開源證券研報指出，國家大基金三期落地以及下游需求復蘇，助力國內邏輯、存儲晶圓廠堅定持續(xù)擴產信心，半導體核心設備及零部件國產化有望加速滲透。建議關注：1）先進制程關鍵設備相關公司：北方華創(chuàng)、中微公司等；2）其他先進制程關鍵設備受益公司：精測電子、中科飛測等；3）半導體核心零部件相關受益公司：富創(chuàng)精密、漢鐘精機等。
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中微公司跌超10%，波長光電、芯源微、茂萊光學、拓荊科技、中科飛測均跌超4%。
中信證券研報指出，美國擬長臂管轄日、荷企業(yè)，限制其向中國提供先進的半導體技術。日本和荷蘭在光刻、涂膠顯影、刻蝕、薄膜沉積、爐管、量檢測等設備領域占有領先或優(yōu)勢地位。ASML發(fā)布24Q2季報，中國大陸已經(jīng)連續(xù)四個季度成為ASML的第一大收入來源。光刻機的持續(xù)采購，未來國內擴產需求有望保持穩(wěn)健，同時外部限制之下半導體設備國產化率有望快速提升，我們持續(xù)看好國內半導體設備公司近幾年的訂單高速增長。
半導體設備板塊拉升，芯源微午后漲超10%，中微公司、華峰測控、長川科技、北方華創(chuàng)等走高。
5月30日，瑞銀證券中國科技硬件行業(yè)分析師俞佳就國家集成電路產業(yè)投資基金三期的成立表示，考慮到實際募資規(guī)?？赡艽笥谧再Y本，大基金三期所能帶動對于中國集成電路產業(yè)的投資規(guī)?；蛑辽僭?000億至5000億元人民幣或更高。芯片制造領域很可能仍是大基金三期重點投資領域，其中，存儲、相對較先進的邏輯、以及與中國優(yōu)勢下游產業(yè)（如電車等）相關的半導體供應鏈端最有可能獲得國內政府資金持續(xù)的支持。在瑞銀覆蓋的A股板塊中，半導體設備將是大基金三期最收益的子行業(yè)。
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