招商證券：上調(diào)京東目標價至169港元估值有吸引力(20240520/13:17)

2024-05-20 13:17:15報告大廳(158dcq.cn) 字號：T| T

招商證券發(fā)表報告指，京東首季收入增長展現(xiàn)復蘇態(tài)勢，強勁的利潤表現(xiàn)推動盈利超預期20%。集團積極備戰(zhàn)618大促，并強調(diào)為消費者提供差異化增值服務(wù)，同時家電和長期房地產(chǎn)市場政策支持提供潛在上升空間。該行對其H股目標價由142港元上調(diào)至169港元，認為估值富有吸引力，近期潛在股東回報高于同業(yè)。

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大華繼顯：維持京東集團-SW“買入”評級目標價上調(diào)至200港元(20250121/16:05)

大華繼顯發(fā)布研究報告稱，維持京東集團-SW(09618)“買入”評級，目標價由197港元上調(diào)至200港元。京東上調(diào)去年第四季收入增長指引，由6%上調(diào)至9%，至3,338億元人民幣，較去年第三季的5%增長加快，勝于該行預期。報告中稱，京東指引季內(nèi)零售收入增長將快于公司整體增長，京東零售經(jīng)營溢利指引上調(diào)至87億元人民幣，同比升20%，略慢于毛交易總額增長，基于第一方銷售毛交易總額增長快于第三方銷售。該行指，京東季內(nèi)用戶及毛交易總額增長強勁，受惠于持續(xù)的以舊換新計劃，支持京東持續(xù)在用戶為核心策略及供應(yīng)鏈效益的投資回報為核心的投資，以提振盈利增長。

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