稀土永磁掀起新一輪投資熱潮 稀土價(jià)格市場(chǎng)同比大增

  中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，我國(guó)稀土價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，當(dāng)下，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)一定回落。2022年稀土開采指標(biāo)增長(zhǎng)均體現(xiàn)在輕稀土上，中重稀土開采指標(biāo)已連續(xù)4年未增長(zhǎng)。未來下游市場(chǎng)將帶動(dòng)稀土市場(chǎng)價(jià)格增長(zhǎng)。

  稀土永磁掀起新一輪投資熱潮

  近期，國(guó)內(nèi)外稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正掀起新一輪的投資熱潮。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電等下游需求高速增長(zhǎng)，稀土永磁材料特別是高性能稀土永磁材料的需求將大幅提升。未來，稀土行業(yè)將在“雙碳”目標(biāo)要求下，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，掌握核心技術(shù)并能提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)有望獲取更大的市場(chǎng)份額。

  7月6日，金力永磁公告稱，就收購信陽圓創(chuàng)46%股權(quán)和收購蘇州圓格51%股權(quán)，公司分別與相關(guān)交易對(duì)方簽署了《收購意向協(xié)議》。金力永磁表示，本次收購有助于提升公司3C磁材研發(fā)生產(chǎn)能力，延伸公司在3C磁組件領(lǐng)域的產(chǎn)品布局。通過對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，公司已構(gòu)建稀土回收、高性能磁性材料、磁組件制造的完整綠色產(chǎn)業(yè)鏈，能夠?yàn)閲?guó)際、國(guó)內(nèi)3C龍頭客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

  7月5日，金力永磁還公告稱，公司與銀海新材有關(guān)股東簽署《收購意向協(xié)議》，擬收購交易對(duì)方合計(jì)持有的銀海新材51%股權(quán)。銀海新材已建成稀土產(chǎn)品廢棄物綜合利用年產(chǎn)5000噸多種單一稀土化合物產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。業(yè)內(nèi)人士表示，如果金力永磁完成收購銀海新材51%股權(quán)，就將構(gòu)建稀土磁材綠色一體化循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈布局，有效提升金力永磁原料自給能力和成本控制能力。

  更多的企業(yè)加入到稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)中。如，盛和資源和巨星集團(tuán)等企業(yè)日前成立巨星新材料有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍包含磁性材料生產(chǎn)、稀土功能材料銷售等。

  全球稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也掀起新一輪的投資熱潮。根據(jù)2022-2027年中國(guó)稀土行業(yè)市場(chǎng)供需及重點(diǎn)企業(yè)投資評(píng)估研究分析報(bào)告統(tǒng)計(jì)，礦山輕稀土冶煉分離項(xiàng)目計(jì)劃于2022年底投產(chǎn);在得克薩斯州建設(shè)的磁材廠將于2024年投產(chǎn)，產(chǎn)能為1000噸/年。Pensana公司Longonjo礦山薩爾坦德稀土分離廠將于2023年底開始運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃年產(chǎn)1.25萬噸REO;LCM磁材廠計(jì)劃于2024年建成。

  目前來看，海外在建項(xiàng)目有望在2025年左右建成。國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)也在加速產(chǎn)能擴(kuò)張。2022年國(guó)內(nèi)9家頭部企業(yè)磁材產(chǎn)能將達(dá)13.8萬噸/年，預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)能將達(dá)到23萬噸/年，金力永磁產(chǎn)能將達(dá)到4萬噸/年。

  稀土價(jià)格市場(chǎng)同比大增

  稀土產(chǎn)品價(jià)格同比大增，業(yè)績(jī)亮眼。從產(chǎn)品價(jià)格上看，受益于新能源車、節(jié)能電機(jī)、風(fēng)電等領(lǐng)域的快速發(fā)展，稀土主要產(chǎn)品市場(chǎng)需求整體向好，產(chǎn)品價(jià)格漲幅較大。2022Q2，氧化鐠釹單季度均價(jià)為91萬元/噸，氧化鏑單季度均價(jià)為2570元/千克，同比分別變化+77.4%和-0.5%，鐠釹產(chǎn)品價(jià)格的上漲為利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。從量上看，目前氧化物和金屬產(chǎn)能擴(kuò)張多集中在下半年投產(chǎn)，因此上半年增量或有限，預(yù)計(jì)Q2產(chǎn)銷量同比或持平。

  稀土產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比回調(diào)，疊加庫存收益減弱，Q2業(yè)績(jī)環(huán)比略有下降。從產(chǎn)品價(jià)格上看，Q2氧化鐠釹/氧化鏑季度均價(jià)環(huán)比下降9.2%/14.5%，且從價(jià)格走勢(shì)來看，3月初至4月中旬的稀土價(jià)格下跌導(dǎo)致庫存收益環(huán)比Q1或有所下降。從量上看，新增產(chǎn)能的投產(chǎn)多集中于下半年，預(yù)計(jì)Q2產(chǎn)銷量環(huán)比或持平。

  公司在國(guó)內(nèi)外均有稀土資源布局，堅(jiān)持多元化的原料供應(yīng)策略。①國(guó)內(nèi)公司托管大陸槽稀土礦，參股冕里稀土、山東鋼研中鋁稀土科技有限公司，保障國(guó)內(nèi)稀土供應(yīng)的基本盤。②在全球范圍內(nèi)，公司同美國(guó)MP公司于2022年初成功續(xù)簽包銷協(xié)議，并將合作范圍擴(kuò)大到除稀土精礦外的其他產(chǎn)品。此外，公司還參股了澳大利亞格陵蘭公司、Peak稀土公司，并成為后者的第一大股東。③公司在海濱砂礦領(lǐng)域也進(jìn)行了積極拓展，提前為海濱砂選礦產(chǎn)能的擴(kuò)充積極準(zhǔn)備原料。

  多項(xiàng)目齊頭并進(jìn)，2022-2024年業(yè)績(jī)有保障。連云港鋯鈦選礦項(xiàng)目建設(shè)工作全面啟動(dòng)，目前正在進(jìn)行設(shè)備安裝，計(jì)劃在2022年下半年投產(chǎn)試運(yùn)營(yíng)，屆時(shí)獨(dú)居石產(chǎn)能將提升至約3萬噸/年;晨光稀土“年產(chǎn)12000噸稀土金屬及合金智能化技改項(xiàng)目”已經(jīng)完成廠房主體工程，自動(dòng)化電解爐已成功試運(yùn)行;科百瑞6000噸稀土金屬技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目已完成電解車間驗(yàn)收，輔助車間、混料車間鋼構(gòu)廠房正在安裝，預(yù)計(jì)2022年下半年具備投產(chǎn)試運(yùn)行條件。

      北方稀土擴(kuò)產(chǎn)能力較強(qiáng)，稀土氧化物價(jià)格2022年上漲達(dá)到38%以上。當(dāng)下，全球科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的不斷深化，以及國(guó)家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，稀土的應(yīng)用價(jià)值將進(jìn)一步提升、作用更加凸顯，稀土產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

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