新能源行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

政策和資源是影響中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)布局的重要因素。在區(qū)域政策和資源影響下，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)集聚特征顯現(xiàn)，初步形成了以環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、西南、西北等為核心的新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

依托區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策、資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，各集聚區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，特色明顯。其中長(zhǎng)三角區(qū)域是我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高地，聚集了全國(guó)約1/3的新能源產(chǎn)能；環(huán)渤海區(qū)域是我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)重要的研發(fā)和裝備制造基地；西北區(qū)域是我國(guó)重要的新能源項(xiàng)目建設(shè)基地；西南區(qū)域是我國(guó)重要的硅材料基地和核電裝備制造基地。

區(qū)域分布  東中西部協(xié)調(diào)發(fā)展

新能源產(chǎn)業(yè)在政策和資源的影響下開(kāi)始集聚，整體上形成了東、中、西部協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。

產(chǎn)業(yè)集群化分布進(jìn)一步顯現(xiàn)：以政策和資源為導(dǎo)向，初步形成了以環(huán)渤海區(qū)域、長(zhǎng)三角區(qū)域等為核心的東部沿海新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；在中西部的一些區(qū)域，如江西、河南、四川、內(nèi)蒙古、新疆等省區(qū)，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，形成了中西部新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

在區(qū)域分工方面，長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)主要承擔(dān)著新能源產(chǎn)業(yè)研發(fā)、高端制造功能；中部地區(qū)承擔(dān)著核心材料研發(fā)制造功能；西部地區(qū)有豐富的自然資源，是新能源發(fā)電項(xiàng)目承載地。新能源發(fā)電項(xiàng)目通過(guò)電網(wǎng)，再輸入到華北、華中、華南等地區(qū)。整體上，新能源已形成了東、中、西部協(xié)調(diào)發(fā)展的局面。

目前，國(guó)內(nèi)規(guī)?；瘧?yīng)用的新能源產(chǎn)業(yè)包括太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能和生物質(zhì)能等，這些細(xì)分領(lǐng)域具有不同的集聚特征。

太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)：形成了以長(zhǎng)三角為制造基地、中西部為原材料供應(yīng)基地的產(chǎn)業(yè)分布格局。長(zhǎng)三角地區(qū)是國(guó)內(nèi)最早的光伏產(chǎn)業(yè)基地，隨著產(chǎn)業(yè)鏈延伸，江西新余、河南洛陽(yáng)和四川樂(lè)山等地成為國(guó)內(nèi)硅片制造和原料多晶硅基地。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)：環(huán)渤海區(qū)域是國(guó)內(nèi)外知名風(fēng)電裝備制造企業(yè)的聚集地，長(zhǎng)三角區(qū)域也培育了一批風(fēng)電裝備制造企業(yè)，而西北區(qū)域是風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的集中區(qū)。

核電產(chǎn)業(yè)：核電站主要分布在沿海，裝備制造主要分布在西南和東北地區(qū)。中國(guó)已建成的4座核電站與在建的13座核電站均分布在沿海地區(qū)，而主要核電常規(guī)島、核島供應(yīng)商及其制造基地則主要分布在四川、黑龍江。

生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)：我國(guó)2/3以上的生物質(zhì)資源集中在內(nèi)蒙古、四川、河南、山東、安徽、河北、江蘇等12個(gè)省區(qū)，約70%的生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)液體和氣體燃料產(chǎn)業(yè)分布在這些省區(qū)，其他省區(qū)相對(duì)較少。

長(zhǎng)三角地區(qū)集中了我國(guó)60%的光伏企業(yè)，20%以上的風(fēng)電裝備制造企業(yè)；環(huán)渤海地區(qū)集聚了我國(guó)30%左右的風(fēng)電裝備制造企業(yè)；西北地區(qū)集聚了我國(guó)90%以上的風(fēng)電項(xiàng)目和太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目；西南地區(qū)則是我國(guó)重要的硅材料基地、核電裝備制造基地。

1.環(huán)渤海區(qū)域

包括北京、天津、河北、遼寧、山東等省市，該地區(qū)有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和裝備制造業(yè)基礎(chǔ)，是我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)重要的研發(fā)和裝備制造基地，集聚了我國(guó)30%左右的風(fēng)電裝備制造企業(yè)。

2.長(zhǎng)三角區(qū)域

包括江蘇、上海、浙江等省市，是我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高地，聚集了全國(guó)約1/3的新能源產(chǎn)能，集中了我國(guó)60%的光伏企業(yè)、20%以上的風(fēng)電裝備制造企業(yè)、53.5%的建成核電站裝機(jī)和近40%的生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)。

3.西南區(qū)域

包括四川、重慶等省區(qū)，依托雄厚的資源和重工業(yè)基礎(chǔ)，西南地區(qū)成為我國(guó)重要的硅材料基地和核電裝備制造基地。其中四川集中了全國(guó)多晶硅產(chǎn)能的30%和產(chǎn)值的20%，占據(jù)了國(guó)內(nèi)核電核島核心設(shè)備50%的市場(chǎng)。

4.西北區(qū)域

西北區(qū)域主要包括新疆、內(nèi)蒙古、甘肅等省區(qū)，是我國(guó)重要的新能源應(yīng)用基地。該區(qū)域風(fēng)能和太陽(yáng)能資源豐富，是大規(guī)模風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目的集中區(qū)，集聚了我國(guó)90%以上的風(fēng)電項(xiàng)目和太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目。

演進(jìn)趨勢(shì)  向優(yōu)勢(shì)區(qū)域聚集

新能源產(chǎn)業(yè)整體持續(xù)朝政策和資源優(yōu)勢(shì)區(qū)域集聚。新能源產(chǎn)業(yè)在我國(guó)處于成長(zhǎng)期，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域受到區(qū)域政府政策、當(dāng)?shù)刭Y源等條件影響。首先，新能源產(chǎn)業(yè)是典型的政策導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。除了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策之外，地方的配套產(chǎn)業(yè)政策將成為吸引企業(yè)的重要因素。其次，自然資源、礦產(chǎn)資源、人力資源也是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的要素，企業(yè)投建新能源項(xiàng)目需要根據(jù)細(xì)分新能源產(chǎn)業(yè)特征，選擇資源豐富的區(qū)域。此外，隨著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低成本成為企業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)之一。新能源企業(yè)將考慮產(chǎn)業(yè)半徑、原材料等要素對(duì)成本的影響。

大型新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)不斷朝市場(chǎng)終端轉(zhuǎn)移。國(guó)內(nèi)大型新能源裝備制造除了受到區(qū)域政策和地方資源要素吸引外，與終端市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)半徑是企業(yè)重點(diǎn)考慮的因素。如大型風(fēng)電裝備制造環(huán)節(jié)，包括葉片、整機(jī)制造等，運(yùn)輸距離將對(duì)產(chǎn)業(yè)成本產(chǎn)生很大影響。同時(shí)，靠近終端市場(chǎng)，除運(yùn)輸便利外，還有利于開(kāi)展設(shè)備后期的運(yùn)維工作。未來(lái)，大型新能源裝備制造環(huán)節(jié)將不斷朝市場(chǎng)應(yīng)用終端轉(zhuǎn)移，包括風(fēng)力資源和太陽(yáng)能資源豐富的西北地區(qū)、西南地區(qū)，以降低項(xiàng)目成本，滿足客戶運(yùn)維需要。

研發(fā)和銷售環(huán)節(jié)朝資本和人才密集區(qū)集聚。新能源產(chǎn)業(yè)研發(fā)需要優(yōu)秀的人力資源、先進(jìn)的試驗(yàn)設(shè)施、大量的資本投入作為支撐。目前，國(guó)內(nèi)諸多新能源企業(yè)為提高研發(fā)能力，逐步將研發(fā)中心設(shè)在人力資源密集、基礎(chǔ)設(shè)施完善的地區(qū)。

在營(yíng)銷環(huán)節(jié)，我國(guó)部分新能源領(lǐng)域也逐步面向海外市場(chǎng)。北京、上海等區(qū)域輻射面積廣、國(guó)際功能強(qiáng)的地區(qū)將成為新能源企業(yè)設(shè)立營(yíng)銷中心的選擇。

布局策略 聚焦優(yōu)勢(shì)統(tǒng)籌發(fā)展

一、加大政策力度，提高區(qū)域引力

對(duì)于地方政府而言，在國(guó)家大力促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，需要密切關(guān)注國(guó)家新能源戰(zhàn)略方向，重新審視新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，準(zhǔn)確分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極推進(jìn)本區(qū)域新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究與制定，明確本區(qū)域新能源產(chǎn)業(yè)定位，提高本區(qū)域?qū)π履茉串a(chǎn)業(yè)的吸引力。

二、挖掘資源優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展

國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局以基于當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，細(xì)分新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展為特征，形成了類似于甘肅的“陸上三峽”等新能源產(chǎn)業(yè)基地。

在各地大力發(fā)展新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將其作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要途徑的形勢(shì)下，各地方不能盲目跟風(fēng)，而是要充分認(rèn)清本地資源優(yōu)勢(shì)，選擇當(dāng)?shù)赜懈?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新能源細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。

三、聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)是聚焦發(fā)展優(yōu)勢(shì)新能源產(chǎn)業(yè)的必然要求。新能源技術(shù)的快速發(fā)展要求區(qū)域要從新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)出發(fā)，持續(xù)發(fā)揮現(xiàn)有新能源產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力。并以新技術(shù)為切入點(diǎn)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模壯大促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，搶占未來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展。

四、提升園區(qū)軟硬環(huán)境，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展

軟環(huán)境建設(shè)對(duì)于區(qū)域新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著巨大的牽引作用和重要的基礎(chǔ)作用。軟環(huán)境建設(shè)上，需要政府部門(mén)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，樹(shù)立“部門(mén)圍繞企業(yè)轉(zhuǎn)，企業(yè)需求我服務(wù)”的觀念。健全制度、簡(jiǎn)化程序、規(guī)范行為、提高效率，為投資經(jīng)營(yíng)者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

首先，要提高政府工作效率，把提高政府辦事效率作為營(yíng)造良好創(chuàng)業(yè)環(huán)境的突破口來(lái)抓。其次，需要加強(qiáng)法制建設(shè)，提高行政執(zhí)法的公開(kāi)性、透明度，切實(shí)維護(hù)好投資者和納稅人的合法權(quán)益。再次，要營(yíng)造良好的人文環(huán)境，積極改善交通、物流、居住、醫(yī)療、信息、娛樂(lè)等條件，營(yíng)造安全文明、寬容開(kāi)放、法治誠(chéng)信、規(guī)范高效、勤政廉潔、親善和諧的社會(huì)環(huán)境。

重點(diǎn)省市 六大省市特色發(fā)展

北京：科研基礎(chǔ)雄厚的新能源技術(shù)研發(fā)和示范應(yīng)用中心

北京市在新能源領(lǐng)域有明顯的科研優(yōu)勢(shì)，擁有全國(guó)近1/4的新能源領(lǐng)域科技資源，在太陽(yáng)能光伏設(shè)備制造、風(fēng)電設(shè)備制造和核能技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域居于全國(guó)領(lǐng)先地位，形成了一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并初步形成了企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相互促進(jìn)的創(chuàng)新格局。

天津：龍頭企業(yè)聚集的產(chǎn)業(yè)制造基地

天津是我國(guó)北方重要的工業(yè)城市，雄厚的機(jī)電工業(yè)實(shí)力為新能源裝備制造業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，天津港是世界第五大港口，符合新能源大型裝備(如風(fēng)電裝備)對(duì)海運(yùn)和臨港制造要求。天津通過(guò)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外一流新能源裝備制造企業(yè)，帶動(dòng)了天津新能源裝備制造業(yè)的迅速發(fā)展。

以風(fēng)電裝備制造為例，天津風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)主要集聚在濱海新區(qū)。天津通過(guò)引進(jìn)世界一流風(fēng)電企業(yè)及國(guó)內(nèi)風(fēng)電主機(jī)巨頭，帶動(dòng)了天津風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。

江蘇：集群發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)基地

江蘇省新能源發(fā)展政策較為完善，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的綜合配套條件較為優(yōu)越。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，江蘇省新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為中國(guó)光伏和海上風(fēng)電發(fā)展的核心區(qū)。

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的60%，是國(guó)內(nèi)最大的光伏產(chǎn)業(yè)基地，形成了原料多晶硅、太陽(yáng)能電池、組件封裝、光伏發(fā)電應(yīng)用和配套產(chǎn)業(yè)完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。江蘇沿海地區(qū)風(fēng)電基地是中國(guó)七大風(fēng)電基地中唯一的海上風(fēng)電基地。2010年10月，我國(guó)首輪100萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)的四個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目均在江蘇沿海地區(qū)風(fēng)電基地。

內(nèi)蒙古：資源優(yōu)勢(shì)突出的新能源應(yīng)用基地

內(nèi)蒙古風(fēng)能資源豐富，也是中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一，全區(qū)風(fēng)能技術(shù)可開(kāi)發(fā)容量超過(guò)1.5億千瓦，占全國(guó)陸地風(fēng)能資源儲(chǔ)量的約50%。2011年，內(nèi)蒙古有望成為中國(guó)首個(gè)風(fēng)電裝機(jī)突破千萬(wàn)千瓦省份。

內(nèi)蒙古太陽(yáng)能資源占有量居全國(guó)第二。近年來(lái)，內(nèi)蒙古各地相繼利用太陽(yáng)能資源，發(fā)展單晶硅、多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)。內(nèi)蒙古呼和浩特、包頭、阿拉善、錫林郭勒等地依托豐富的太陽(yáng)能資源、硅礦產(chǎn)資源，陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅項(xiàng)目，著力推動(dòng)太陽(yáng)能級(jí)硅及光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成了以多晶硅材料為核心、硅片生產(chǎn)企業(yè)相配套的光伏制造業(yè)集群。

內(nèi)蒙古自治區(qū)既具有非常豐富的生物質(zhì)能資源儲(chǔ)量，又有生物質(zhì)能源科技基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。近年來(lái)，內(nèi)蒙古重視發(fā)展、應(yīng)用生物質(zhì)原料發(fā)電和轉(zhuǎn)化燃料技術(shù)，在生物質(zhì)發(fā)電、生物柴油、燃料乙醇和沼氣綜合利用等方面發(fā)展迅速，正在打造國(guó)家級(jí)的生物質(zhì)能源基地。

河北保定：產(chǎn)業(yè)鏈完善、品牌張力強(qiáng)的“中國(guó)電谷”

保定·中國(guó)電谷，是在保定國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)上，打造的新能源與電力技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。保定·中國(guó)電谷當(dāng)前已建立以風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、輸變電、新型儲(chǔ)能、高效節(jié)能、電力自動(dòng)化為核心的新型產(chǎn)業(yè)體系，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，成為國(guó)內(nèi)外重要的新能源與能源裝備的制造基地和要素集聚區(qū)。

保定·中國(guó)電谷的發(fā)展和區(qū)域新能源品牌影響力的形成受到國(guó)內(nèi)外的眾多關(guān)注。近年來(lái)，保定·中國(guó)電谷先后獲得多項(xiàng)國(guó)家級(jí)政策平臺(tái)支持，成為國(guó)家認(rèn)可的可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略平臺(tái)。保定市也憑借新能源與能源裝備產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)被世界自然基金會(huì)列為“中國(guó)低碳城市發(fā)展項(xiàng)目”首批啟動(dòng)的兩個(gè)城市之一。

四川樂(lè)山：研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)的原材料供應(yīng)基地

樂(lè)山739工廠在多晶硅研制方面走在全國(guó)前列，截至2010年年底，樂(lè)山多晶硅產(chǎn)能達(dá)到7460噸。根據(jù)《樂(lè)山國(guó)家硅材料開(kāi)發(fā)與副產(chǎn)物利用產(chǎn)業(yè)化基地發(fā)展規(guī)劃》，到2013年，樂(lè)山市將建成以硅材料產(chǎn)業(yè)三大片區(qū)、三大產(chǎn)業(yè)鏈、三大循環(huán)為特色的硅材料開(kāi)發(fā)與副產(chǎn)物利用產(chǎn)業(yè)化示范基地。

全球新能源產(chǎn)業(yè)空間分布特征

當(dāng)前全球新能源產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出迅猛增長(zhǎng)，并形成一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模集聚的態(tài)勢(shì)，主要分布在歐盟、美國(guó)、日本、巴西以及中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。此外，印度、澳大利亞、加拿大等國(guó)家的新能源產(chǎn)業(yè)也形成了一定的發(fā)展規(guī)模。

歐盟 全球新能源市場(chǎng)集中地

歐洲是全球新能源市場(chǎng)集中地之一，也是新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)中心。其中光伏產(chǎn)業(yè)有法國(guó)Alstom集團(tuán)和德國(guó)SolarWorld公司等骨干企業(yè)；生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)有德國(guó)CHOREN公司和瑞典Shelliftea公司等高新研發(fā)企業(yè)；核能產(chǎn)業(yè)有法國(guó)的AREVA公司和意大利的Edison公司等世界著名核電公司；風(fēng)電產(chǎn)業(yè)擁有丹麥Vestas公司、德國(guó)Dewind公司和西班牙Gamesa公司等全球風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)先企業(yè)。以風(fēng)電產(chǎn)業(yè)為例，截至2010年年底，歐盟27國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到84074兆瓦，約占全球風(fēng)電裝機(jī)總量的43%。

日本 太陽(yáng)能發(fā)電專利大國(guó)

近些年來(lái)，日本新能源市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，各項(xiàng)新能源均呈現(xiàn)倍增趨勢(shì)。其中，在太陽(yáng)能利用領(lǐng)域，目前世界上太陽(yáng)能發(fā)電的專利主要由日本廠家掌握，夏普、京瓷、松下和三菱被稱為日本光伏領(lǐng)域的四大骨干企業(yè)。此外，日本還擁有東芝、日立和三菱等核電設(shè)備制造大型企業(yè)。

美國(guó) 新能源技術(shù)最成熟

美國(guó)在新能源領(lǐng)域開(kāi)發(fā)相對(duì)較早，也是全球新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)最成熟的國(guó)家之一。當(dāng)前美國(guó)20%的電能來(lái)自于核能，70%的清潔電也來(lái)自于核電。截至2010年年底，美國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到40272兆瓦，美國(guó)的生物質(zhì)能發(fā)電的總裝機(jī)容量已超過(guò)1萬(wàn)兆瓦。2009年美國(guó)太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量為2018萬(wàn)千瓦，位居世界第四。此外，美國(guó)還擁有Westinghouse公司和GE公司等世界著名企業(yè)。