建銀國際：略下調(diào)京東目標價3% 維持“跑贏大市”評級(20240715/10:49)

2024-07-15 10:49:03報告大廳(158dcq.cn) 字號：T| T

建銀國際發(fā)報告指，略下調(diào)京東(09618.HK)目標價2.6%，從156.1港元至152.1港元。維持評級“跑贏大市”，主要原因是公司增長前景更光明、利潤率穩(wěn)健、目前估值不高。該行指出，對京東2024-2026財年收入預測削減1%，反映出消費疲弱以及京東補貼低。與此同時，上調(diào)2024-2026財年收入預測6-7%，主要原因是利潤率預測提升。該行認為，京東2024財年第三季度的收入將在高基數(shù)的基礎上開始重新加速增長。預計季度收入為2650億元人民幣，同比增7%。同時預測調(diào)整后凈利潤為109億元人民幣，利潤率為4.12%。

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大華繼顯：維持京東集團-SW“買入”評級目標價上調(diào)至200港元(20250121/16:05)

大華繼顯發(fā)布研究報告稱，維持京東集團-SW(09618)“買入”評級，目標價由197港元上調(diào)至200港元。京東上調(diào)去年第四季收入增長指引，由6%上調(diào)至9%，至3,338億元人民幣，較去年第三季的5%增長加快，勝于該行預期。報告中稱，京東指引季內(nèi)零售收入增長將快于公司整體增長，京東零售經(jīng)營溢利指引上調(diào)至87億元人民幣，同比升20%，略慢于毛交易總額增長，基于第一方銷售毛交易總額增長快于第三方銷售。該行指，京東季內(nèi)用戶及毛交易總額增長強勁，受惠于持續(xù)的以舊換新計劃，支持京東持續(xù)在用戶為核心策略及供應鏈效益的投資回報為核心的投資，以提振盈利增長。

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