2022年文具產(chǎn)業(yè)布局：國內(nèi)文具企業(yè)進入門檻極低

  中國報告大廳網(wǎng)訊，文具市場呈現(xiàn)上升趨勢，國內(nèi)文具企業(yè)進入門檻極低?，F(xiàn)下，人們的文化生活日益豐富，文具產(chǎn)業(yè)概念也在不斷更新和擴展。早期的文具產(chǎn)品較多依賴進口，2022年文具企業(yè)更多扮演經(jīng)銷商的角色。以下對2022年文具產(chǎn)業(yè)布局分析。

  2021年3月我國文具教育同比轉(zhuǎn)正為負，同比下滑-18%。2022-2027年中國文具行業(yè)運營態(tài)勢與投資前景調(diào)查研究報告指出，2022年5月文具教育同比下滑收窄，銷售額為2119百萬元。2022年1-5月我國文具分品牌天貓和京東銷售額最高的為得力，2022年5月得力銷售額為204百萬元。

  經(jīng)過多年發(fā)展，發(fā)達國家的文具市場被少數(shù)龍頭企業(yè)占領(lǐng)，跨國文具零售企業(yè)和跨國品牌文具制造商在長期發(fā)展過程中利用全球營銷網(wǎng)絡(luò)，獲得了巨大的收入規(guī)模。與年營收數(shù)十億美元的跨國文具企業(yè)相比，國內(nèi)品牌文具企業(yè)的市場拓展空間仍然巨大?，F(xiàn)從上游、中游和下游三大產(chǎn)業(yè)鏈來分析2022年文具產(chǎn)業(yè)布局。

  上游：原材料環(huán)節(jié)

  我國上游原材料依賴進口，具有規(guī)模優(yōu)勢的制造商議價能力強。目前，我國企業(yè)已在書寫工具設(shè)計、筆芯制造、模具開發(fā)等環(huán)節(jié)達到成熟或國際領(lǐng)先的技術(shù)水平，并實現(xiàn)了筆頭和墨水自主生產(chǎn)，但在筆頭和墨水的制造設(shè)備研發(fā)、原材料及核心部件制造方面仍較國際企業(yè)有一定差距。以市場份額較大的書寫工具為例，原材料有筆頭、墨水、塑料等，其中優(yōu)質(zhì)筆頭與墨水主要從瑞士、日本、德國等國家進口，即便國內(nèi)技術(shù)不斷成熟，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商在不斷增加，但筆頭制造所需的材料以及加工設(shè)備仍依賴日本進口。因此，國外原材料價格和人民幣匯率仍是主要的影響因素，而龍頭企業(yè)更容易憑借規(guī)模優(yōu)勢壓低進口價格，從而獲得成本優(yōu)勢。

  中游：制造環(huán)節(jié)，龍頭市場份額逐步提升

  2013年至今，受在校生人數(shù)下降、辦公無紙化等因素的沖擊，文具行業(yè)整體發(fā)展放緩，進入了個位數(shù)增長時代，行業(yè)龍頭在品牌、渠道等方面的優(yōu)勢顯現(xiàn)，市場份額逐步向頭部企業(yè)集中。文具生產(chǎn)技術(shù)與行業(yè)進入壁壘較低，且主要集中在低端產(chǎn)品競爭上，國內(nèi)文教生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，總量逾9000家，其中大中型企業(yè)數(shù)量約為1700家，約占18%。中小企業(yè)多以O(shè)EM生產(chǎn)模式為主，產(chǎn)品單一、議價能力較弱，利潤空間有限，文具市場的整合空間巨大。我國文具行業(yè)TOP5晨光、齊心、得力、廣博、真彩均為本土企業(yè)，年銷售規(guī)模均達到10億元以上，但集中度較低，CR4不到17%，龍頭晨光文具市占率僅7.3%。從主打產(chǎn)品看，不同品牌制造商的核心產(chǎn)品存在差異。晨光、真彩主打書寫工具、學生文具;而齊心、得力主打辦公文具。目前龍頭公司的發(fā)展趨勢，一是收購有核心競爭力、與自身經(jīng)營同類業(yè)務(wù)的企業(yè)，強化產(chǎn)品與渠道優(yōu)勢;二是收購與自身經(jīng)營業(yè)務(wù)不同，但在細分領(lǐng)域中市占率較高的企業(yè)，實現(xiàn)多元化發(fā)展。

  下游：渠道高度分散

  下游線下文具專賣店仍是重要2C渠道，受學生消費群體購買習慣的影響，零售終端多以文具專賣店的形式分布在學校周圍商業(yè);線上占比上升，零售端呈連鎖化。目前線下書寫工具銷售占比約86%，其中文具用品專賣店占比最高為39%;線上零售占比約14%，對比海外成熟市場，美國線上銷售占比約30%，預(yù)計未來我國文具銷售模式將向發(fā)達國家趨同。對比海外成熟市場，我國文具市場集中度仍較低，但龍頭企業(yè)的收入增速顯著高于行業(yè)，市場份額持續(xù)向龍頭集中的趨勢已顯現(xiàn)，具有廣闊的整合與提升空間。參考日美市場，產(chǎn)業(yè)集中是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，未來在消費需求升級、產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新及技術(shù)提升、以及辦公集采業(yè)務(wù)發(fā)展的推動下，國內(nèi)文具市場份額有望進一步向晨光、得力、齊心等具有品牌及渠道護城河、設(shè)計及生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢、以及完善的物流體系的龍頭企業(yè)集中。新消費趨勢將帶來文具行業(yè)的量價齊升，擁有研發(fā)、設(shè)計和品牌護城河的龍頭將收獲更多紅利。

  文具品牌帶來價值增量，2022年文具產(chǎn)業(yè)迎來黃金增長?，F(xiàn)下，國際文具市場被少數(shù)品牌企業(yè)占領(lǐng)，跨國文具零售企業(yè)和跨國品牌文具制造商在長期發(fā)展過程中利用全球營銷網(wǎng)絡(luò)，獲得了巨大的收入規(guī)模。中國文具行業(yè)正面臨著消費需求快速升級的機遇。在宏觀經(jīng)濟的推動下，文具市場需求呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，市場規(guī)模也將不斷擴大。

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