浙商證券：帶寬升級為通信行業(yè)快速增長提供持續(xù)動力(20240617/08:23)

浙商證券研報指出，英偉達(dá)、博通等大廠加碼AI以太網(wǎng)方案，滿足靈活且低成本組網(wǎng)，有望拉動800G單模和LPO方案需求，帶寬升級為通信行業(yè)快速增長提供持續(xù)動力。同時，端側(cè)AI產(chǎn)品有望實現(xiàn)放量，推動終端創(chuàng)新落地，帶動終端散熱、無線模組等配套需求，同時將進(jìn)一步強(qiáng)化云端算力需求。建議關(guān)注：1)AI算力之光模塊：中際旭創(chuàng)、天孚通信等；2)AI算力之液冷：英維克、高瀾股份等；3)端側(cè)配件：飛榮達(dá)、廣和通等。

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