中信證券表示，近期海外科技巨頭陸續(xù)發(fā)布CY24Q2財(cái)報(bào)，海外各大云廠商都認(rèn)為AI在推動其收入增長中起到了關(guān)鍵作用。云廠商對AI的長期盈利潛力持樂觀態(tài)度，并計(jì)劃加大投資以應(yīng)對未來持續(xù)旺盛的AI需求。同時(shí)英偉達(dá)也發(fā)布了未來“一年一代”的GPU及配套設(shè)備的Roadmap。我們認(rèn)為在AI發(fā)展進(jìn)程加速的背景下，光模塊與液冷設(shè)備作為AI重要的配套設(shè)施有望核心受益。此外目前頭部光模塊廠商與液冷廠商Q2業(yè)績也在不斷兌現(xiàn)。建議關(guān)注在高速光模塊、相干光技術(shù)以及液冷等方向上布局領(lǐng)先的廠商。
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凱旺科技20CM漲停，華豐科技、神宇股份漲超10%，沃爾核材漲停，精達(dá)股份、勝藍(lán)股份、意華股份、鼎通科技等漲超5%。
銅高速連接器概念延續(xù)強(qiáng)勢，沃爾核材6天3板，神宇股份漲超6%續(xù)創(chuàng)歷史新高，瑞可達(dá)、凱旺科技、精達(dá)股份、兆龍互連等漲幅靠前。
近期OpenAI發(fā)布全新AI大模型o1，通過更長的推理過程來顯著提高大模型在復(fù)雜問題中的表現(xiàn)，我們認(rèn)為其有望推動推理測算力基礎(chǔ)設(shè)施的加速部署。同時(shí)國際光電博覽會（CIOE 2024）近期在深圳舉行，會上我們看到1.6T產(chǎn)品目前已具備放量基礎(chǔ)，此外硅光/CPO/LPO/LRO等新技術(shù)廣受關(guān)注，代表了未來AI網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢。我們建議關(guān)注推理測算力爆發(fā)帶來高速光模塊增量需求，重點(diǎn)關(guān)注在高速光模塊以及硅光、LPO等低成本/低功耗等新型方案上布局領(lǐng)先的公司。
楚天高速公告，公司控股子公司漢宜高速收到湖北省發(fā)改委批復(fù)，核準(zhǔn)滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目。項(xiàng)目全長約266公里，估算總投資430.36億元，資本金占20%，由漢宜高速自籌，其余部分申請銀行貸款。項(xiàng)目收費(fèi)年限和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將按法律法規(guī)規(guī)定審核后報(bào)省政府審定。
高速公路、電力、銀行等紅利板塊持續(xù)調(diào)整，寧滬高速跌超5%，華能水電、國電電力、粵高速A、山東高速、招商公路、建設(shè)銀行、工商銀行等多股跌超3%。
中金公司發(fā)布研報(bào)稱，隨著英偉達(dá)推出新一代Blackwell GPU、配套升級NVLink 5.0/NVSwitch 4.0 GPU互聯(lián)技術(shù)及ConnectX-8 InfiniBand SuperNIC網(wǎng)絡(luò)通信能力，并創(chuàng)新性提出NVL72/NVL36*2架構(gòu)，中金公司認(rèn)為其正引領(lǐng)總線傳輸速率提升、服務(wù)器架構(gòu)升級兩大行業(yè)發(fā)展趨勢，并對通信總線底層硬件提出了更高要求，帶動連接器及線纜價(jià)和量兩個(gè)維度的需求拉動。
沃爾核材發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告，公司已完成了多款單通道224G高速通信線樣品的開發(fā)，目前部分樣品已通過客戶的測試，小批量已完成交付，尚需配套客戶產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；后續(xù)供貨情況需視客戶需求而定，暫未形成批量銷售。公司目前在越南建有電線生產(chǎn)基地以滿足海外客戶的需求，基地規(guī)模尚不大。未來公司將根據(jù)海外客戶的拓展情況以及海外市場的業(yè)務(wù)需求，結(jié)合各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策、營商環(huán)境及各項(xiàng)成本等因素，綜合考慮海外投資計(jì)劃與工作，并將按要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2024 第十六屆中國汽車藍(lán)皮書論壇今日繼續(xù)進(jìn)行，華為智能汽車解決方案 BU CEO 靳玉志出席并發(fā)表演講。靳玉志表示，當(dāng)前國內(nèi)對 L3 級智能駕駛非常重視，到今年 6 月份，工信部已公布了 9 家首批進(jìn)入 L3 試點(diǎn)車企，從今年開始到明年將進(jìn)入正式的道路實(shí)測?！拔覀兿Ｍ?L3 能夠盡快實(shí)現(xiàn)商用，希望明年在高速上至少能夠放開，真正讓用戶放心使用。在這里面，我覺得大家停留在 L2 的時(shí)間太長了，實(shí)際上我們的‘L2’已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)在 L2 的能力了?！?/p>
中原證券研報(bào)指出，大模型API陸續(xù)降價(jià)為開發(fā)者提供選擇的多樣性，有助于開發(fā)者加強(qiáng)AI大模型開發(fā)，帶動AI應(yīng)用百花齊放。AI與算力發(fā)展相輔相成，光模塊作為云計(jì)算數(shù)據(jù)中心重要部件，隨著行業(yè)景氣度的持續(xù)提升，全球市場對高速率光模塊產(chǎn)品的需求大幅度增加，高速率光模塊的市場前景廣闊。建議關(guān)注：新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信等。
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