高速行業(yè)供需分析報告的主要分析要點是:
1)高速行業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量分析。是指統(tǒng)計分析生產(chǎn)者在某一特定時期內(nèi),可生產(chǎn)出的商品總量以及已生產(chǎn)出的商品總量;同時分析這一時期內(nèi)高速行業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量結(jié)構(gòu)(區(qū)域結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)等)。
2)高速行業(yè)進出口分析。是指統(tǒng)計分析同上時期內(nèi)高速行業(yè)進出口量、進出口結(jié)構(gòu)、以及進出口價格走勢分析。
3)高速行業(yè)庫存及自用量等分析。
4)高速行業(yè)供給分析。市場供給量不等于生產(chǎn)量,因為生產(chǎn)量中有一部分用于生產(chǎn)者自己消費,作為貯備或出口,而供給量中的一部分可以是進口商品或動用貯備商品。
5)高速行業(yè)需求分析。是指統(tǒng)計分析上述時期內(nèi)下游市場對高速行業(yè)商品的需求總量分析;同時分析這一時期內(nèi)下游行業(yè)需求規(guī)模、需求結(jié)構(gòu)以及需求總量的區(qū)域結(jié)構(gòu)等。
6)高速行業(yè)供給影響因素分析。包括價格因素、替代品因素、生產(chǎn)技術(shù)、政府政策以及下游行業(yè)發(fā)展等。
7)高速行業(yè)需求影響因素分析。包括可支配收入改變、個人喜好的改變、借貸及其成本、替代品和互補品的價格轉(zhuǎn)變、人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)、對將來的預(yù)期、教育程度的改變等。
高速行業(yè)供需分析報告是基于經(jīng)濟學(xué)中有關(guān)供需關(guān)系理論為基礎(chǔ)的分析成果。高速行業(yè)市場供給是指生產(chǎn)者在某一特定時期內(nèi),在每一價格水平上愿意并且能夠提供的一定數(shù)量的商品或勞務(wù);高速行業(yè)市場需求指的是下游有能力購買,并愿意購買某個具體商品的欲望,顯示的是其它因素不變的情況下,隨著價格升降,某個體在每段時間內(nèi)所愿意買的某商品的數(shù)量。
凱旺科技20CM漲停,華豐科技、神宇股份漲超10%,沃爾核材漲停,精達(dá)股份、勝藍(lán)股份、意華股份、鼎通科技等漲超5%。
銅高速連接器概念延續(xù)強勢,沃爾核材6天3板,神宇股份漲超6%續(xù)創(chuàng)歷史新高,瑞可達(dá)、凱旺科技、精達(dá)股份、兆龍互連等漲幅靠前。
近期OpenAI發(fā)布全新AI大模型o1,通過更長的推理過程來顯著提高大模型在復(fù)雜問題中的表現(xiàn),我們認(rèn)為其有望推動推理測算力基礎(chǔ)設(shè)施的加速部署。同時國際光電博覽會(CIOE 2024)近期在深圳舉行,會上我們看到1.6T產(chǎn)品目前已具備放量基礎(chǔ),此外硅光/CPO/LPO/LRO等新技術(shù)廣受關(guān)注,代表了未來AI網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢。我們建議關(guān)注推理測算力爆發(fā)帶來高速光模塊增量需求,重點關(guān)注在高速光模塊以及硅光、LPO等低成本/低功耗等新型方案上布局領(lǐng)先的公司。
楚天高速公告,公司控股子公司漢宜高速收到湖北省發(fā)改委批復(fù),核準(zhǔn)滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴建工程項目。項目全長約266公里,估算總投資430.36億元,資本金占20%,由漢宜高速自籌,其余部分申請銀行貸款。項目收費年限和收費標(biāo)準(zhǔn)將按法律法規(guī)規(guī)定審核后報省政府審定。
高速公路、電力、銀行等紅利板塊持續(xù)調(diào)整,寧滬高速跌超5%,華能水電、國電電力、粵高速A、山東高速、招商公路、建設(shè)銀行、工商銀行等多股跌超3%。
中金公司發(fā)布研報稱,隨著英偉達(dá)推出新一代Blackwell GPU、配套升級NVLink 5.0/NVSwitch 4.0 GPU互聯(lián)技術(shù)及ConnectX-8 InfiniBand SuperNIC網(wǎng)絡(luò)通信能力,并創(chuàng)新性提出NVL72/NVL36*2架構(gòu),中金公司認(rèn)為其正引領(lǐng)總線傳輸速率提升、服務(wù)器架構(gòu)升級兩大行業(yè)發(fā)展趨勢,并對通信總線底層硬件提出了更高要求,帶動連接器及線纜價和量兩個維度的需求拉動。
中信證券表示,近期海外科技巨頭陸續(xù)發(fā)布CY24Q2財報,海外各大云廠商都認(rèn)為AI在推動其收入增長中起到了關(guān)鍵作用。云廠商對AI的長期盈利潛力持樂觀態(tài)度,并計劃加大投資以應(yīng)對未來持續(xù)旺盛的AI需求。同時英偉達(dá)也發(fā)布了未來“一年一代”的GPU及配套設(shè)備的Roadmap。我們認(rèn)為在AI發(fā)展進程加速的背景下,光模塊與液冷設(shè)備作為AI重要的配套設(shè)施有望核心受益。此外目前頭部光模塊廠商與液冷廠商Q2業(yè)績也在不斷兌現(xiàn)。建議關(guān)注在高速光模塊、相干光技術(shù)以及液冷等方向上布局領(lǐng)先的廠商。
沃爾核材發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告,公司已完成了多款單通道224G高速通信線樣品的開發(fā),目前部分樣品已通過客戶的測試,小批量已完成交付,尚需配套客戶產(chǎn)品進行驗證;后續(xù)供貨情況需視客戶需求而定,暫未形成批量銷售。公司目前在越南建有電線生產(chǎn)基地以滿足海外客戶的需求,基地規(guī)模尚不大。未來公司將根據(jù)海外客戶的拓展情況以及海外市場的業(yè)務(wù)需求,結(jié)合各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策、營商環(huán)境及各項成本等因素,綜合考慮海外投資計劃與工作,并將按要求及時履行信息披露義務(wù)。
2024 第十六屆中國汽車藍(lán)皮書論壇今日繼續(xù)進行,華為智能汽車解決方案 BU CEO 靳玉志出席并發(fā)表演講。靳玉志表示,當(dāng)前國內(nèi)對 L3 級智能駕駛非常重視,到今年 6 月份,工信部已公布了 9 家首批進入 L3 試點車企,從今年開始到明年將進入正式的道路實測?!拔覀兿M?L3 能夠盡快實現(xiàn)商用,希望明年在高速上至少能夠放開,真正讓用戶放心使用。在這里面,我覺得大家停留在 L2 的時間太長了,實際上我們的‘L2’已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)在 L2 的能力了。”
中原證券研報指出,大模型API陸續(xù)降價為開發(fā)者提供選擇的多樣性,有助于開發(fā)者加強AI大模型開發(fā),帶動AI應(yīng)用百花齊放。AI與算力發(fā)展相輔相成,光模塊作為云計算數(shù)據(jù)中心重要部件,隨著行業(yè)景氣度的持續(xù)提升,全球市場對高速率光模塊產(chǎn)品的需求大幅度增加,高速率光模塊的市場前景廣闊。建議關(guān)注:新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信等。