碳酸鋰盡享新能源高景氣分析

　　美國(guó)電動(dòng)車公司特斯拉推出的特斯拉Model S自2012年6月投放市場(chǎng)以來，銷量屢超預(yù)期，有望成為改變行業(yè)格局的跨時(shí)代產(chǎn)品。特斯拉爆發(fā)有望大幅提振鋰電池需求，碳酸鋰盡享新能源高景氣。我們將重點(diǎn)點(diǎn)評(píng)有色金屬行業(yè)中的碳酸鋰板塊。

　　5月29日，在美國(guó)上市的電動(dòng)車巨頭特斯拉股價(jià)破百。大洋彼岸的特斯拉效應(yīng)，引發(fā)國(guó)內(nèi)新能源汽車和鋰電池等特斯拉概念股全線啟動(dòng)。事實(shí)上，特斯拉概念不僅引爆了汽車整車及零部件板塊，而且也大幅推升了鋰電池概念股，使其成為整個(gè)5月A股最亮眼的板塊。

　　特斯拉爆發(fā)有望大幅提振鋰電池需求，碳酸鋰盡享新能源高景氣。碳酸鋰行業(yè)下游需求有望呈井噴式增長(zhǎng)，行業(yè)正面臨歷史上最好的發(fā)展機(jī)遇。

　　特斯拉銷量超預(yù)期，有望帶來鋰電池需求爆發(fā)。特斯拉銷量超預(yù)期，每輛Model S革新使用約8000塊松下18650電池，三元正極材料需求提升。特斯拉Model S自2012年6月推出以來，預(yù)訂數(shù)量加速上升，2012年底已獲2萬輛在手訂單。公司2013年一季度超預(yù)期銷售4750輛，并調(diào)高全年計(jì)劃至2.1萬輛。特斯拉每輛車的電池總?cè)萘渴悄壳?a href="http://158dcq.cn/report/c_newenergy/" class="innerlink">新能源汽車中最高的85kwh，有望拉動(dòng)以三元材料為主的鋰電池正極材料需求。

　　鋰電池需求爆發(fā)將推動(dòng)鋰需求快速增長(zhǎng)。消費(fèi)電子需求旺盛，電動(dòng)汽車有望呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)鋰需求在2015年達(dá)到20萬噸；2020年達(dá)到33萬噸（在2012年基礎(chǔ)上翻番）。目前消費(fèi)電子需求占據(jù)鋰電池下游80%份額，平板電腦及智能手機(jī)出貨量保持高增長(zhǎng)。另一方面，電動(dòng)汽車在特斯拉效應(yīng)帶動(dòng)下將加速增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)，當(dāng)特斯拉年產(chǎn)量達(dá)到50萬輛時(shí)，對(duì)碳酸鋰的需求量約3.3萬噸，占到2012年鋰市場(chǎng)需求總量的22%。

　　預(yù)計(jì)2015年之后全球電動(dòng)車市場(chǎng)產(chǎn)銷會(huì)加速放量，到2017年時(shí)，全球碳酸鋰需求會(huì)出現(xiàn)供需缺口，電動(dòng)車對(duì)碳酸鋰需求的大幅提升有望帶動(dòng)碳酸鋰價(jià)格走強(qiáng)，利好鋰礦資源股天齊鋰業(yè)和有機(jī)鋰深加工龍頭贛鋒鋰業(yè)。

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