調(diào)味品行業(yè)種類豐富,屬于人們?nèi)粘.?dāng)中的必需消費品,但也存在企業(yè)品牌競爭關(guān)系。以下是2022年調(diào)味品行業(yè)競爭分析。
目前國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)競爭格局分散,調(diào)味品行業(yè)市場分析了解整體及主要子品類集中度偏低,未來具備提升空間,從三個層面看:1)調(diào)味品零售市場CR10僅為28.7%,遠(yuǎn)低于其他品類CR10如乳制品(65%)、軟飲(57%)、肉制品(55%)、營養(yǎng)補充劑(53%)、休閑食品(42%),在消費品子行業(yè)中較分散;調(diào)味品內(nèi)部各子類集中度差異大,雞精雞粉、食用油較高,而缺乏平臺型企業(yè)的醋、料酒等子類市場集中度較低。2)國際對標(biāo)看,國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)CR10較歐美有近20pcts的差距,較飲食習(xí)慣接近的日本亦有約5pcts的空間,集中度處于明顯低位;3)分類上看,醬油醋等子類的市場集中度較低,CR5分別為27%/20%,而在日本醬油CR3達(dá)50%,龍頭龜甲萬一家30%份額已超過國內(nèi)醬油CR5的份額;國內(nèi)食醋企業(yè)集中度較低,龍頭恒順僅占4.8%份額,市場還存在大量區(qū)域性小生產(chǎn)作坊,據(jù)統(tǒng)計食醋生產(chǎn)企業(yè)超過5000家,面臨整合契機;而醬類中由于品類細(xì)分度高、專業(yè)化強,品牌上相對較集中。隨著龍頭品牌基于已有技術(shù)及渠道優(yōu)勢驅(qū)動規(guī)模擴容,行業(yè)集中度具備提升空間。
區(qū)域競爭:企業(yè)多分布在我國南部地區(qū)和東部地區(qū),我國調(diào)味種類十分豐富,地區(qū)代表性口味不一。目前,我國四川省、廣東省分布的知名調(diào)味品企業(yè)較多,如四川省的保寧、千禾、美樂等等;廣東省的海天味業(yè)、李錦記、廚邦等等。且從分布來看,我國調(diào)味品企業(yè)主要分布在我國南部地區(qū)和東部地區(qū)。調(diào)味品選擇傾向:食鹽購買頻率最高,根據(jù)艾媒的調(diào)查數(shù)據(jù),在產(chǎn)品類型方面,目前中國消費者主要購買的調(diào)味料產(chǎn)品分別為食鹽、醬油、醋品、香油及料酒。其中食鹽和醬油的需求量最高,分別有79.8%的和76.5%的消費者選擇購買。
數(shù)據(jù)顯示,超六成用戶表示在購買調(diào)味品時關(guān)注價格與品牌知名度因素,59.7%的用戶看重調(diào)味品產(chǎn)品的包裝精美程度。除此之外,隨著國民受教育程度的提高與人們健康意識的提升,越來越多的消費者正在積極關(guān)注使用調(diào)味品產(chǎn)品的健康程度,如:受訪者在購買調(diào)味品時關(guān)注生產(chǎn)日期、配方與產(chǎn)地。業(yè)內(nèi)專業(yè)人士認(rèn)為,隨著調(diào)味品市場的競爭加劇,企業(yè)應(yīng)積極關(guān)注行業(yè)內(nèi)的消費升級現(xiàn)象。
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