新華社發(fā)文稱(chēng)，美西方之所以炮制“中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩論”，根本原因在于對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的發(fā)展感到不安，企圖通過(guò)非法手段遏制他國(guó)發(fā)展，主要目的是為出臺(tái)各種對(duì)華貿(mào)易限制舉措營(yíng)造聲勢(shì)，以“防止中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩沖擊世界市場(chǎng)”為借口行保護(hù)主義之實(shí)。此舉只會(huì)阻礙全球技術(shù)進(jìn)步，損害全球消費(fèi)者利益，引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
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南南合作金融中心總干事吳忠表示，中國(guó)企業(yè)走出去是大趨勢(shì)，當(dāng)一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)二三十年后，在財(cái)富大量積累下，就會(huì)開(kāi)始對(duì)外投資，這是經(jīng)濟(jì)規(guī)律在第一階段，我們更多的是央企等大公司走出去做基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在現(xiàn)階段就有更多的民營(yíng)企業(yè)走出去，將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)到其他發(fā)展中國(guó)家，降低成本，增加在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力。在這一過(guò)程中，國(guó)際社會(huì)對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能存在誤解，以為過(guò)剩產(chǎn)能就是不好的東西。過(guò)剩產(chǎn)能只是針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)是過(guò)剩的，并不是那個(gè)設(shè)備是過(guò)剩的，是不好的。實(shí)際上，“走出去”的設(shè)備都是最前沿最先進(jìn)的，我們只是把生產(chǎn)能力放到了其他國(guó)家。（每經(jīng)）
英偉達(dá)日前傳出AI芯片設(shè)計(jì)存在缺陷，可能延遲出貨。摩根大通最新報(bào)告指出，英偉達(dá)B100/B200N4芯片（GB200芯片）存在一些挑戰(zhàn)，主要在于兩個(gè)相同芯片放入B200CoWoS封裝中，可能需要稍微放寬產(chǎn)品的效能閾值；此外CoWoS-L良率仍然不高且不穩(wěn)定。但是檢查并未發(fā)現(xiàn)任何嚴(yán)重到足以導(dǎo)致重大重新設(shè)計(jì)或多個(gè)季度延遲的問(wèn)題。摩根大通認(rèn)為，GB200產(chǎn)能在2024下半年或?qū)⒎啪?，但預(yù)計(jì)在2025年大幅擴(kuò)張，上游出貨將在2024年第四季開(kāi)始，但由于CoWoS-L的產(chǎn)量問(wèn)題，總出貨量可能會(huì)受到限制，預(yù)計(jì)2024年GB200的總出貨量在40-50萬(wàn)臺(tái)之間（之前預(yù)計(jì)60萬(wàn)臺(tái)以上）。 H200出貨量在2024下半年可望小幅成長(zhǎng)（最多增加50-60萬(wàn)臺(tái)的需求）。 Blackwell系列GPU出貨量預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到450萬(wàn)臺(tái)以上，但初期產(chǎn)能仍面臨挑戰(zhàn)。摩根大通表示，如果GB200產(chǎn)能無(wú)法如期增加，超大規(guī)模用戶(hù)可能會(huì)增加HGX B200A和GB200A Ultra的采購(gòu)。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2024年二季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用率為74.9%，比上年同期上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，比一季度上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。分三大門(mén)類(lèi)看，2024年二季度，采礦業(yè)產(chǎn)能利用率為76.0%；制造業(yè)產(chǎn)能利用率為75.2%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)產(chǎn)能利用率為71.4%。分主要行業(yè)看，2024年二季度，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為72.8%，食品制造業(yè)為68.8%，紡織業(yè)為79.1%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為76.4%，非金屬礦物制品業(yè)為64.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為79.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為79.1%，通用設(shè)備制造業(yè)為79.4%，專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)為76.5%，汽車(chē)制造業(yè)為73.0%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)為74.7%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為76.2%。
平安證券研報(bào)指出，隨著各環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能逐步落地，資源端表現(xiàn)穩(wěn)定，鎳供應(yīng)端整體寬松。需求端來(lái)看，新能源領(lǐng)域仍為未來(lái)鎳元素需求的核心驅(qū)動(dòng)，不銹鋼作為基本盤(pán)或表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，預(yù)計(jì)全球鎳元素仍維持過(guò)剩格局。在此背景下，上下游一體化的企業(yè)享有更大的利潤(rùn)安全邊際，行業(yè)出清過(guò)程中市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定，行業(yè)走出底部后有望享有更大的利潤(rùn)彈性。建議關(guān)注：華友鈷業(yè)、中偉股份、格林美等。
知名分析師郭明錤稱(chēng)，最新調(diào)查顯示，目前M4以下的CCL品項(xiàng)已普遍漲價(jià)，平均漲幅約接近10%；M4以上的高階CCL目前沒(méi)有漲價(jià)跡象。從供應(yīng)端看，AI伺服器需求在過(guò)去一年暴增，促使CCL廠商升級(jí)產(chǎn)線(xiàn)以應(yīng)付高規(guī) (M4以上) 的需求，間接導(dǎo)致M4以下的供應(yīng)減少。從需求端看，以高通為首的AI PC主板材料升級(jí)，單價(jià)提升15–20%。一般服務(wù)器需求自今年下半年開(kāi)始復(fù)蘇，亦帶動(dòng)中低端CCL需求。中低階CCL漲價(jià)的另一原因?yàn)樯嫌尾牧仙蠞q，漲價(jià)后已將原物料成本完全轉(zhuǎn)嫁給客戶(hù)，獲利將顯著提升。
美國(guó)政府14日宣布，將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)等產(chǎn)品加征關(guān)稅。有專(zhuān)家認(rèn)為，這是美國(guó)近期對(duì)華發(fā)起“產(chǎn)能過(guò)?！惫?shì)中的最新一環(huán)，本質(zhì)仍是實(shí)行貿(mào)易保護(hù)，破壞世貿(mào)規(guī)則，打壓中國(guó)經(jīng)濟(jì)。（新華社）
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