2022年文具產(chǎn)業(yè)布局：國(guó)內(nèi)文具企業(yè)進(jìn)入門檻極低

  中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，文具市場(chǎng)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)文具企業(yè)進(jìn)入門檻極低。現(xiàn)下，人們的文化生活日益豐富，文具產(chǎn)業(yè)概念也在不斷更新和擴(kuò)展。早期的文具產(chǎn)品較多依賴進(jìn)口，2022年文具企業(yè)更多扮演經(jīng)銷商的角色。以下對(duì)2022年文具產(chǎn)業(yè)布局分析。

  2021年3月我國(guó)文具教育同比轉(zhuǎn)正為負(fù)，同比下滑-18%。2022-2027年中國(guó)文具行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景調(diào)查研究報(bào)告指出，2022年5月文具教育同比下滑收窄，銷售額為2119百萬元。2022年1-5月我國(guó)文具分品牌天貓和京東銷售額最高的為得力，2022年5月得力銷售額為204百萬元。

  經(jīng)過多年發(fā)展，發(fā)達(dá)國(guó)家的文具市場(chǎng)被少數(shù)龍頭企業(yè)占領(lǐng)，跨國(guó)文具零售企業(yè)和跨國(guó)品牌文具制造商在長(zhǎng)期發(fā)展過程中利用全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，獲得了巨大的收入規(guī)模。與年?duì)I收數(shù)十億美元的跨國(guó)文具企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)品牌文具企業(yè)的市場(chǎng)拓展空間仍然巨大?，F(xiàn)從上游、中游和下游三大產(chǎn)業(yè)鏈來分析2022年文具產(chǎn)業(yè)布局。

  上游：原材料環(huán)節(jié)

  我國(guó)上游原材料依賴進(jìn)口，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的制造商議價(jià)能力強(qiáng)。目前，我國(guó)企業(yè)已在書寫工具設(shè)計(jì)、筆芯制造、模具開發(fā)等環(huán)節(jié)達(dá)到成熟或國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)水平，并實(shí)現(xiàn)了筆頭和墨水自主生產(chǎn)，但在筆頭和墨水的制造設(shè)備研發(fā)、原材料及核心部件制造方面仍較國(guó)際企業(yè)有一定差距。以市場(chǎng)份額較大的書寫工具為例，原材料有筆頭、墨水、塑料等，其中優(yōu)質(zhì)筆頭與墨水主要從瑞士、日本、德國(guó)等國(guó)家進(jìn)口，即便國(guó)內(nèi)技術(shù)不斷成熟，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商在不斷增加，但筆頭制造所需的材料以及加工設(shè)備仍依賴日本進(jìn)口。因此，國(guó)外原材料價(jià)格和人民幣匯率仍是主要的影響因素，而龍頭企業(yè)更容易憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)壓低進(jìn)口價(jià)格，從而獲得成本優(yōu)勢(shì)。

  中游：制造環(huán)節(jié)，龍頭市場(chǎng)份額逐步提升

  2013年至今，受在校生人數(shù)下降、辦公無紙化等因素的沖擊，文具行業(yè)整體發(fā)展放緩，進(jìn)入了個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)時(shí)代，行業(yè)龍頭在品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，市場(chǎng)份額逐步向頭部企業(yè)集中。文具生產(chǎn)技術(shù)與行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，且主要集中在低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)上，國(guó)內(nèi)文教生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，總量逾9000家，其中大中型企業(yè)數(shù)量約為1700家，約占18%。中小企業(yè)多以O(shè)EM生產(chǎn)模式為主，產(chǎn)品單一、議價(jià)能力較弱，利潤(rùn)空間有限，文具市場(chǎng)的整合空間巨大。我國(guó)文具行業(yè)TOP5晨光、齊心、得力、廣博、真彩均為本土企業(yè)，年銷售規(guī)模均達(dá)到10億元以上，但集中度較低，CR4不到17%，龍頭晨光文具市占率僅7.3%。從主打產(chǎn)品看，不同品牌制造商的核心產(chǎn)品存在差異。晨光、真彩主打書寫工具、學(xué)生文具;而齊心、得力主打辦公文具。目前龍頭公司的發(fā)展趨勢(shì)，一是收購有核心競(jìng)爭(zhēng)力、與自身經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)的企業(yè)，強(qiáng)化產(chǎn)品與渠道優(yōu)勢(shì);二是收購與自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不同，但在細(xì)分領(lǐng)域中市占率較高的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。

  下游：渠道高度分散

  下游線下文具專賣店仍是重要2C渠道，受學(xué)生消費(fèi)群體購買習(xí)慣的影響，零售終端多以文具專賣店的形式分布在學(xué)校周圍商業(yè);線上占比上升，零售端呈連鎖化。目前線下書寫工具銷售占比約86%，其中文具用品專賣店占比最高為39%;線上零售占比約14%，對(duì)比海外成熟市場(chǎng)，美國(guó)線上銷售占比約30%，預(yù)計(jì)未來我國(guó)文具銷售模式將向發(fā)達(dá)國(guó)家趨同。對(duì)比海外成熟市場(chǎng)，我國(guó)文具市場(chǎng)集中度仍較低，但龍頭企業(yè)的收入增速顯著高于行業(yè)，市場(chǎng)份額持續(xù)向龍頭集中的趨勢(shì)已顯現(xiàn)，具有廣闊的整合與提升空間。參考日美市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，未來在消費(fèi)需求升級(jí)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新及技術(shù)提升、以及辦公集采業(yè)務(wù)發(fā)展的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)文具市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步向晨光、得力、齊心等具有品牌及渠道護(hù)城河、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、以及完善的物流體系的龍頭企業(yè)集中。新消費(fèi)趨勢(shì)將帶來文具行業(yè)的量?jī)r(jià)齊升，擁有研發(fā)、設(shè)計(jì)和品牌護(hù)城河的龍頭將收獲更多紅利。

  文具品牌帶來價(jià)值增量，2022年文具產(chǎn)業(yè)迎來黃金增長(zhǎng)?，F(xiàn)下，國(guó)際文具市場(chǎng)被少數(shù)品牌企業(yè)占領(lǐng)，跨國(guó)文具零售企業(yè)和跨國(guó)品牌文具制造商在長(zhǎng)期發(fā)展過程中利用全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，獲得了巨大的收入規(guī)模。中國(guó)文具行業(yè)正面臨著消費(fèi)需求快速升級(jí)的機(jī)遇。在宏觀經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下，文具市場(chǎng)需求呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。

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