1、高速行業(yè)的大體環(huán)境信息
根據(jù)PEST分析模型以及對行業(yè)研究經(jīng)驗對高速行業(yè)在國際和國內(nèi)的經(jīng)濟環(huán)境全面深入分析，分析高速行業(yè)政策和相關(guān)配套動向。為企業(yè)、投資者、創(chuàng)業(yè)者、本行業(yè)能夠把握高速行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來趨勢做出一個判斷，通過企業(yè)營銷的努力來適合當前市場環(huán)境的變化，達到一個預(yù)期的目標。
2、高速行業(yè)競爭環(huán)境的分析
報告大廳依靠全面的數(shù)據(jù)庫資源，通過數(shù)據(jù)分析高速行業(yè)在市場競爭情況和市場的供求現(xiàn)狀。為安全行業(yè)提供發(fā)展規(guī)模、速度、產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品價格、效益狀況等重要的信息，并且為安全行業(yè)研究預(yù)測未來幾年安全行業(yè)市場的供求發(fā)展趨勢。高速行業(yè)主要上下游產(chǎn)業(yè)的供給與需求情況，主要原材料的價格變化及影響因素，高速行業(yè)的競爭格局、競爭趨勢，與國外企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面的差距，跨國公司在中國市場的投資布局等；
3、高速行業(yè)微觀市場環(huán)境分析
了解高速行業(yè)當前的市場情況、市場規(guī)模和市場的變化競爭情況。能夠為高速行業(yè)的企業(yè)、投資者提供企業(yè)規(guī)模、財務(wù)狀況、技術(shù)研發(fā)、營銷狀況、投資與并購情況、產(chǎn)品種類及市場占有情況等；
4、高速行業(yè)的客戶需求分析
主要是研究高速行業(yè)消費者及下游產(chǎn)業(yè)對產(chǎn)品的購買需求規(guī)模、議價能力和需求特征等，高速行業(yè)產(chǎn)品進出口市場現(xiàn)狀與前景，高速行業(yè)產(chǎn)品銷售狀況、需求狀況、價格變化、技術(shù)研發(fā)狀況、產(chǎn)品主要的銷售渠道變化影響等，企業(yè)的重點分布區(qū)域，客戶聚集區(qū)域，產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)地區(qū)投資遷移變化；
5、高速行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵因素和發(fā)展預(yù)測
分析影響高速行業(yè)發(fā)展的主要敏感因素及影響力，預(yù)測高速行業(yè)未來幾年的發(fā)展趨勢，高速行業(yè)的進入機會及投資風(fēng)險，為企業(yè)、投資者、創(chuàng)業(yè)者、制定行業(yè)市場戰(zhàn)略、預(yù)估行業(yè)風(fēng)險提供參考。
總結(jié)：高速行業(yè)研究是靠我們專業(yè)人員的精心分析以及強大的數(shù)據(jù)，以客戶需求為導(dǎo)向，以高速行業(yè)為主線，全面整合安全手行業(yè)、市場、企業(yè)等多層面信息源，依據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)和科學(xué)的分析體系，在研究領(lǐng)域上突出全方位特色，著重從行業(yè)發(fā)展的方向、格局和政策環(huán)境，幫助客戶評估行業(yè)投資價值，準確把握安全手行業(yè)發(fā)展趨勢，尋找最佳投資機會與營銷機會，具有相當?shù)念A(yù)見性和權(quán)威性。
凱旺科技20CM漲停，華豐科技、神宇股份漲超10%，沃爾核材漲停，精達股份、勝藍股份、意華股份、鼎通科技等漲超5%。
銅高速連接器概念延續(xù)強勢，沃爾核材6天3板，神宇股份漲超6%續(xù)創(chuàng)歷史新高，瑞可達、凱旺科技、精達股份、兆龍互連等漲幅靠前。
近期OpenAI發(fā)布全新AI大模型o1，通過更長的推理過程來顯著提高大模型在復(fù)雜問題中的表現(xiàn)，我們認為其有望推動推理測算力基礎(chǔ)設(shè)施的加速部署。同時國際光電博覽會（CIOE 2024）近期在深圳舉行，會上我們看到1.6T產(chǎn)品目前已具備放量基礎(chǔ)，此外硅光/CPO/LPO/LRO等新技術(shù)廣受關(guān)注，代表了未來AI網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢。我們建議關(guān)注推理測算力爆發(fā)帶來高速光模塊增量需求，重點關(guān)注在高速光模塊以及硅光、LPO等低成本/低功耗等新型方案上布局領(lǐng)先的公司。
楚天高速公告，公司控股子公司漢宜高速收到湖北省發(fā)改委批復(fù)，核準滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴建工程項目。項目全長約266公里，估算總投資430.36億元，資本金占20%，由漢宜高速自籌，其余部分申請銀行貸款。項目收費年限和收費標準將按法律法規(guī)規(guī)定審核后報省政府審定。
高速公路、電力、銀行等紅利板塊持續(xù)調(diào)整，寧滬高速跌超5%，華能水電、國電電力、粵高速A、山東高速、招商公路、建設(shè)銀行、工商銀行等多股跌超3%。
中金公司發(fā)布研報稱，隨著英偉達推出新一代Blackwell GPU、配套升級NVLink 5.0/NVSwitch 4.0 GPU互聯(lián)技術(shù)及ConnectX-8 InfiniBand SuperNIC網(wǎng)絡(luò)通信能力，并創(chuàng)新性提出NVL72/NVL36*2架構(gòu)，中金公司認為其正引領(lǐng)總線傳輸速率提升、服務(wù)器架構(gòu)升級兩大行業(yè)發(fā)展趨勢，并對通信總線底層硬件提出了更高要求，帶動連接器及線纜價和量兩個維度的需求拉動。
中信證券表示，近期海外科技巨頭陸續(xù)發(fā)布CY24Q2財報，海外各大云廠商都認為AI在推動其收入增長中起到了關(guān)鍵作用。云廠商對AI的長期盈利潛力持樂觀態(tài)度，并計劃加大投資以應(yīng)對未來持續(xù)旺盛的AI需求。同時英偉達也發(fā)布了未來“一年一代”的GPU及配套設(shè)備的Roadmap。我們認為在AI發(fā)展進程加速的背景下，光模塊與液冷設(shè)備作為AI重要的配套設(shè)施有望核心受益。此外目前頭部光模塊廠商與液冷廠商Q2業(yè)績也在不斷兌現(xiàn)。建議關(guān)注在高速光模塊、相干光技術(shù)以及液冷等方向上布局領(lǐng)先的廠商。
沃爾核材發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告，公司已完成了多款單通道224G高速通信線樣品的開發(fā)，目前部分樣品已通過客戶的測試，小批量已完成交付，尚需配套客戶產(chǎn)品進行驗證；后續(xù)供貨情況需視客戶需求而定，暫未形成批量銷售。公司目前在越南建有電線生產(chǎn)基地以滿足海外客戶的需求，基地規(guī)模尚不大。未來公司將根據(jù)海外客戶的拓展情況以及海外市場的業(yè)務(wù)需求，結(jié)合各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策、營商環(huán)境及各項成本等因素，綜合考慮海外投資計劃與工作，并將按要求及時履行信息披露義務(wù)。
2024 第十六屆中國汽車藍皮書論壇今日繼續(xù)進行，華為智能汽車解決方案 BU CEO 靳玉志出席并發(fā)表演講。靳玉志表示，當前國內(nèi)對 L3 級智能駕駛非常重視，到今年 6 月份，工信部已公布了 9 家首批進入 L3 試點車企，從今年開始到明年將進入正式的道路實測?！拔覀兿Ｍ?L3 能夠盡快實現(xiàn)商用，希望明年在高速上至少能夠放開，真正讓用戶放心使用。在這里面，我覺得大家停留在 L2 的時間太長了，實際上我們的‘L2’已經(jīng)遠遠超出現(xiàn)在 L2 的能力了?！?/p>
中原證券研報指出，大模型API陸續(xù)降價為開發(fā)者提供選擇的多樣性，有助于開發(fā)者加強AI大模型開發(fā)，帶動AI應(yīng)用百花齊放。AI與算力發(fā)展相輔相成，光模塊作為云計算數(shù)據(jù)中心重要部件，隨著行業(yè)景氣度的持續(xù)提升，全球市場對高速率光模塊產(chǎn)品的需求大幅度增加，高速率光模塊的市場前景廣闊。建議關(guān)注：新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信等。
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