大模型行業(yè)市場競爭分析報告主要分析要點包括：
1）大模型行業(yè)內(nèi)部的競爭。導致行業(yè)內(nèi)部競爭加劇的原因可能有下述幾種：
一是行業(yè)增長緩慢，對市場份額的爭奪激烈；二是競爭者數(shù)量較多，競爭力量大抵相當；
三是競爭對手提供的產(chǎn)品或服務大致相同，或者只少體現(xiàn)不出明顯差異；
四是某些企業(yè)為了規(guī)模經(jīng)濟的利益，擴大生產(chǎn)規(guī)模，市場均勢被打破，產(chǎn)品大量過剩，企業(yè)開始訴諸于削價競銷。
2）大模型行業(yè)顧客的議價能力。行業(yè)顧客可能是行業(yè)產(chǎn)品的消費者或用戶，也可能是商品買主。顧客的議價能力表現(xiàn)在能否促使賣方降低價格，提高產(chǎn)品質(zhì)量或提供更好的服務。
3）大模型行業(yè)供貨廠商的議價能力，表現(xiàn)在供貨廠商能否有效地促使買方接受更高的價格、更早的付款時間或更可靠的付款方式。
4）大模型行業(yè)潛在競爭對手的威脅，潛在競爭對手指那些可能進入行業(yè)參與競爭的企業(yè)，它們將帶來新的生產(chǎn)能力，分享已有的資源和市場份額，結果是行業(yè)生產(chǎn)成本上升，市場競爭加劇，產(chǎn)品售價下降，行業(yè)利潤減少。
5）大模型行業(yè)替代產(chǎn)品的壓力，是指具有相同功能，或能滿足同樣需求從而可以相互替代的產(chǎn)品競爭壓力。
大模型行業(yè)市場競爭分析報告是分析大模型行業(yè)市場競爭狀態(tài)的研究成果。市場競爭是市場經(jīng)濟的基本特征，在市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)從各自的利益出發(fā)，為取得較好的產(chǎn)銷條件、獲得更多的市場資源而競爭。通過競爭，實現(xiàn)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，進而實現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置。研究大模型行業(yè)市場競爭情況，有助于大模型行業(yè)內(nèi)的企業(yè)認識行業(yè)的競爭激烈程度，并掌握自身在大模型行業(yè)內(nèi)的競爭地位以及競爭對手情況，為制定有效的市場競爭策略提供依據(jù)。
天風證券研報表示，從IntelligencePerToken到InlligencePerTask的模型變化是重要方向。1）訓練階段，大模型訓練預計繼續(xù)遵循“ScalingLaw”。云、創(chuàng)業(yè)公司、主權AI將繼續(xù)大量采購算力并建設數(shù)據(jù)中心，追求繼續(xù)提升IntelligencePerToken，預計全球訓練集群將持續(xù)擴容，在訓練集群超過10萬片GPU后，對數(shù)據(jù)中心的建造、部署、供電、互聯(lián)構成新挑戰(zhàn)。計算密度、互聯(lián)密度、功率散熱密度與存儲密度將有望快速提升。2）推理階段，我們認為樹狀搜索/自博弈等方式有望快速提升IntelligencePerToken，我們看好在計算階段GPU與CPU的高速互聯(lián)。以及在應用階段，我們認為模型新架構帶來的規(guī)劃能力逐步提高；數(shù)學、代碼與通用能力也將逐步提升。此外，與市場普遍觀點不同，我們認為2024年模型架構的變化將成為最重要的變化，模型架構變化有望帶來的能力進步將直接打開大模型應用的更廣闊空間。
在“人工智能前沿技術的治理挑戰(zhàn)與應對措施”主題論壇上，圖靈獎獲得者、中國科學院院士姚期智指出，結合中國的優(yōu)勢，可以建立符合中國國情的AI治理框架、簡化中國AI治理。包括建立AI大模型的分級體系；建立ID的實體映射，所有智能機器都有可以實名找到的ID；實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)控AI。（澎湃新聞）
開源證券研報指出，2024年世界人工智能大會將于7月4—6日在上海舉行，建議關注國產(chǎn)大模型及AI應用最新進展，積極布局AI領域。1）大模型，關注：昆侖萬維、科大訊飛等；2）AI影視，關注：華策影視等；3）AI音樂，關注：盛天網(wǎng)絡等；4）AI教育，關注：世紀天鴻等；5）AI營銷：關注：引力傳媒等。
Wind統(tǒng)計顯示，上一交易日（6月26日）共有1649只個股獲融資凈買入，凈買入金額在千萬元以上的有147只；其中，僅4只融資凈買入額超億元。科大訊飛獲融資凈買入額居首，凈買入1.40億元；融資凈買入金額居前的還有北京君正、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀-U，凈買入額分別為1.35億元、1.20億元、1.03億元。洛陽鉬業(yè)、廣匯汽車、上海貝嶺遭凈賣出居前，金額分別為7919萬元、7019萬元、6668萬元。
科大訊飛聯(lián)合創(chuàng)始人、聆思科技董事長胡郁表示，技術人員把大量的編程代碼放到GPT里面訓練的時候，突然涌現(xiàn)出一種能力，叫邏輯推理能力，相當于985 211的大學生。（一財）
智源研究院院長王仲遠表示：國內(nèi)的大模型今年會進入應用爆發(fā)的階段。去年整個行業(yè)技術創(chuàng)新層出不窮，但用戶普遍感知不強。很重要的原因在于，當時基礎大模型的實際能力處在GPT3.5左右的水平。我們預測下半年中國大模型能夠達到甚至超過GPT4的水平，這是一個很重要的分界點。當我們有了很好的基座模型，就到了產(chǎn)品經(jīng)理們上場的時刻，洞察用戶的需求，鏈接用戶需求和技術，達到PMF階段，應用層就會出現(xiàn)爆發(fā)。而這是中國最擅長的部分。（界面新聞）
華泰證券發(fā)布研報稱，5月6日，DeepSeek發(fā)布最新MoE模型DeepSeek-V2（32K上下文），刷新了模型API定價：輸入￥1元/M tokens、輸出￥2元/M tokens。緊接著，智譜、阿里(09988)、百度(09888)、騰訊(00700)、訊飛(002230.SZ)等廠商均宣布旗下模型API降價，部分降價幅度高達100%。華泰證券深入拆解了各家API產(chǎn)品矩陣，發(fā)現(xiàn)降價的主要是輕量級模型，對于高并發(fā)B端用戶或影響不大。華泰證券認為，API降價將吸引更多的ISV開發(fā)AI相關應用，有望提高Super App出現(xiàn)概率，建議關注算力和應用相關公司。
當?shù)貢r間5月30日，在2024年人工智能向善全球峰會（AI for Good Global Summit）上，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman通過視頻連線的方式，與主持人深入討論了人工智能的影響及未來前景等問題。在討論人工智能全球化時，阿爾特曼特別指出，中國會誕生有自身特色的大模型，預計會有10到20個大模型“存活”下來。（每經(jīng)網(wǎng)）
中信證券研報指出，AI大模型加速迭代，算力高景氣，應用加速落地，智能終端緊隨其后。展望2024年下半年，科技行業(yè)基本面將持續(xù)改善，AI依然是板塊投資的核心主線。LLaMa 3、GPT4—o等海外大模型競備升級，國內(nèi)科網(wǎng)公司、初創(chuàng)公司群雄逐鹿，多模態(tài)迭代、端側部署能力的提升將加快應用端的落地速度。建議關注：1）算力產(chǎn)業(yè)與國產(chǎn)替代：數(shù)通光模塊、AI服務器、AIDC等基礎設施及AI云計算平臺將維持高景氣度，在外部環(huán)境再平衡過程中，AI芯片設計、半導體制造等產(chǎn)業(yè)安全自主可控方向長坡厚雪；2）AI應用：伴隨國內(nèi)大模型的升級與多模態(tài)的發(fā)展，看好企業(yè)辦公、管理、教育及互聯(lián)網(wǎng)等諸多賽道AI應用及解決方案的落地機遇，其有望以訂閱等模式完成商業(yè)化，形成“大模型-應用-商業(yè)化”的閉環(huán)；3）智能終端：國內(nèi)大模型端側能力的適配、交互方式的革新亦將帶來消費電子、智能汽車、機器人等新領域的投資機遇。
“年輕人在AI領域創(chuàng)業(yè)，要避免在通用的開源模型上，利用細分領域的數(shù)據(jù)打磨垂直場景，因為一旦新一代技術平臺發(fā)布，你辛苦積累的行業(yè)優(yōu)勢就被清零了?！北谪鹂萍紕?chuàng)始人、董事長、CEO張文在23日舉行的第四屆BEYOND國際科技創(chuàng)新博覽會上表示，創(chuàng)業(yè)者一定要跟上技術發(fā)展的速度，在中美之間的通用人工智能之爭中，中國企業(yè)需要建立的通用大模型的底座能力。 (財新)
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