鴻海第三季度收入增長加速維持反彈，因為推動人工智能開發(fā)的服務(wù)器的需求抵消了智能手機(jī)銷售的疲軟。蘋果公司富士康的主要制造合作伙伴富士康公布截至9月份的三個月銷售額，數(shù)據(jù)顯示同比增長20.2%至1.85萬億元臺幣579億美元。彭博分析師平均預(yù)測為1.78萬億元臺幣。該公司表示第三季度銷售數(shù)字創(chuàng)同期紀(jì)錄，并超出了自己的增長預(yù)期，但沒有具體說明估計數(shù)字。在第二季度銷售額增長19%，是這家公司自2023年初以來首次實現(xiàn)收入增長。富士康的銷售得益于服務(wù)器供應(yīng)業(yè)務(wù)的增長——英偉達(dá)的AI芯片。該公司在8月份表示預(yù)計今年余下時間的收入將增長。該公司股價到2024年將上漲逾85%。
摩根大通援引Wave7 Research在10月至11月間對美國各運營商銷售趨勢的調(diào)查稱，蘋果 iPhone 16周期的平均份額與iPhone 15相比繼續(xù)按年下降。盡管人們預(yù)期蘋果人工智能功能將成為推動升級周期的關(guān)鍵因素，但消費者對該功能的認(rèn)知度較低可能是導(dǎo)致銷售勢頭疲軟的主要原因。iPhone 16 Pro Max在所有運營商中銷量領(lǐng)先，而Plus的份額最低。
天風(fēng)國際分析師郭明錤稱，有些人期望iPhone出貨量能在短期內(nèi)因為Apple Intelligence而有戲劇性的推升，但從消費電子過去20余年的歷史來看，僅憑軟體或服務(wù)的升級就可以顯著推升硬體出貨量的例子非常、非常的罕見。
Piper Sandler表示，美國電信運營商T-Mobile、Verizon和AT&T最近的評論表明，蘋果iPhone 16的升級周期將放緩，消費者持有一款手機(jī)的時間更長了。Piper Sandler重申預(yù)計下半年iPhone 16不會出現(xiàn)“超級周期”。
知名分析師郭明錤發(fā)文指出，iPhone 16系列組裝訂單幾乎沒有變動，供應(yīng)商被要求在十一長假期間不休假繼續(xù)生產(chǎn)兩款Pro系列，意味著兩款Pro機(jī)型的需求至今大致符合預(yù)期；部分零組件有略砍11月中旬后的訂單 (主要是16標(biāo)準(zhǔn)版與16 Plus)，但幅度小于3-5%，基本上可忽略。下一個觀察重點是Apple Intelligence在10月下旬上線后，對美國市場需求/出貨的影響。
郭明錤稱，iPhone 16的出貨情況顯示，組裝訂單幾乎沒有變動。供應(yīng)商被要求在中國十一長假期間繼續(xù)生產(chǎn)兩款Pro系列機(jī)型，表明需求符合預(yù)期。部分零組件的訂單在11月中旬后略有減少，主要影響16標(biāo)準(zhǔn)版和16 Plus，但幅度小于3-5%，影響不大。
長期以來看漲科技股的華爾街知名投資機(jī)構(gòu)Wedbush Securities表示，盡管存在一些相對負(fù)面的擔(dān)憂因素，但該機(jī)構(gòu)堅稱iPhone 16系列首周銷量似乎對于蘋果公司的業(yè)績增長來說非常樂觀，并表示新一代iPhone首周銷量數(shù)據(jù)乃蘋果股價新一輪上漲曲線的“開端”。Wedbush資深分析師丹·艾夫斯維持對蘋果股票的“跑贏大盤”評級以及高達(dá)300美元的12個月內(nèi)目標(biāo)價。在周一美股盤前交易中，蘋果股價變化不大，截至發(fā)稿盤前小幅跌0.53%至226.980美元。
天風(fēng)國際分析師郭明錤表示，iPhone 16系列在首周末預(yù)購銷量預(yù)估約3700萬部，較去年iPhone 15系列首周末銷量同比減少約12.7%，關(guān)鍵在于iPhone 16 Pro系列低于預(yù)期。郭明錤指出，iPhone 16 Pro系列出貨時間顯著低于15 Pro系列，除預(yù)購前備貨量增加外，從首周末銷量同比減少來看，關(guān)鍵還是在于需求低于預(yù)期。iPhone 16 Pro Max預(yù)購前的備貨量顯著同比增長原因為潛望鏡相機(jī)生產(chǎn)良率改善，與蘋果樂觀看待該機(jī)型需求所致。
知名蘋果分析師郭明錤表示，根據(jù)最新的供應(yīng)鏈調(diào)查與Apple官方網(wǎng)頁的預(yù)購結(jié)果，得到以下iPhone 16首周末預(yù)購各機(jī)型關(guān)鍵數(shù)據(jù)，包括首周末預(yù)購銷量、平均等待出貨時間與預(yù)購前備貨量推估。iPhone 16系列在首周末預(yù)購銷量預(yù)估約3,700萬部，較去年15系列首周末銷量同比減少約12.7%。iPhone 16 Pro系列需求低于預(yù)期的可能關(guān)鍵之一，是最大賣點的Apple Intelligence無法隨著iPhone 16發(fā)售一起上市。此外，中國市場激烈競爭仍持續(xù)影響iPhone需求。雖iPhone 16 Pro系列首周末預(yù)購銷售同比減少，但供應(yīng)鏈的生產(chǎn)計畫在短期內(nèi)應(yīng)不會有太大改變。若四季度的Apple Intelligence發(fā)布與旺季促銷對iPhone 16出貨量幫助有限，我相信Apple在2025年會有更激進(jìn)的iPhone產(chǎn)品策略以提振需求。
蘋果供應(yīng)鏈分析師郭明錤發(fā)文稱，初步跡象表明，iPhone 16系列預(yù)購后的交貨時間比iPhone 15 Pro Max和Vision Pro短。更準(zhǔn)確的情況需待預(yù)購開始24小時后查證。據(jù)悉，Vision Pro預(yù)購開始24小時后距正式交貨時間為5-7周，iPhone 15 Pro Max的交貨時間則為6-8周。
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