高速行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告主要是分析高速行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
主要的分析點(diǎn)包括:
1)高速行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品分析。包括企業(yè)的產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品檔次、產(chǎn)品技術(shù)、主要下游應(yīng)用行業(yè)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)等。
2)高速行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)狀況。一般采用BCG矩陣分析方法,通過(guò)BCG矩陣分析出高速在該企業(yè)中屬于哪種業(yè)務(wù)類(lèi)型。
3)高速行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。分析點(diǎn)主要包括該企業(yè)的收入情況、利潤(rùn)情況、資產(chǎn)負(fù)債情況等;同時(shí)還包括該企業(yè)的發(fā)展能力、償債能力、運(yùn)營(yíng)能力以及盈利能力等。
4)高速行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率分析。主要是調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析各個(gè)企業(yè)該業(yè)務(wù)占高速行業(yè)的收入比重。
5)高速行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析。通常采用SWOT分析方法,用來(lái)確定企業(yè)本身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì),機(jī)會(huì)和威脅,從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)結(jié)合。
6)高速行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略/策略分析。包括對(duì)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃、研發(fā)動(dòng)向、競(jìng)爭(zhēng)策略、投融資方向等進(jìn)行分析。
高速行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告有助于客戶了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展以及認(rèn)清自身競(jìng)爭(zhēng)地位??蛻粼诖_立了重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以后,就需要對(duì)每一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做出盡可能深入、詳細(xì)的分析,揭示出每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)、基本假設(shè)、現(xiàn)行戰(zhàn)略和能力,并判斷其行動(dòng)的基本輪廓,特別是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)行業(yè)變化,以及當(dāng)受到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手威脅時(shí)可能做出的反應(yīng)。
凱旺科技20CM漲停,華豐科技、神宇股份漲超10%,沃爾核材漲停,精達(dá)股份、勝藍(lán)股份、意華股份、鼎通科技等漲超5%。
銅高速連接器概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì),沃爾核材6天3板,神宇股份漲超6%續(xù)創(chuàng)歷史新高,瑞可達(dá)、凱旺科技、精達(dá)股份、兆龍互連等漲幅靠前。
近期OpenAI發(fā)布全新AI大模型o1,通過(guò)更長(zhǎng)的推理過(guò)程來(lái)顯著提高大模型在復(fù)雜問(wèn)題中的表現(xiàn),我們認(rèn)為其有望推動(dòng)推理測(cè)算力基礎(chǔ)設(shè)施的加速部署。同時(shí)國(guó)際光電博覽會(huì)(CIOE 2024)近期在深圳舉行,會(huì)上我們看到1.6T產(chǎn)品目前已具備放量基礎(chǔ),此外硅光/CPO/LPO/LRO等新技術(shù)廣受關(guān)注,代表了未來(lái)AI網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢(shì)。我們建議關(guān)注推理測(cè)算力爆發(fā)帶來(lái)高速光模塊增量需求,重點(diǎn)關(guān)注在高速光模塊以及硅光、LPO等低成本/低功耗等新型方案上布局領(lǐng)先的公司。
楚天高速公告,公司控股子公司漢宜高速收到湖北省發(fā)改委批復(fù),核準(zhǔn)滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目。項(xiàng)目全長(zhǎng)約266公里,估算總投資430.36億元,資本金占20%,由漢宜高速自籌,其余部分申請(qǐng)銀行貸款。項(xiàng)目收費(fèi)年限和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將按法律法規(guī)規(guī)定審核后報(bào)省政府審定。
高速公路、電力、銀行等紅利板塊持續(xù)調(diào)整,寧滬高速跌超5%,華能水電、國(guó)電電力、粵高速A、山東高速、招商公路、建設(shè)銀行、工商銀行等多股跌超3%。
中金公司發(fā)布研報(bào)稱(chēng),隨著英偉達(dá)推出新一代Blackwell GPU、配套升級(jí)NVLink 5.0/NVSwitch 4.0 GPU互聯(lián)技術(shù)及ConnectX-8 InfiniBand SuperNIC網(wǎng)絡(luò)通信能力,并創(chuàng)新性提出NVL72/NVL36*2架構(gòu),中金公司認(rèn)為其正引領(lǐng)總線傳輸速率提升、服務(wù)器架構(gòu)升級(jí)兩大行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),并對(duì)通信總線底層硬件提出了更高要求,帶動(dòng)連接器及線纜價(jià)和量?jī)蓚€(gè)維度的需求拉動(dòng)。
中信證券表示,近期海外科技巨頭陸續(xù)發(fā)布CY24Q2財(cái)報(bào),海外各大云廠商都認(rèn)為AI在推動(dòng)其收入增長(zhǎng)中起到了關(guān)鍵作用。云廠商對(duì)AI的長(zhǎng)期盈利潛力持樂(lè)觀態(tài)度,并計(jì)劃加大投資以應(yīng)對(duì)未來(lái)持續(xù)旺盛的AI需求。同時(shí)英偉達(dá)也發(fā)布了未來(lái)“一年一代”的GPU及配套設(shè)備的Roadmap。我們認(rèn)為在AI發(fā)展進(jìn)程加速的背景下,光模塊與液冷設(shè)備作為AI重要的配套設(shè)施有望核心受益。此外目前頭部光模塊廠商與液冷廠商Q2業(yè)績(jī)也在不斷兌現(xiàn)。建議關(guān)注在高速光模塊、相干光技術(shù)以及液冷等方向上布局領(lǐng)先的廠商。
沃爾核材發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表公告,公司已完成了多款單通道224G高速通信線樣品的開(kāi)發(fā),目前部分樣品已通過(guò)客戶的測(cè)試,小批量已完成交付,尚需配套客戶產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證;后續(xù)供貨情況需視客戶需求而定,暫未形成批量銷(xiāo)售。公司目前在越南建有電線生產(chǎn)基地以滿足海外客戶的需求,基地規(guī)模尚不大。未來(lái)公司將根據(jù)海外客戶的拓展情況以及海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)需求,結(jié)合各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策、營(yíng)商環(huán)境及各項(xiàng)成本等因素,綜合考慮海外投資計(jì)劃與工作,并將按要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2024 第十六屆中國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇今日繼續(xù)進(jìn)行,華為智能汽車(chē)解決方案 BU CEO 靳玉志出席并發(fā)表演講。靳玉志表示,當(dāng)前國(guó)內(nèi)對(duì) L3 級(jí)智能駕駛非常重視,到今年 6 月份,工信部已公布了 9 家首批進(jìn)入 L3 試點(diǎn)車(chē)企,從今年開(kāi)始到明年將進(jìn)入正式的道路實(shí)測(cè)。“我們希望 L3 能夠盡快實(shí)現(xiàn)商用,希望明年在高速上至少能夠放開(kāi),真正讓用戶放心使用。在這里面,我覺(jué)得大家停留在 L2 的時(shí)間太長(zhǎng)了,實(shí)際上我們的‘L2’已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)在 L2 的能力了?!?/p>
中原證券研報(bào)指出,大模型API陸續(xù)降價(jià)為開(kāi)發(fā)者提供選擇的多樣性,有助于開(kāi)發(fā)者加強(qiáng)AI大模型開(kāi)發(fā),帶動(dòng)AI應(yīng)用百花齊放。AI與算力發(fā)展相輔相成,光模塊作為云計(jì)算數(shù)據(jù)中心重要部件,隨著行業(yè)景氣度的持續(xù)提升,全球市場(chǎng)對(duì)高速率光模塊產(chǎn)品的需求大幅度增加,高速率光模塊的市場(chǎng)前景廣闊。建議關(guān)注:新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信等。