2025年高速行業(yè)市場規(guī)模是通過大量的一手調(diào)研和覆蓋主要行業(yè)的數(shù)據(jù)監(jiān)測(包括目標(biāo)產(chǎn)品或行業(yè)在指定時間內(nèi)的產(chǎn)量、產(chǎn)值等,具體根據(jù)人口數(shù)量、人們的需求、年齡分布、地區(qū)的貧富度調(diào)查)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息,并通過自主研發(fā)的多個市場規(guī)模和發(fā)展前景估算模型,為客戶提供可靠地市場和細(xì)分市場規(guī)模數(shù)據(jù)以及趨勢判斷,協(xié)助客戶判斷目標(biāo)市場規(guī)模及發(fā)展前景,為市場開發(fā)和市場份額估算提供可靠、持續(xù)的數(shù)據(jù)支持。
市場規(guī)模不僅僅只是高速產(chǎn)品在某個范圍內(nèi)的市場銷售額,也涵蓋了是用戶量規(guī)?;蛘咪N售量規(guī)模。我們根據(jù)高速所集中的區(qū)域、發(fā)展的階段、用戶數(shù)量進(jìn)行現(xiàn)有市場的估算;其次,再根據(jù)高速潛在用戶及發(fā)展趨勢對未來市場進(jìn)行估算。最終,可獲知高速產(chǎn)品市場的總體規(guī)模。
在高速市場規(guī)模的測算上,我們主要采用了如下幾種方法
一、源推算法
即將本行業(yè)的市場規(guī)模追溯到催生本行業(yè)的源行業(yè),通過對源行業(yè)數(shù)據(jù)的解讀,推導(dǎo)出高速行業(yè)的數(shù)據(jù)。
二、強(qiáng)相關(guān)數(shù)據(jù)推算法
所謂強(qiáng)相關(guān),可以理解為兩個行業(yè)的產(chǎn)品的銷售有很強(qiáng)的關(guān)系,通過與高速行業(yè)強(qiáng)相關(guān)行業(yè)的分析,印證市場規(guī)模數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
三、需求推算法
即根據(jù)高速產(chǎn)品的目標(biāo)客戶的需求出發(fā),來測算目標(biāo)市場的規(guī)模。
四、抽樣分析法
即在總體中通過抽樣法抽取一定的樣本,再根據(jù)樣本的情況推斷總體的情況。抽樣方法主要包括:隨機(jī)抽樣、分層抽樣、整體抽樣、系統(tǒng)抽樣和滾雪球抽樣等。
五、典型反推法
依據(jù)研究團(tuán)隊(duì)對于單個品牌(尤其是龍頭品牌)的銷售額和市場份額的研究,倒推整個行業(yè)的規(guī)模。
凱旺科技20CM漲停,華豐科技、神宇股份漲超10%,沃爾核材漲停,精達(dá)股份、勝藍(lán)股份、意華股份、鼎通科技等漲超5%。
銅高速連接器概念延續(xù)強(qiáng)勢,沃爾核材6天3板,神宇股份漲超6%續(xù)創(chuàng)歷史新高,瑞可達(dá)、凱旺科技、精達(dá)股份、兆龍互連等漲幅靠前。
近期OpenAI發(fā)布全新AI大模型o1,通過更長的推理過程來顯著提高大模型在復(fù)雜問題中的表現(xiàn),我們認(rèn)為其有望推動推理測算力基礎(chǔ)設(shè)施的加速部署。同時國際光電博覽會(CIOE 2024)近期在深圳舉行,會上我們看到1.6T產(chǎn)品目前已具備放量基礎(chǔ),此外硅光/CPO/LPO/LRO等新技術(shù)廣受關(guān)注,代表了未來AI網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢。我們建議關(guān)注推理測算力爆發(fā)帶來高速光模塊增量需求,重點(diǎn)關(guān)注在高速光模塊以及硅光、LPO等低成本/低功耗等新型方案上布局領(lǐng)先的公司。
楚天高速公告,公司控股子公司漢宜高速收到湖北省發(fā)改委批復(fù),核準(zhǔn)滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目。項(xiàng)目全長約266公里,估算總投資430.36億元,資本金占20%,由漢宜高速自籌,其余部分申請銀行貸款。項(xiàng)目收費(fèi)年限和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將按法律法規(guī)規(guī)定審核后報省政府審定。
高速公路、電力、銀行等紅利板塊持續(xù)調(diào)整,寧滬高速跌超5%,華能水電、國電電力、粵高速A、山東高速、招商公路、建設(shè)銀行、工商銀行等多股跌超3%。
中金公司發(fā)布研報稱,隨著英偉達(dá)推出新一代Blackwell GPU、配套升級NVLink 5.0/NVSwitch 4.0 GPU互聯(lián)技術(shù)及ConnectX-8 InfiniBand SuperNIC網(wǎng)絡(luò)通信能力,并創(chuàng)新性提出NVL72/NVL36*2架構(gòu),中金公司認(rèn)為其正引領(lǐng)總線傳輸速率提升、服務(wù)器架構(gòu)升級兩大行業(yè)發(fā)展趨勢,并對通信總線底層硬件提出了更高要求,帶動連接器及線纜價和量兩個維度的需求拉動。
中信證券表示,近期海外科技巨頭陸續(xù)發(fā)布CY24Q2財報,海外各大云廠商都認(rèn)為AI在推動其收入增長中起到了關(guān)鍵作用。云廠商對AI的長期盈利潛力持樂觀態(tài)度,并計劃加大投資以應(yīng)對未來持續(xù)旺盛的AI需求。同時英偉達(dá)也發(fā)布了未來“一年一代”的GPU及配套設(shè)備的Roadmap。我們認(rèn)為在AI發(fā)展進(jìn)程加速的背景下,光模塊與液冷設(shè)備作為AI重要的配套設(shè)施有望核心受益。此外目前頭部光模塊廠商與液冷廠商Q2業(yè)績也在不斷兌現(xiàn)。建議關(guān)注在高速光模塊、相干光技術(shù)以及液冷等方向上布局領(lǐng)先的廠商。
沃爾核材發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告,公司已完成了多款單通道224G高速通信線樣品的開發(fā),目前部分樣品已通過客戶的測試,小批量已完成交付,尚需配套客戶產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證;后續(xù)供貨情況需視客戶需求而定,暫未形成批量銷售。公司目前在越南建有電線生產(chǎn)基地以滿足海外客戶的需求,基地規(guī)模尚不大。未來公司將根據(jù)海外客戶的拓展情況以及海外市場的業(yè)務(wù)需求,結(jié)合各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策、營商環(huán)境及各項(xiàng)成本等因素,綜合考慮海外投資計劃與工作,并將按要求及時履行信息披露義務(wù)。
2024 第十六屆中國汽車藍(lán)皮書論壇今日繼續(xù)進(jìn)行,華為智能汽車解決方案 BU CEO 靳玉志出席并發(fā)表演講。靳玉志表示,當(dāng)前國內(nèi)對 L3 級智能駕駛非常重視,到今年 6 月份,工信部已公布了 9 家首批進(jìn)入 L3 試點(diǎn)車企,從今年開始到明年將進(jìn)入正式的道路實(shí)測?!拔覀兿M?L3 能夠盡快實(shí)現(xiàn)商用,希望明年在高速上至少能夠放開,真正讓用戶放心使用。在這里面,我覺得大家停留在 L2 的時間太長了,實(shí)際上我們的‘L2’已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)在 L2 的能力了?!?/p>
中原證券研報指出,大模型API陸續(xù)降價為開發(fā)者提供選擇的多樣性,有助于開發(fā)者加強(qiáng)AI大模型開發(fā),帶動AI應(yīng)用百花齊放。AI與算力發(fā)展相輔相成,光模塊作為云計算數(shù)據(jù)中心重要部件,隨著行業(yè)景氣度的持續(xù)提升,全球市場對高速率光模塊產(chǎn)品的需求大幅度增加,高速率光模塊的市場前景廣闊。建議關(guān)注:新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信等。