A股漲跌不一 疫苗板塊表現(xiàn)不佳

　　昨日，A股三大指數(shù)開盤漲跌不一，滬指漲0.06%，深成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%。

　　國家大基金持股、三代半導(dǎo)體板塊領(lǐng)漲兩市，長川科技(300604)開盤大漲超10%，北方華創(chuàng)(002371)、賽微電子(300456)、景嘉微(300474)等紛紛跟漲;

　　汽車整車、疫苗板塊表現(xiàn)不佳，亞星客車(600213)跌超8%，小康股份(601127)、江淮汽車(600418)均跌超4%，沃森生物(300142)開盤大跌近18%隨后跌停，拖累疫苗股整體表現(xiàn)。

　　近期宏觀數(shù)據(jù)比較好其實只是符合預(yù)期，真正帶動市場走強是目前對明年一季度的預(yù)期，本身國內(nèi)各行業(yè)的預(yù)期就很強，又疊加一部分疫苗樂觀進(jìn)展帶動海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期，一旦這些預(yù)期稍有不達(dá)市場可能會面臨調(diào)整，資金也面臨板塊間的切換，因此目前更看好前期調(diào)整的科技醫(yī)藥軟件等板塊。

　　未來從長期來看，我國的醫(yī)藥行業(yè)將出現(xiàn)明顯的分化行情。隨著“國家集采”的規(guī)模和力度不斷加大，傳統(tǒng)的醫(yī)藥流通企業(yè)的生存空間將進(jìn)一步被壓縮，利潤會進(jìn)一步變薄。而擁有創(chuàng)新藥和創(chuàng)新器械研發(fā)能力的企業(yè)估值將進(jìn)一步上移。

　　在創(chuàng)新藥和創(chuàng)新器械領(lǐng)域的龍頭公司有。恒瑞醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥、貝達(dá)藥業(yè)、君實生物、復(fù)宏漢霖、三友醫(yī)療、南微醫(yī)學(xué)、心脈醫(yī)療。

　　此外，由于全球醫(yī)藥研發(fā)代工產(chǎn)業(yè)逐漸東移CRO(合同研究機構(gòu))行業(yè)景氣度不斷提升。我國創(chuàng)新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)在全球重要性逐漸凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈從海外轉(zhuǎn)移都國內(nèi)的趨勢不斷加速。在該產(chǎn)業(yè)鏈上一大批上市公司具有很強的競爭力，例如：藥明康德、康龍化成、凱萊英、藥石科技、司太立、天宇股份等。

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