石油化工行業(yè)分析:十三五中國(guó)石油化工行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析

　　石油化工指以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)。2016年前三季度，中國(guó)石油和中國(guó)石化煉油板利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯，分別實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)收益257.16億。

　　石油化工行業(yè)分析報(bào)告顯示，目前，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列，科技創(chuàng)新、節(jié)能減排、對(duì)外合作取得積極成效，但仍存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)布局不合理、安全環(huán)保壓力加大等問(wèn)題，制約了石化產(chǎn)業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。十三五中國(guó)石油化工行業(yè)發(fā)展形勢(shì)詳細(xì)預(yù)測(cè)如下。

　　我國(guó)石油天然氣產(chǎn)業(yè)是中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，對(duì)保障國(guó)家能源安全，滿足生產(chǎn)生活需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展具有十分重要的意義，經(jīng)過(guò)幾代人的艱苦奮斗，我國(guó)石油天然氣產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有從小到大快速發(fā)展起來(lái)，特別是”十二五”以來(lái)，我國(guó)石油天然氣產(chǎn)業(yè)取得了顯著的發(fā)展成就，尤其是供應(yīng)保障能力進(jìn)一步的增強(qiáng)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了突出的貢獻(xiàn)。”十二五”時(shí)期我國(guó)石油天然氣產(chǎn)業(yè)取得了顯著的發(fā)展成就，主要表現(xiàn)在：

　　一是原油產(chǎn)量保持平穩(wěn)，天然氣產(chǎn)量增速較快。截止到2015年底我國(guó)新增石油探明地質(zhì)儲(chǔ)量65億噸以上，新增常規(guī)天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量3.5萬(wàn)億立方米，油氣剩余技術(shù)可開(kāi)采量分別為35億和5.2萬(wàn)億立方米，比2010年增長(zhǎng)10.4%和37.4%。2015年我國(guó)原油產(chǎn)量2.14億噸，同比增長(zhǎng)2%，天然氣產(chǎn)量1350億立方米，同比增長(zhǎng)5.6%。

　　二是非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)取得新進(jìn)展，頁(yè)巖氣商業(yè)化應(yīng)用步伐邁出較大一步。2015年我國(guó)頁(yè)巖氣新探明地質(zhì)儲(chǔ)量4373.79億立方米，頁(yè)巖氣剩余技術(shù)可采儲(chǔ)量達(dá)到1303.38億立方米，當(dāng)年的產(chǎn)量45億立方米，同比增長(zhǎng)了2.6倍，我國(guó)在四川、鄂爾多斯、新水、湖南等地區(qū)開(kāi)展頁(yè)巖氣的勘探，在四川建立了頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)，2015年我國(guó)煤層氣力量量達(dá)到80億立方米。

　　三是油氣消費(fèi)保持增長(zhǎng)，石油消費(fèi)增速有所放緩。2015年我國(guó)原油消費(fèi)量5.43億噸，同比增長(zhǎng)4.9%，天然氣表觀消費(fèi)量1932億立方米，同比增長(zhǎng)4.9%，受國(guó)際金融危機(jī)、世界經(jīng)濟(jì)放緩等因素的影響，我國(guó)油氣消費(fèi)增速下降，”“十二五””前四年我國(guó)石油天然氣的消費(fèi)增速為4.3%，比十一五的平均增速下降三分之一。

　　四是油氣加工能力增強(qiáng)，成品油品種間差異較大，2015年我國(guó)煉油一次加工能力達(dá)到7.97億噸，其中200萬(wàn)噸以上規(guī)模企業(yè)113家，總能力為7.46億噸，全年加工原油5.22億噸，同比增長(zhǎng)3.5%，成品油消費(fèi)總量3.18億噸，其中汽油、柴油、煤油分別為1.16、1.74和277萬(wàn)噸，時(shí)”“十二五””增速是11%、3.5%和9.7%。

　　油氣管網(wǎng)建設(shè)和石油儲(chǔ)備快速發(fā)展，截止到2015年底，已建成的油氣管道總里程17.2萬(wàn)千米，形成了連通海外、橫跨南北的管網(wǎng)建設(shè)。資源調(diào)配和功能能力不斷增強(qiáng)。2016年“十三五”規(guī)劃實(shí)施的開(kāi)局之年，我國(guó)油氣企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，圍繞調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、提質(zhì)量、增效益，大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革，總體實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)開(kāi)局。今年1至9月，全國(guó)原油產(chǎn)量1.56億噸，同比下降6.1%，天然氣產(chǎn)量103.5億立方米，同比增長(zhǎng)2.2%，原油加工量4億噸，同比增長(zhǎng)2.1%，預(yù)計(jì)到今年年底全年原油產(chǎn)量達(dá)到2.02億噸，仍然穩(wěn)定在兩億噸以上，天然氣產(chǎn)量達(dá)到1420億立方米，同比增長(zhǎng)5.2%，保持較快增長(zhǎng)。

　　總量上看，我國(guó)屬于油氣資源比較豐富的國(guó)家，目前石油以探明儲(chǔ)量25億噸，排世界第14位，天然氣探明儲(chǔ)量3.8萬(wàn)億立方米，居世界13位，特別是我國(guó)非常規(guī)油氣資源豐富，有廣闊的發(fā)展前景，有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我們主要盆地致密油地址資源量80到100億噸，頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣技術(shù)可采量30到37萬(wàn)億立方米，發(fā)展非常規(guī)油氣對(duì)穩(wěn)定油氣生產(chǎn)、保障能源供給具有重大的意義。但從人均占有資源來(lái)看，我國(guó)又是油氣相對(duì)貧乏的國(guó)家，石油人均占有量為1.85噸，僅為直接平均水平的二十分之一，天然氣資源人均占有量2600立方米，是世界人均水平的十分之一左右。

　　“十三五”期間，我國(guó)石油天然氣產(chǎn)業(yè)也面臨著新的發(fā)展機(jī)遇，汽車保有量快速的增長(zhǎng)，居民用燃?xì)獍l(fā)電用氣增加等有利因素進(jìn)一步增加對(duì)油氣資源的需求，油氣在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的占比將會(huì)進(jìn)一步的提高，戰(zhàn)略地位和作用將會(huì)進(jìn)一步的凸顯，特別是天然氣作為低碳清潔能源發(fā)展?jié)摿κ志薮?。目前，天然氣占我?guó)一次能源比重僅為6%，而全球平均人均水平為472立方米，我國(guó)人均是114立方米。人均能源占比全球24%，中國(guó)僅為6%，我國(guó)天然氣市場(chǎng)仍然是快速發(fā)展早期階段，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

　　石油天然氣的發(fā)展也面臨一系列新的矛盾和問(wèn)題。一是油氣勘探難度不斷加大。隨著我國(guó)油氣勘探生產(chǎn)的不斷推進(jìn)，隱蔽、復(fù)雜油氣藏是勘探主要對(duì)象，地質(zhì)條件復(fù)雜是勘探的重點(diǎn)目標(biāo)區(qū)，剩余常規(guī)油氣資源品質(zhì)較差，低滲透、特低滲透、深埋藏和稠油等低品質(zhì)的資源比重逐年增加。“十二五”期間探明油氣儲(chǔ)量中低滲、超低滲儲(chǔ)量占油氣儲(chǔ)量是70%至90%，規(guī)模有效利用的難度日益加大，中國(guó)油氣勘探整體進(jìn)入低品類資源勘探開(kāi)發(fā)階段。

　　二是國(guó)內(nèi)成品油供需矛盾進(jìn)一步加劇。2015年我國(guó)煉油能力7億多噸，2020年全國(guó)煉油能力將超過(guò)八億噸，預(yù)計(jì)“十三五”期間成品油需求年增長(zhǎng)速度為3.1%，較”十二五”期間下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，2020年國(guó)內(nèi)成品油需求量為3.5億噸，國(guó)內(nèi)成品油供需矛盾進(jìn)一步加劇。

　　三是對(duì)外依存度進(jìn)一步提高。2015年我國(guó)原油進(jìn)口3.28億噸，天然氣凈進(jìn)口582億立方米，今年1到9月凈進(jìn)口原油同比增長(zhǎng)6.2%，天然氣進(jìn)口579億立方米，同比增長(zhǎng)11%，預(yù)計(jì)2016年全年進(jìn)口原油3.75億噸，同比增長(zhǎng)14.3%，對(duì)外依存度將達(dá)到65%，進(jìn)口天然氣705.2億立方米，同比增長(zhǎng)21.2%，對(duì)外依存度達(dá)到33.2%。

　　四是成品油中柴氣油比矛盾突出。成品油消費(fèi)增速繼續(xù)放緩，氣高柴低的特點(diǎn)明顯。今年1到9月我國(guó)汽油表觀消費(fèi)量8896.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%，消費(fèi)中柴氣比由上年的1.49下降到今年1.36，“十三五”期間柴油消費(fèi)繼續(xù)延續(xù)下降的趨勢(shì)，汽油和航空煤油消費(fèi)保持增長(zhǎng)，柴氣比進(jìn)一步下降，結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出。

　　五是頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)面臨技術(shù)和成本雙重挑戰(zhàn)。頁(yè)巖氣重點(diǎn)地區(qū)，一半以上地質(zhì)深度超過(guò)3500米，深層開(kāi)發(fā)技術(shù)尚未成熟，頁(yè)巖氣單井建廠投資較高、產(chǎn)量低，產(chǎn)量的遞減速度比較快。目前傳統(tǒng)石化能源價(jià)格下跌，預(yù)計(jì)今年原油的平均價(jià)格是每桶原油45美元，比最高時(shí)130多美元下降很多。

　　為了完成“十三五”的目標(biāo)，我國(guó)石油天然氣產(chǎn)業(yè)要貫徹國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略，大力推進(jìn)能源消費(fèi)、供給、技術(shù)和體制革命，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，合理引導(dǎo)油氣消費(fèi)的優(yōu)化升級(jí)，加大國(guó)內(nèi)油氣資源的勘探開(kāi)發(fā)，加快油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保持原油產(chǎn)量穩(wěn)定，增加天然氣有效供給，實(shí)施節(jié)約替代，提高資源利用效率，加強(qiáng)國(guó)際合作，建立多元供應(yīng)體系，保障國(guó)家能源安全。

　　一是突破一批勘探開(kāi)發(fā)核心技術(shù)，提高新老油田開(kāi)發(fā)效率，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)低品類油氣資源勘探開(kāi)發(fā)的技術(shù)和提高常規(guī)及老油田采收效率的技術(shù)，形成系統(tǒng)配套高效低成本的技術(shù)裝備體系，保證國(guó)內(nèi)油氣長(zhǎng)期穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

　　二是大力推進(jìn)非常規(guī)油氣資源和新能源的開(kāi)發(fā)利用，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。要重點(diǎn)突破頁(yè)巖氣和煤層氣開(kāi)發(fā)的新技術(shù)，開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣勘探氣體鉆井等技術(shù)裝備，加快產(chǎn)業(yè)化示范建設(shè)，推廣應(yīng)用水平井工廠化作業(yè)模式，提高單井產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益開(kāi)發(fā)，大力發(fā)展清潔替代能源，擴(kuò)大交通燃油替代規(guī)模，支持非糧燃料乙醇和生物柴油技術(shù)的研發(fā)與示范，優(yōu)化油氣供給結(jié)構(gòu)。

　　三是積極開(kāi)展石油產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，化解產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾。按照規(guī)?；@區(qū)化、上下游一體化發(fā)展的思路，有序推進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

　　四是進(jìn)一步深化體制機(jī)制改革，不斷增強(qiáng)油氣行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在活力，堅(jiān)持市場(chǎng)化改革方向，放開(kāi)壟斷性領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的公平準(zhǔn)入，促進(jìn)油氣市場(chǎng)主體多元化，進(jìn)一步完善油氣勘探開(kāi)發(fā)政策，支持老油田提高采收率和遍及油田的有效開(kāi)發(fā)，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣資源，放寬進(jìn)口限制，完善煉油企業(yè)的進(jìn)口原油資質(zhì)和使用權(quán)的審批制度，進(jìn)一步深化國(guó)內(nèi)成品油和天然氣價(jià)格改革，推進(jìn)成品油消費(fèi)稅的改革，完善天然氣利用價(jià)格，提高天然氣在一次能源消費(fèi)中的比例。

　　五是深入貫徹“一帶一路”戰(zhàn)略，提高國(guó)際合作水平?！耙粠б宦贰毖鼐€分布著豐富油氣資源，我國(guó)80%的油氣進(jìn)口來(lái)自于“一帶一路”國(guó)家，同時(shí)這些國(guó)家也非常具有下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力。發(fā)揮我國(guó)油氣和石化行業(yè)比較優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能走出去，與國(guó)外企業(yè)和“一帶一路”國(guó)家深度開(kāi)展資源、技術(shù)、資本和市場(chǎng)的合作，進(jìn)一步推進(jìn)油氣管道及交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極參與當(dāng)?shù)仨?xiàng)目建設(shè)和改造，推進(jìn)油氣資源深層次開(kāi)發(fā)和利用，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈的多層次全方位合作的新模式，進(jìn)一步提高全行業(yè)的對(duì)外開(kāi)放水平。

　　預(yù)計(jì)到“十三五”末，我國(guó)年增新探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量10億噸，探明天然氣儲(chǔ)量8900億立方米，石油需求年增長(zhǎng)2.6%，到2020年我國(guó)石油消費(fèi)將達(dá)到6.1億噸，國(guó)內(nèi)成品油需求量達(dá)到3.5億噸，原油產(chǎn)量保持在2億噸以上，頁(yè)巖氣可形成300億立方米的生產(chǎn)能力，煤層氣利用量達(dá)到150億立方米。

更多石油化工行業(yè)研究分析，詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《石油化工行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì)，為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。