大利潤，未來飲料再打造一個持續(xù)增長的超級大單品很難，因為消費(fèi)興趣以及口感要求在發(fā)生變化，有求新求異的消費(fèi)習(xí)慣?！睜I銷專家、溫和酒業(yè)總經(jīng)理肖竹青認(rèn)為，企業(yè)需要從消費(fèi)者驅(qū)動倒逼飲料企業(yè)創(chuàng)新。

　　在食品產(chǎn)業(yè)評論員朱丹蓬看來，能持續(xù)紅火5年以上的產(chǎn)品基本上不存在了，飲料爆品在2—3年就結(jié)束是一個行業(yè)規(guī)律。

　　創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)發(fā)展，而創(chuàng)新的核心在于技術(shù)，不斷提升研發(fā)、創(chuàng)新能力。對公司戰(zhàn)略和品牌進(jìn)行了精準(zhǔn)定位，不斷精進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)提升管理水平，努力提高品牌知名度和美譽(yù)度。

　　“匯源開發(fā)一款新產(chǎn)品，至少要與消費(fèi)者做4輪一對一溝通?！北本﹨R源集團(tuán)副總裁李慶華說，以今年推出的純果汁新品萌果星球為例：首先，匯源到北上廣深四個城市的寫字樓中，與多名18—28歲的年輕白領(lǐng)女性一對一溝通，了解她們對純果汁口味、容量、包裝的喜好，從中找到“最大公約數(shù)”；在此基礎(chǔ)上，匯源的博士后工作站做出幾款不同糖酸比的果汁，包裝設(shè)計公司給出了多款包裝設(shè)計，兩者分別向消費(fèi)者逐一征求意見；之后，匯源又與經(jīng)銷商、消費(fèi)者溝通，確定產(chǎn)品價格。在正式上市前，萌果星球還選擇一個城市進(jìn)行了小規(guī)模試銷，并利用互聯(lián)網(wǎng)等多種方式收集消費(fèi)者反饋，瓶身還用了“女票”這樣的網(wǎng)絡(luò)語言。

　　然而，飲料產(chǎn)品創(chuàng)新得快，消費(fèi)者喜新厭舊也快?！坝绕浣鼛啄辏M(fèi)者喜好越來越不好琢磨。去年同行新推出兩款飲料，市場反應(yīng)特別好，今年銷量就下滑得厲害，”李慶華說，“飲料產(chǎn)品的平均生命周期在縮短，這給企業(yè)新品研發(fā)提出了新的要求?！?

　　除了技術(shù)進(jìn)步，工業(yè)設(shè)計水平的提升，也可以起到延長新品生命周期的作用。趙亞利說：“在飲料行業(yè)，消費(fèi)者喜歡的就是好的。飲料可以拼內(nèi)涵，也可以拼顏值。產(chǎn)品包裝的創(chuàng)新與內(nèi)容物創(chuàng)新同等重要?！?

　　人均消費(fèi)量尚有較大上升空間　國內(nèi)功能飲料行業(yè)潛力被看好

　　歐睿國際的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球功能飲料和強(qiáng)化類飲料市場銷售額在2015年達(dá)到920億美元，其在2010—2015年間的年復(fù)合增長率達(dá)4.9%。在功能飲料產(chǎn)品市場上，有許多創(chuàng)新性產(chǎn)品出現(xiàn)，如益生菌類水、果汁和咖啡等。在功能飲料和強(qiáng)化飲料中，能量飲品、運(yùn)動飲料和功能性瓶裝水市場前景較好。

　　歐睿國際健康與保健部負(fù)責(zé)人瑪麗亞·馬斯卡拉克表示，業(yè)內(nèi)到目前為止還沒有一個明確統(tǒng)一的對“功能飲料”的定義，這是因為從某種意義上來講幾乎所有類型的飲料都有助于身體活動，都具有功能性。

　　在對功能性產(chǎn)品和強(qiáng)化類產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分時，主要看的是產(chǎn)品中具體添加的健康成分，主要指有健康聲稱的代表性成分。強(qiáng)化類和功能飲品所能提供的健康益處遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其營養(yǎng)價值，并且其中添加的成分通常不會在產(chǎn)品中顯露出來。如果未添加任何有益健康的成分，如鈣、維生素等，但其本身就具備健康功能的飲品如純果汁或蔬菜汁也可以稱作是強(qiáng)化或功能飲品?？偟膩碚f，在現(xiàn)今的飲料市場上，產(chǎn)品的健康聲稱是產(chǎn)品定位的一大重要組成部分，也是銷售過程中的一大賣點(diǎn)。

　　能量飲品是一大市場組成部分，根據(jù)歐睿國際的預(yù)測分析，繼強(qiáng)化/功能能量飲品和運(yùn)動飲品之后，強(qiáng)化/功能瓶裝水未來增長勢頭非常強(qiáng)勁，預(yù)計在2015—2020年銷售額會增長到30億美元（以2015年為基準(zhǔn)計算），年復(fù)合增長率達(dá)9%。另一個增長勢頭較好的是功能/強(qiáng)化水果和花草茶市場，預(yù)測期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)63%的增長，年復(fù)合增長率達(dá)10.3%。

　　瓶裝水市場目前高度發(fā)展甚至飽和的狀態(tài)為飲料生產(chǎn)商帶來巨大挑戰(zhàn)，不過，具備更多健康功能的瓶裝水是一個非常好的發(fā)展契機(jī)。在瓶裝水中添加各類營養(yǎng)素如維生素、礦物質(zhì)、抗氧化劑、氨基酸甚至脂肪酸類成分都是不錯的發(fā)展方向。

　　中國報告大廳發(fā)布的《2016-2021年中國功能飲料行業(yè)發(fā)展分析及投資潛力研究報告》表示，中國功能飲料市場最近幾年發(fā)展迅速，在2014年取得了17.4%的增長，市場容量達(dá)到109.1億升。行業(yè)增長最快的年度為2011年，當(dāng)年增長達(dá)到54.1%。在2010年到2014年的5年時間里，行業(yè)平均增長率達(dá)到28.9%。預(yù)計到2019年行業(yè)將達(dá)到254.57億升的規(guī)模。

　　受益于中國龐大的人口基數(shù)，行業(yè)潛力依舊被投資者看好，在2015年中國人均消費(fèi)功能飲料不足1升。由于消費(fèi)者對功能飲料的接受程度越來越高，消費(fèi)者的購買能力也隨著社會的發(fā)展越來越強(qiáng)，功能飲料的快速增長會值得期待，預(yù)測到2019年人均消費(fèi)功能飲料可以達(dá)到1.8升左右，距離全世界人均7升的消費(fèi)量尚有較大空間。

　　在銷售方面，行業(yè)在2014年的銷售額同比增長19.2%，銷售額達(dá)到282.96億人民幣。行業(yè)增長最快的2011年增長為57.8%。在2010年到2014年的5年時間里，行業(yè)平均銷售增長率達(dá)到32.2%。預(yù)計到2019年銷售額達(dá)到692.24億人民幣。

　　近幾年，世界性的環(huán)境因素的下降和人群生活壓力的增加，使得處于亞健康狀態(tài)的人群日漸增多，隨著整個社會的高齡化，健康長壽的需求越來越高，對于健康的追求也有增無減。而近幾年消費(fèi)者的需求，就是能夠喝到更能被信任、功能性更明確的功能性飲料。例如具有調(diào)理血糖的低糖或無糖飲品；具有調(diào)理血脂的飲品；具有美顏功能的飲品；具有明目的飲品等在功能性上更為明確與細(xì)化的功能性飲料具有一定的市場潛力。