宇博OA讓客戶管理不僅僅是CRM的專利

　　在當(dāng)前的軟件市場，管理軟件似乎都有了明確的劃分，辦公有OA、客戶有CRM、生產(chǎn)有ERP、人事有HR。那么是否就一定是這樣呢？小編認(rèn)為不然，隨著IT技術(shù)的發(fā)展，各軟件之間的界限也早已模糊，功能也開始交叉，比如內(nèi)政型OA就開始涉足外交部CRM的客戶管理了。

　　OA如何攬權(quán)CRM客戶管理？

　　宇博OA辦公系統(tǒng)對于客戶管理功能非常重視，在精心研發(fā)過程中形成了客戶信息，代理商信息，跟單信息，聯(lián)系人信息，跟進中的客戶信息，合同臺帳，收款計劃，合同收款歷史信息，合同收款概括以及合同范文，同時統(tǒng)計功能中還含有銷售統(tǒng)計和報表統(tǒng)計。

　　1、OA客戶管理新建功能

　　在宇博OA客戶管理中，提供了新建客戶以及聯(lián)系人功能?？蛻糇远x信息可以在后臺設(shè)置，客戶卡片字段里設(shè)置，滿足您對客戶全方位了解的各種需求。通常一般銷售員是沒有新建和修改按鈕的，在宇博OA客戶管理系統(tǒng)中值得注意的細(xì)節(jié)之處：銷售人員可以更改信息，所以避免不必要的麻煩。同時還為客戶提供的方便按鈕功能，在您保存客戶的時候您客戶通過保存此按鈕，直接新建對應(yīng)客戶的聯(lián)系人。新建功能讓您第一時間記錄客戶的基本信息，您還可以通過點擊展開更多信息記錄客戶的詳細(xì)信息。我們還提供了自定義信息，自定義客戶信息，您可以根據(jù)自己的想法記錄您想記錄的客戶信息，比如客戶的喜好，客戶對產(chǎn)品的滿意度等等。

　　2、OA客戶管理分類幾查詢功能

　　在宇博OA客戶管理中，為客戶提供了強大的客戶分類及查詢功能，按客戶種類分為：當(dāng)日要跟進的客戶，我的全部客戶、全部下屬客戶（領(lǐng)導(dǎo)及助理功能）、共享給我的客、七日未跟進的客戶，讓您第一時間了解客戶的轉(zhuǎn)態(tài)，避免有些客戶因為長時間得不到了解而錯失機會，您還可以通過點擊合同按鈕，進行銷售合同的新建和查看，領(lǐng)導(dǎo)可以查看所有的下屬客戶，助理可以查看他協(xié)助的同事，客戶管理還為您提供了強大查詢功能，查詢策略在更多查詢里設(shè)置，記錄當(dāng)時的查詢條件，可以在您下一次查詢時點擊過濾條件。顯示字段設(shè)置功能可以看您想要看的字段，這個功能控制可以在后臺設(shè)置讀寫權(quán)限設(shè)置，沒有權(quán)限則可以查看所有內(nèi)容。客戶列表畫面最后一列是星標(biāo)顯示，如果您想把重要的客戶放在前面顯示，可以將其的星標(biāo)點亮。同時還具有客戶查重也是查詢功能的一種，濾去指定字段進行查詢，略去字段在后臺設(shè)置。

　　3、OA客戶管理跟單功能

　　宇博OA客戶管理中，跟單的作用就是記錄銷售員對客戶的服務(wù)的進程，跟單可以準(zhǔn)確的記錄客戶所處階段，方便管理，避免因為遺忘而造成誤解，如果不知道客戶所處階段，則將會大大降低您在客戶心目中的形象。特別注意的是，為了避免溝通上的疏忽造成的誤解，新建跟單只能給當(dāng)前人新建，不能為其他人創(chuàng)建跟單，如果有需求，您可以對所看到的跟單內(nèi)容進行回復(fù)?；貜?fù)后的跟單將會有提示。

　　4、OA客戶管理跟進客戶功能

　　宇博OA客戶管理中，跟進中的客戶功能為過濾處于接觸階段的客戶，這些客戶可能還不了解您公司的產(chǎn)品，往往要對其更加重視，對新客戶的培養(yǎng)是衡量一個公司在市場持有力的一個標(biāo)志。

　　5、OA客戶管理銷售合同管理功能

　　宇博OA客戶管理中，銷售合同的完美結(jié)合也是精妙之處，在客戶最后階段對簽訂合同詳細(xì)記錄，防止遺漏和丟失。新建合同時選擇crm客戶，方便客戶銷售階段的更改。

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　　當(dāng)然，這些只是宇博OA的九牛一毛，還有更多細(xì)致的功能，比如銷售統(tǒng)計和報表功能，對不同階段的銷售情況和銷售人員進行分類統(tǒng)計；在設(shè)置方面，具有從屬關(guān)系設(shè)置功能，設(shè)置銷售員的領(lǐng)導(dǎo)和助理，方便對銷售員區(qū)域性的管理，在銷售統(tǒng)計里可以方便的了解到銷售員的業(yè)績；同時還具有分享功能，可以把自己的客戶分享給其他銷售員，供他人查看，跟單，回復(fù)等等。這一系列的設(shè)計都讓OA客戶管理不屬于CRM，讓企業(yè)用戶即使沒有CRM也可擁有貼心的客戶服務(wù)，為提高企業(yè)在市場上的核心競爭力，鞏固在客戶心目中的地位，提供有力支持。

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